31.12.2022
DE000A2QCYG3
Universal Bethmann Stiftungsfonds P
Mischfonds defensiv Welt
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Stammdaten
Aktiv gemanagter Fonds
16.09.2021
Deutschland
115.07 Mio. Euro (31.10.2022)
DE000A2QCYG3
A2QCYG
Ausschüttend
EUR
Renditen auf einen Blick
| Rendite (1 J) | |
|---|---|
| Universal Bethmann Stiftungsfonds P | -16,4 % |
| 25 % MSCI World + 75 % BB Barclays Euro Aggregate | -15,9 % |
| Differenz | -0,5 % |
Strategie
Aktiv gemanagter Fonds
Mischfonds defensiv Welt
25 % MSCI World + 75 % BB Barclays Euro Aggregate
Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert weltweit in Schuldverschreibungen, die von Staaten, Organisationen und Unternehmen emittiert werden, Aktien und Fonds. Bis zu 30% des Wertes des Sondervermögens dürfen in Aktien und Aktienzertifikate investiert werden. Der Fonds wird nach Nachhaltigkeitskriterien verwaltet.
Chance-Risiko-Diagramm
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Alternativen zum Fonds
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Bewertung im Detail
| Investmentfonds - Mischfonds defensiv Welt | |
|---|---|
| Universal: Universal Bethmann Stiftungsfonds P | Testurteil |
| Investmentfonds - Mischfonds defensiv Welt | |
|---|---|
| Universal: Universal Bethmann Stiftungsfonds P | Testurteil |
 - Anlageerfolg
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| Bewertung Chance-Risiko-Verhältnis | nach Freischaltung verfügbar |
| Bewertung der Chance | nach Freischaltung verfügbar |
| Bewertung des Risikos | nach Freischaltung verfügbar |
| Fondsgruppe wird bewertet |
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| Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt | nach Freischaltung verfügbar |
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Maximaler Verlust im Zeitverlauf
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Kosten
0,83 % (10.10.2022)
Strukturdaten
5,2
Jahre
3,6
Jahre
3,4
%
2,5
%
Zusammensetzung
- 0,0% gemischt
- 0,0% Optionsscheine/Futures
- 3,7% Frankreich
- 3,6% Niederlande
- 1,8% Dänemark
- 1,3% Deutschland
- 1,0% Großbritannien
- 0,9% Schweiz
- 0,6% Schweden
- 0,4% Irland
- 3,7% Finanzen
- 3,5% Konsumgüter nicht-zyklisch
- 2,4% Industrie / Investitionsgüter
- 1,8% Konsumgüter zyklisch
- 1,2% Grundstoffe
- 0,8% Versorger
- 0,7% Telekommunikationsdienstleister
- 1,8% Dänische Krone
- 1,0% Britisches Pfund Sterling
- 0,6% Schwedische Krone
- 0,0% Schweizer Franken
- 0,0% Divers
Handelbarkeit
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Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
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Handelsplattformen und Börsenplätze
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Anlageerfolg: Markttypischer ETF |
|---|---|
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Anlageerfolg: Besser als der Markt |
 |
Anlageerfolg: Ähnlich wie der Markt |
 |
Anlageerfolg: Etwas schlechter als der Markt |
 |
Anlageerfolg: Merklich schlechter als der Markt |
 |
Anlageerfolg: Erheblich schlechter als der Markt |
- = ja
- = nein
= Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
= Nachhaltigkeit: Niedrig
= Nachhaltigkeit: Mittel
= Nachhaltigkeit: Hoch
= Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- Stand: 31.12.2022
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