31.12.2022
DE000A3C5CS6
Universal S4A Multi Asset Defensive R
Mischfonds defensiv Welt
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1,15 %
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Stammdaten
Aktiv gemanagter Fonds
20.12.2021
Deutschland
2.65 Mio. Euro (29.07.2022)
DE000A3C5CS6
A3C5CS
Thesaurierend
EUR
Renditen auf einen Blick
| Rendite (1 J) | |
|---|---|
| Universal S4A Multi Asset Defensive R | -9,4 % |
| 25 % MSCI World + 75 % BB Barclays Euro Aggregate | -15,9 % |
| Differenz | 6,5 % |
Strategie
Aktiv gemanagter Fonds
Mischfonds defensiv Welt
25 % MSCI World + 75 % BB Barclays Euro Aggregate
Anlageziel ist eine für den risikoaversen Anleger attraktive Rendite. Innerhalb der Aktienkomponente wird in ein globales Portfolio investiert, dessen Aktien jedoch, gemessen zum Gesamtaktienmarkt, ein möglichst geringeres Risiko aufweisen sollen. Zur Ermittlung des firmenspezifischen Risikos werden verschiedene Risikoparameter herangezogen. Innerhalb der defensiven Komponente wird insbesondere in Unternehmensanleihen höchster Bonität investiert. Die Umsetzung der Anlagepolitik erfolgt für beide Komponenten unter Zuhilfenahme computergestützter, technisch-quantitativer Analysen.
Chance-Risiko-Diagramm
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Alternativen zum Fonds
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Bewertung im Detail
| Investmentfonds - Mischfonds defensiv Welt | |
|---|---|
| Universal: Universal S4A Multi Asset Defensive R | Testurteil |
| Investmentfonds - Mischfonds defensiv Welt | |
|---|---|
| Universal: Universal S4A Multi Asset Defensive R | Testurteil |
 - Anlageerfolg
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| Bewertung Chance-Risiko-Verhältnis | nach Freischaltung verfügbar |
| Bewertung der Chance | nach Freischaltung verfügbar |
| Bewertung des Risikos | nach Freischaltung verfügbar |
| Fondsgruppe wird bewertet |
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| Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt | nach Freischaltung verfügbar |
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Maximaler Verlust im Zeitverlauf
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Kosten
1,15 % (09.11.2022)
10 % der jährlichen Anteilwertentwicklung, die 5% übersteigt (High Watermark)
Strukturdaten
2,7
Jahre
2,7
Jahre
2,6
%
1,1
%
Zusammensetzung
- 3,1% Geldmarkt/Kasse
- 0,9% Genussscheine
- -0,1% gemischt
- 3,0% Frankreich
- 2,1% Deutschland
- 1,8% Niederlande
- 1,0% Finnland
- 0,9% Spanien
- 0,9% Irland
- 0,4% Italien
- 3,6% Industrie / Investitionsgüter
- 2,9% Telekommunikationsdienstleister
- 1,5% Grundstoffe
- 0,6% Immobilien
Handelbarkeit
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Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
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Handelsplattformen und Börsenplätze
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Anlageerfolg: Markttypischer ETF |
|---|---|
 |
Anlageerfolg: Besser als der Markt |
 |
Anlageerfolg: Ähnlich wie der Markt |
 |
Anlageerfolg: Etwas schlechter als der Markt |
 |
Anlageerfolg: Merklich schlechter als der Markt |
 |
Anlageerfolg: Erheblich schlechter als der Markt |
- = ja
- = nein
= Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
= Nachhaltigkeit: Niedrig
= Nachhaltigkeit: Mittel
= Nachhaltigkeit: Hoch
= Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- Stand: 31.12.2022
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