Fonds und ETF im Vergleich: Die Besten für Ihr Portfolio

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Kosten	1,45 %
Rendite (5 J)	-
Marktnähe	-
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Weniger Risiko	nach Freischaltung verfügbar
Mehr Chance	nach Freischaltung verfügbar
Chance-Risiko-Zahl	nach Freischaltung verfügbar
Trend	nach Freischaltung verfügbar
Finanztest Anlageerfolg	nicht bewertet

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Stammdaten

Fondstyp: Aktiv gemanagter Fonds
Auflagedatum: 01.06.2021
Herkunftsland: Deutschland
Fondsvolumen (Stand): 4.32 Mio. Euro (29.09.2023)
Isin: DE000A2QK6G5
Wertpapierkennnummer: A2QK6G
Ertragsverwendung: Ausschüttend
Fondswährung: EUR
Webadresse: http://www.universal-investment.de

So funktioniert die interaktive Grafik

Das Diagramm zeigt, wie sich der Fonds über die Zeit entwickelt hat. Zum Vergleich dient der Referenzindex der Fondsgruppe.

Das Diagramm zeigt die Chancen und Risiken des aktuellen Fonds sowie anderer Fonds derselben Gruppe. Je weiter links in Fonds im Diagramm liegt, desto geringer war sein Risiko. Je weiter oben, desto höher waren seine Chancen. Der Bewertungszeitraum beträgt fünf Jahre.

Das Diagramm hilft die Verlustrisiken eines Fonds zu verstehen. Es zeigt für den jeweils ausgewählten Zeitraum an, wie weit ein Fonds nach einem zuvor erreichten Höchststand wieder eingebrochen ist. Liegt der Fonds auf der Nulllinie, hat er einen neuen Höchststand erreicht. Sofern vorhanden, dient der Referenzindex der Fondsgruppe zum Vergleich.

Renditen auf einen Blick

	Rendite (1 J)
Universal LF Atacama Global Equity Impact Opportunities I	-3,2 %
MSCI World	3,8 %
Differenz	-7,0 %

Strategie

Fondstyp: Aktiv gemanagter Fonds
Fondsgruppe: Aktien Welt
Benchmark der Fondsgruppe: MSCI World
Benchmark des Fonds: 100% STOXX Europe Small 200 Net Return
Strategiebeschreibung (vom Anbieter): Der Fonds investiert zu mindestens 51% in Aktien. Der Fonds ist ein global diversifizierter Aktienfonds, der in mittel- und hochkapitalisierte Unternehmen mit Schwerpunkt USA und Europa investiert. Der Investmentansatz beruht auf dem Wandel hin zu einer grünen und sozialen Wirtschaftsordnung, der jede Wertschöpfungskette verändert und eine Vielzahl von Opportunitäten mit sich bringt. Der Fonds investiert in Unternehmen, die diese Opportunitäten nutzen und Risiken des Wandels vermeiden.

Bewertung im Detail

Investmentfonds - Aktien Welt

Universal: Universal LF Atacama Global Equity Impact Opportunities I	Testurteil
- Anlageerfolg	nach Freischaltung verfügbar
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ETF	nach Freischaltung verfügbar
Indexfonds	nach Freischaltung verfügbar
Bildet marktbreiten, klassischen Index ab	nach Freischaltung verfügbar
Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab	nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance-Risiko-Zahl	nach Freischaltung verfügbar
Trend der Chance-Risiko-Zahl	nach Freischaltung verfügbar
Chance höher als Benchmark	nach Freischaltung verfügbar
Risiko kleiner als Benchmark	nach Freischaltung verfügbar
Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt	nach Freischaltung verfügbar
Fondsgruppe wird bewertet	nach Freischaltung verfügbar
Mindestalter erreicht	nach Freischaltung verfügbar
Kein Strategiewechsel bekannt	nach Freischaltung verfügbar
Anlagestrategie nicht zu restriktiv	nach Freischaltung verfügbar
Stabiler Fonds	nach Freischaltung verfügbar
10-Jahreshistorie vorhanden	nach Freischaltung verfügbar
Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent	nach Freischaltung verfügbar
Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent	nach Freischaltung verfügbar
Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent	nach Freischaltung verfügbar
Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark	nach Freischaltung verfügbar
Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %	nach Freischaltung verfügbar
Weitere Bewertungen	nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance	nach Freischaltung verfügbar
Bewertung des Risikos	nach Freischaltung verfügbar
Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche	nach Freischaltung verfügbar

Maximaler Verlust im Zeitverlauf

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Kosten

Laufende Kosten (Stand): 1,45 % (09.11.2022)
Erfolgsabhängige Gebühren
Beschreibung der Erfolgsgebühr: 20 % der vom Fonds in der Abrechnungsperiode erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert (Stoxx Europe Small 200 Net Return®)