31.07.2023
DE000A3DD911
Universal H&H Stiftungsfonds C
Mischfonds defensiv Welt
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Renditen auf einen Blick
| Rendite (1 J) | |
|---|---|
| Universal H&H Stiftungsfonds C | -0,8 % |
| 25 % MSCI World + 75 % BB Barclays Euro Aggregate | -4,2 % |
| Differenz | 3,4 % |
Strategie
Aktiv gemanagter Fonds
Mischfonds defensiv Welt
25 % MSCI World + 75 % BB Barclays Euro Aggregate
Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert in verschiedene Anlagegenstände. Der Fonds ist insbesondere an den Bedürfnissen von Stiftungen und gemeinnützigen Investoren ausgerichtet, deckt aber zugleich die Anlageziele weiterer defensiv orientierter Anlegergruppen ab. Der Fonds berücksichtigt bei seinen Investitionsentscheidungen auch Kriterien der nachhaltigen Kapitalanlage. Die Investition in Aktien und Anteile an Aktienfonds ist auf maximal 40% des Wertes des Fonds begrenzt.
Chance-Risiko-Diagramm
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Alternativen zum Fonds
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Bewertung im Detail
| Investmentfonds - Mischfonds defensiv Welt | |
|---|---|
| Universal: Universal H&H Stiftungsfonds C | Testurteil |
| Investmentfonds - Mischfonds defensiv Welt | |
|---|---|
| Universal: Universal H&H Stiftungsfonds C | Testurteil |
 - Anlageerfolg
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| Markttypischer ETF | nach Freischaltung verfügbar |
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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| Bewertung der Chance-Risiko-Zahl | nach Freischaltung verfügbar |
| Trend der Chance-Risiko-Zahl | nach Freischaltung verfügbar |
| Chance höher als Benchmark | nach Freischaltung verfügbar |
| Risiko kleiner als Benchmark | nach Freischaltung verfügbar |
| Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt | nach Freischaltung verfügbar |
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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| Stabiler Fonds | nach Freischaltung verfügbar |
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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| Weitere Bewertungen | nach Freischaltung verfügbar |
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Preise und Ausschüttungen
98.68 EUR
31.07.2023
0,51
%
1
0.5
Maximaler Verlust im Zeitverlauf
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Kosten
1,45 % (07.06.2022)
20 % der erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert
Strukturdaten
4,5
Jahre
1,7
Jahre
1,6
%
2,7
%
Zusammensetzung
- 2,6% Geldmarkt/Kasse
- 1,7% Investmentfonds
- 0,9% Zertifikate
- 0,3% Genussscheine
- -0,4% gemischt
- 2,6% Schweiz
- 2,0% Großbritannien
- 1,2% Schweden
- 1,2% Norwegen
- 1,1% Irland
- 0,9% Dänemark
- 1,9% Telekommunikationsdienstleister
- 1,8% Informationstechnologie
- 1,0% Versorger
- 0,7% Finanzen
- 0,6% Konsumgüter zyklisch
- 1,6% 15 Jahre bis 30 Jahre
- 0,9% 10 Jahre bis 15 Jahre
- 2,8% Schweizer Franken
- 2,0% Britisches Pfund Sterling
- 1,7% Norwegische Krone
- 1,4% Schwedische Krone
- 1,2% Dänische Krone
- 0,4% Australischer Dollar
- 0,0% Divers
Handelbarkeit
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Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
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Handelsplattformen und Börsenplätze
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Anlageerfolg: Dauerhaft gut |
|---|---|
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Anlageerfolg: Sehr gut |
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Anlageerfolg: Gut |
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Anlageerfolg: Mittelmäßig |
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Anlageerfolg: Schlecht |
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Anlageerfolg: Sehr schlecht |
- = ja
- = nein
= Nachhaltig nach eigener Angabe.
= Aufwärtstrend
= Seitwärtstrend
= Abwärtstrend
= Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
= Nachhaltigkeit: Niedrig
= Nachhaltigkeit: Mittel
= Nachhaltigkeit: Hoch
= Nachhaltigkeit: Sehr hoch
= Eingeschränkt.
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