31.07.2023
DE000A2QCYG3
Universal Bethmann Stiftungsfonds P
Mischfonds defensiv Welt
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Stammdaten
Aktiv gemanagter Fonds
16.09.2021
Deutschland
116.74 Mio. Euro (31.07.2023)
DE000A2QCYG3
A2QCYG
Ausschüttend
EUR
Renditen auf einen Blick
| Rendite (1 J) | |
|---|---|
| Universal Bethmann Stiftungsfonds P | -3,2 % |
| 25 % MSCI World + 75 % BB Barclays Euro Aggregate | -4,2 % |
| Differenz | 1,0 % |
Strategie
Aktiv gemanagter Fonds
Mischfonds defensiv Welt
25 % MSCI World + 75 % BB Barclays Euro Aggregate
Der Fonds investiert weltweit in Schuldverschreibungen, die von Staaten, Organisationen und Unternehmen emittiert werden, Aktien und Fonds. Der Fonds wird nach Nachhaltigkeitskriterien verwaltet, wobei mindestens 51% des Wertes des Fondswerden in unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien ausgewählte Wertpapiere angelegt werden.
Chance-Risiko-Diagramm
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Alternativen zum Fonds
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Bewertung im Detail
| Investmentfonds - Mischfonds defensiv Welt | |
|---|---|
| Universal: Universal Bethmann Stiftungsfonds P | Testurteil |
| Investmentfonds - Mischfonds defensiv Welt | |
|---|---|
| Universal: Universal Bethmann Stiftungsfonds P | Testurteil |
 - Anlageerfolg
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| Markttypischer ETF | nach Freischaltung verfügbar |
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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| Bewertung der Chance-Risiko-Zahl | nach Freischaltung verfügbar |
| Trend der Chance-Risiko-Zahl | nach Freischaltung verfügbar |
| Chance höher als Benchmark | nach Freischaltung verfügbar |
| Risiko kleiner als Benchmark | nach Freischaltung verfügbar |
| Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt | nach Freischaltung verfügbar |
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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| Weitere Bewertungen | nach Freischaltung verfügbar |
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Preise und Ausschüttungen
86.08 EUR
31.07.2023
1,16
%
1
1
Maximaler Verlust im Zeitverlauf
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Kosten
0,87 % (10.10.2022)
2,8
%
Zusammensetzung
- 3,1% Niederlande
- 2,0% Deutschland
- 1,7% Irland
- 1,2% Dänemark
- 1,0% Schweiz
- 0,9% Großbritannien
- 0,7% Spanien
- 3,5% Konsumgüter zyklisch
- 3,2% Gesundheit / Healthcare
- 3,1% Industrie / Investitionsgüter
- 2,8% Konsumgüter nicht-zyklisch
- 2,1% Finanzen
- 1,2% Grundstoffe
- 0,8% Telekommunikationsdienstleister
- 0,6% Versorger
- 1,2% Dänische Krone
- 0,9% Britisches Pfund Sterling
- 0,6% Schwedische Krone
- 0,5% Schweizer Franken
Handelbarkeit
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Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
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Handelsplattformen und Börsenplätze
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Anlageerfolg: Dauerhaft gut |
|---|---|
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Anlageerfolg: Sehr gut |
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Anlageerfolg: Gut |
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Anlageerfolg: Mittelmäßig |
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Anlageerfolg: Schlecht |
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Anlageerfolg: Sehr schlecht |
- = ja
- = nein
= Nachhaltig nach eigener Angabe.
= Aufwärtstrend
= Seitwärtstrend
= Abwärtstrend
= Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
= Nachhaltigkeit: Niedrig
= Nachhaltigkeit: Mittel
= Nachhaltigkeit: Hoch
= Nachhaltigkeit: Sehr hoch
= Eingeschränkt.
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