30.04.2023
DE000A2QK5Y0
Universal Castell Global ESG Income Opportunities R
Mischfonds flexibel Welt
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1,21 %
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Renditen auf einen Blick
| Rendite (1 J) | |
|---|---|
| Universal Castell Global ESG Income Opportunities R | -4,5 % |
| 50 % MSCI World + 50 % BB Barclays Euro Aggregate | -4,0 % |
| Differenz | -0,5 % |
Strategie
Aktiv gemanagter Fonds
Mischfonds flexibel Welt
50 % MSCI World + 50 % BB Barclays Euro Aggregate
Der Fonds strebt als Anlageziel einen marktgerechten Wertzuwachs unter Einhaltung definierter Nachhaltigkeitskriterien an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds aktiv, unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien, weltweit in Aktien, Renten, Investmentanteile und alternative Anlageformen (bspw. ETFs auf Edelmetalle oder Rohstoffe), wobei mindestens 51% des Fonds in unter Nachhaltigkeitskriterien ausgewählte Aktien, Renten oder Investmentanteile angelegt werden. Die Zielinvestitionen werden aufgrund eines diskretionären Prozesses selektiert.
Chance-Risiko-Diagramm
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Alternativen zum Fonds
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Bewertung im Detail
| Investmentfonds - Mischfonds flexibel Welt | |
|---|---|
| Universal: Universal Castell Global ESG Income Opportunities R | Testurteil |
| Investmentfonds - Mischfonds flexibel Welt | |
|---|---|
| Universal: Universal Castell Global ESG Income Opportunities R | Testurteil |
 - Anlageerfolg
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| Bewertung Chance-Risiko-Verhältnis | nach Freischaltung verfügbar |
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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| Stabiler Fonds | nach Freischaltung verfügbar |
| Stabiler Fonds mit hoher Nachhaltigkeit | nach Freischaltung verfügbar |
| Bewertung der Chance | nach Freischaltung verfügbar |
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Höhere Chance als die Benchmark
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| Bewertung des Risikos | nach Freischaltung verfügbar |
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Geringeres Risiko als die Benchmark
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| Fondsgruppe wird bewertet |
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| Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt | nach Freischaltung verfügbar |
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Preise und Ausschüttungen
89.44 EUR
28.04.2023
2,24
%
1
2
Maximaler Verlust im Zeitverlauf
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Kosten
1,21 % (22.09.2022)
10 % des über 3% p.a. hinausgehenden Anstiegs des Netto-Fondsvermögens (High Water Mark)
Strukturdaten
1,2
Jahre
1,2
Jahre
1,1
%
1,6
%
Zusammensetzung
- 2,8% Investmentfonds
- 0,1% Unternehmensanleihen
- 0,0% Rentenfonds
- -0,1% gemischt
- 3,6% Spanien
- 2,8% Finnland
- 2,8% Japan
- 2,0% Österreich
- 2,0% Belgien
- 1,4% Luxemburg
- 1,3% Europa
- 0,9% Großbritannien
- 0,9% Deutschland
- 0,6% Kanada
- 0,4% Bermuda
- 0,3% Asien
- 3,0% Finanzen
- 2,8% Gesundheit / Healthcare
- 2,3% Konsumgüter zyklisch
- 2,1% Industrie / Investitionsgüter
- 1,7% Konsumgüter nicht-zyklisch
- 1,4% Telekommunikationsdienstleister
- 1,0% Energie
- 0,8% Grundstoffe
- 1,3% Japanischer Yen
- 0,9% Britisches Pfund Sterling
- 0,6% Kanadische Dollar
- 0,2% Schweizer Franken
- 0,2% Singapur-Dollar
- 0,0% Dänische Krone
- 0,0% Norwegische Krone
- 0,0% Divers
Handelbarkeit
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Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
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Handelsplattformen und Börsenplätze
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Anlageerfolg: Dauerhaft gut |
|---|---|
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Anlageerfolg: Sehr gut |
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Anlageerfolg: Gut |
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Anlageerfolg: Mittelmäßig |
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Anlageerfolg: Schlecht |
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Anlageerfolg: Sehr schlecht |
- = ja
- = nein
= Nachhaltig nach eigener Angabe.
= Aufwärtstrend
= Seitwärtstrend
= Abwärtstrend
= Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
= Nachhaltigkeit: Niedrig
= Nachhaltigkeit: Mittel
= Nachhaltigkeit: Hoch
= Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- Stand: 30.04.2023
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