31.03.2023
DE000A3CWRC2
Universal Bethmann Stiftungsfonds R
Mischfonds defensiv Welt
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1,18 %
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nicht bewertet
Renditen auf einen Blick
| Rendite (1 J) | |
|---|---|
| Universal Bethmann Stiftungsfonds R | -9,4 % |
| 25 % MSCI World + 75 % BB Barclays Euro Aggregate | -8,9 % |
| Differenz | -0,5 % |
Strategie
Aktiv gemanagter Fonds
Mischfonds defensiv Welt
25 % MSCI World + 75 % BB Barclays Euro Aggregate
Der Fonds wird unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien verwaltet. In der Nachhaltigkeitsanalyse von Unternehmen, Ländern und Organisationen werden Umwelt-, soziale und unternehmensethische Kriterien berücksichtigt. Das Fondsmanagement legt bei den Untersuchungskriterien für Unternehmen besonderes Augenmerk auf Produkte und Dienstleistungen, Corporate Governance und Business Ethics sowie Umweltmanagement und Öko-Effizienz. Bei der Länderanalyse stehen die Bereiche Institutionen und Politik, Soziale Rahmenbedingungen, Infrastruktur, Umweltschutz und Umweltbelastungen im Fokus.
Chance-Risiko-Diagramm
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Alternativen zum Fonds
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Bewertung im Detail
| Investmentfonds - Mischfonds defensiv Welt | |
|---|---|
| Universal: Universal Bethmann Stiftungsfonds R | Testurteil |
| Investmentfonds - Mischfonds defensiv Welt | |
|---|---|
| Universal: Universal Bethmann Stiftungsfonds R | Testurteil |
 - Anlageerfolg
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| Bewertung Chance-Risiko-Verhältnis | nach Freischaltung verfügbar |
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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| Stabiler Fonds | nach Freischaltung verfügbar |
| Stabiler Fonds mit hoher Nachhaltigkeit | nach Freischaltung verfügbar |
| Bewertung der Chance | nach Freischaltung verfügbar |
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Höhere Chance als die Benchmark
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| Bewertung des Risikos | nach Freischaltung verfügbar |
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Geringeres Risiko als die Benchmark
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| Fondsgruppe wird bewertet |
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| Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt | nach Freischaltung verfügbar |
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Preise und Ausschüttungen
83.8 EUR
31.03.2023
2,39
%
1
2
Maximaler Verlust im Zeitverlauf
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Kosten
1,18 % (09.11.2022)
Strukturdaten
5,4
Jahre
3,7
Jahre
3,6
%
2,5
%
Zusammensetzung
- 1,7% Aktienfonds
- 0,6% Genussscheine
- 0,2% Optionsscheine/Futures
- 0,0% Unternehmensanleihen
- -0,1% gemischt
- 3,3% Frankreich
- 2,9% Niederlande
- 2,6% Irland
- 1,2% Dänemark
- 1,1% Deutschland
- 0,6% Schweiz
- 0,5% Großbritannien
- 0,5% Schweden
- 3,4% Gesundheit / Healthcare
- 3,1% Informationstechnologie
- 3,1% Finanzen
- 2,8% Industrie / Investitionsgüter
- 2,2% Konsumgüter nicht-zyklisch
- 1,1% Telekommunikationsdienstleister
- 1,0% Konsumgüter zyklisch
- 1,0% Grundstoffe
- 0,7% Versorger
- 2,3% 30+ Jahre
- 1,6% 15 Jahre bis 30 Jahre
- 1,2% Dänische Krone
- 0,6% Schweizer Franken
- 0,5% Britisches Pfund Sterling
- 0,5% Schwedische Krone
- 0,0% Divers
Handelbarkeit
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Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
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Handelsplattformen und Börsenplätze
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Anlageerfolg: Dauerhaft gut |
|---|---|
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Anlageerfolg: Sehr gut |
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Anlageerfolg: Gut |
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Anlageerfolg: Mittelmäßig |
 |
Anlageerfolg: Schlecht |
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Anlageerfolg: Sehr schlecht |
- = ja
- = nein
= Nachhaltig nach eigener Angabe.
= Aufwärtstrend
= Seitwärtstrend
= Abwärtstrend
= Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
= Nachhaltigkeit: Niedrig
= Nachhaltigkeit: Mittel
= Nachhaltigkeit: Hoch
= Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- Stand: 31.03.2023
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