Fonds und ETF im Vergleich: Die Besten für Ihr Portfolio

Kosten

1,15 %

Rendite

Risikoklasse

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Marktnähe

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Nachhaltigkeit

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Chance-Risiko-Zahl

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Anlageerfolg

nicht bewertet

Stammdaten

Fondstyp Aktiv gemanagter Fonds

Auflagedatum 20.12.2021

Herkunftsland Deutschland

Fondsvolumen (Stand) 2.71 Mio. Euro (31.03.2022)

Isin DE000A3C5CS6

Wertpapierkennnummer A3C5CS

Ertragsverwendung Thesaurierend

Fondswährung EUR

Hauptanteilsklasse

Webadresse http://www.universal-investment.de

Weitere Stammdaten anzeigen

Strategie

Fondstyp Aktiv gemanagter Fonds

Fondsgruppe Mischfonds defensiv Welt

Benchmark der Fondsgruppe 25 % MSCI World + 75 % BB Barclays Euro Aggregate

Strategiebeschreibung (vom Anbieter) Anlageziel ist eine für den risikoaversen Anleger attraktive Rendite. Innerhalb der Aktienkomponente wird in ein globales Portfolio investiert, dessen Aktien jedoch, gemessen zum Gesamtaktienmarkt, ein möglichst geringeres Risiko aufweisen sollen. Zur Ermittlung des firmenspezifischen Risikos werden verschiedene Risikoparameter herangezogen. Innerhalb der defensiven Komponente wird insbesondere in Unternehmensanleihen höchster Bonität investiert. Die Umsetzung der Anlagepolitik erfolgt für beide Komponenten unter Zuhilfenahme computergestützter, technisch-quantitativer Analysen.

Chance-Risiko-Diagramm

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Alternativen zum Fonds

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Bewertung im Detail

Investmentfonds - Mischfonds defensiv Welt
Universal: Universal S4A Multi Asset Defensive R	Testurteil

Investmentfonds - Mischfonds defensiv Welt
Universal: Universal S4A Multi Asset Defensive R	Testurteil
- Anlageerfolg	nach Freischaltung verfügbar
Bewertung Chance-Risiko-Verhältnis	nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance	nach Freischaltung verfügbar
Bewertung des Risikos	nach Freischaltung verfügbar
Fondsgruppe wird bewertet
Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt	nach Freischaltung verfügbar
Mindestalter erreicht	nach Freischaltung verfügbar
Kein Strategiewechsel bekannt	nach Freischaltung verfügbar
Anlagestrategie nicht zu restriktiv	nach Freischaltung verfügbar

Maximaler Verlust im Zeitverlauf

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Kosten

Laufende Kosten (Stand) 1,15 % (20.12.2021)

Erfolgsabhängige Gebühren

Beschreibung der Erfolgsgebühr 10 % der jährlichen Anteilwertentwicklung, die 5% übersteigt (High Watermark)

Strukturdaten

Restlaufzeit 2,9 Jahre

Duration 2,9 Jahre

Modifizierte Duration 2,8 %

Endfälligkeitsrendite 0,8 %

Zusammensetzung

-0,2% gemischt

3,5% Frankreich
3,5% Italien
3,5% Spanien
3,5% Dänemark
3,5% Finnland

Weitere Daten anzeigen

3,4% Industrie / Investitionsgüter
2,9% Telekommunikationsdienstleister
1,5% Grundstoffe
0,8% Immobilien

Weitere Daten anzeigen

0,0% Divers

Handelbarkeit

Börsengehandelt nach Freischaltung verfügbar

VL möglich nein

Handelbarkeit: Sparplan verfügbar

Sparplan möglich nein

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Consorsbank nach Freischaltung verfügbar

ebase nach Freischaltung verfügbar

ING nach Freischaltung verfügbar

S Broker nach Freischaltung verfügbar

Handelsplattformen und Börsenplätze

Außerbörslich: Lang & Schwarz nach Freischaltung verfügbar

Börse Berlin nach Freischaltung verfügbar

Börse Düsseldorf nach Freischaltung verfügbar

Börse Frankfurt nach Freischaltung verfügbar

Börse Hamburg-Hannover nach Freischaltung verfügbar

Börse München nach Freischaltung verfügbar

Börse Stuttgart nach Freischaltung verfügbar

Börse Tradegate nach Freischaltung verfügbar

Fondsbank: ebase nach Freischaltung verfügbar

Online-Broker: Comdirect nach Freischaltung verfügbar

Online-Broker: Consorsbank nach Freischaltung verfügbar

Online-Broker: ING nach Freischaltung verfügbar

Online-Broker: Maxblue nach Freischaltung verfügbar

Online-Broker: S Broker nach Freischaltung verfügbar

	Anlageerfolg: Markttypischer ETF
	Anlageerfolg: Besser als der Markt
	Anlageerfolg: Ähnlich wie der Markt
	Anlageerfolg: Etwas schlechter als der Markt
	Anlageerfolg: Merklich schlechter als der Markt
	Anlageerfolg: Erheblich schlechter als der Markt

= ja
= nein
= Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
= Nachhaltigkeit: Niedrig
= Nachhaltigkeit: Mittel
= Nachhaltigkeit: Hoch
= Nachhaltigkeit: Sehr hoch

Stand: 30.04.2022

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