31.07.2023
DE000A3C5CQ0
Universal EB Dividendenstrategie Klima Global R
Aktien Welt
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Stammdaten
Aktiv gemanagter Fonds
02.02.2022
Deutschland
26.95 Mio. Euro (31.07.2023)
DE000A3C5CQ0
A3C5CQ
Ausschüttend
EUR
Renditen auf einen Blick
| Rendite (1 J) | |
|---|---|
| Universal EB Dividendenstrategie Klima Global R | -2,3 % |
| MSCI World | 5,5 % |
| Differenz | -7,8 % |
Strategie
Aktiv gemanagter Fonds
Aktien Welt
MSCI World
MSCI World High Dividend Yield NDR (USD)
Dividenden
Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert weltweit in Aktien von nachhaltigen börsennotierten Unternehmen, welche eine überdurchschnittliche Dividendenrendite erwarten lassen. Unter Berücksichtigung der Auslastung des Carbon Budgets und des Nachhaltigkeitsfilters der Evangelischen Bank eG stehen Unternehmen im Fokus, welche keine signifikanten Umsätze in kontroversen Geschäftsfeldern aufweisen und ein Mindest-Nachhaltigkeitsrating übertreffen. Als Nebenbedingung erfolgt eine Ausrichtung des Portfolios an dem 1,5 Grad-Ziel des Pariser Klimaschutzabkommens.
Chance-Risiko-Diagramm
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Alternativen zum Fonds
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Bewertung im Detail
| Investmentfonds - Aktien Welt | |
|---|---|
| Universal: Universal EB Dividendenstrategie Klima Global R | Testurteil |
| Investmentfonds - Aktien Welt | |
|---|---|
| Universal: Universal EB Dividendenstrategie Klima Global R | Testurteil |
 - Anlageerfolg
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| Markttypischer ETF | nach Freischaltung verfügbar |
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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| Bewertung der Chance-Risiko-Zahl | nach Freischaltung verfügbar |
| Trend der Chance-Risiko-Zahl | nach Freischaltung verfügbar |
| Chance höher als Benchmark | nach Freischaltung verfügbar |
| Risiko kleiner als Benchmark | nach Freischaltung verfügbar |
| Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt | nach Freischaltung verfügbar |
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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| Stabiler Fonds | nach Freischaltung verfügbar |
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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| Weitere Bewertungen | nach Freischaltung verfügbar |
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Bewertung der Nachhaltigkeit im Detail
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Preise und Ausschüttungen
101.06 EUR
31.07.2023
1,43
%
1
1.45
Maximaler Verlust im Zeitverlauf
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Kosten
1,85 % (02.02.2022)
Zusammensetzung
- 3,1% Genussscheine
- 1,9% Geldmarkt/Kasse
- 0,1% gemischt
- 3,8% Niederlande
- 3,3% Deutschland
- 2,3% Australien
- 2,2% Frankreich
- 2,0% Belgien
- 3,5% Versorger
- 3,5% Immobilien
- 1,0% Divers
- 2,3% Australischer Dollar
- 1,9% Kanadische Dollar
- 1,8% Neuseeland-Dollar
- 0,0% Dänische Krone
Handelbarkeit
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Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
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Handelsplattformen und Börsenplätze
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Anlageerfolg: Dauerhaft gut |
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Anlageerfolg: Sehr gut |
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Anlageerfolg: Gut |
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Anlageerfolg: Mittelmäßig |
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Anlageerfolg: Schlecht |
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Anlageerfolg: Sehr schlecht |
- = ja
- = nein
= Nachhaltig nach eigener Angabe.
= Aufwärtstrend
= Seitwärtstrend
= Abwärtstrend
= Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
= Nachhaltigkeit: Niedrig
= Nachhaltigkeit: Mittel
= Nachhaltigkeit: Hoch
= Nachhaltigkeit: Sehr hoch
= Eingeschränkt.
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