DE000A2QCXY8
Universal Ethius Global Impact Privat Privat EUR
Aktien Welt
Kosten | 1,71 % |
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Rendite (5 J) | - |
Marktnähe | - |
Finanztest Nachhaltigkeit | nach Freischaltung verfügbar |
Weniger Risiko | nach Freischaltung verfügbar |
Mehr Chance | nach Freischaltung verfügbar |
Chance-Risiko-Zahl | nach Freischaltung verfügbar |
Trend | nach Freischaltung verfügbar |
Finanztest Anlageerfolg | nicht bewertet |
Kosten | Rendite (5 J) | Marktnähe | Finanztest Nachhaltigkeit | Weniger Risiko | Mehr Chance | Chance-Risiko-Zahl | Trend | Finanztest Anlageerfolg |
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1,71 % | - | - | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nicht bewertet |
Stammdaten
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 01.03.2021
- Herkunftsland
- Deutschland
- Fondsvolumen (Stand)
- 10.32 Mio. Euro (31.03.2023)
- Isin
- DE000A2QCXY8
- Wertpapierkennnummer
- A2QCXY
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Fondswährung
- EUR
- Hauptanteilsklasse
-
- Webadresse
- http://www.universal-investment.de
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
Rendite (1 J) | |
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Universal Ethius Global Impact Privat Privat EUR | 0,3 % |
MSCI World | 3,8 % |
Differenz | -3,5 % |
Strategie
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Fondsgruppe
- Aktien Welt
- Benchmark der Fondsgruppe
- MSCI World
- Benchmark des Fonds
- 100% MSCI World NDR (EUR)
- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert zu mindestens 51% in Aktien von Unternehmen, die im Global Challenges Index® (GCX) enthalten sind. Der GCX umfasst 50 Unternehmen, die substanzielle und richtungweisende Beiträge zur Bewältigung von sieben großen globalen Herausforderungen leisten, denen sich Politik und Gesellschaft stellen müssen. Daneben sind u.a. die Disposition von Geldmarktinstrumenten, Festgeldern und Anleihen möglich.
Bewertung im Detail
Investmentfonds - Aktien Welt
Universal: Universal Ethius Global Impact Privat Privat EUR | Testurteil |
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Markttypischer ETF
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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-
Nachhaltig nach eigener Angabe
- nach Freischaltung verfügbar
Maximaler Verlust im Zeitverlauf
- nach Freischaltung verfügbar
Kosten
- Laufende Kosten (Stand)
- 1,71 % (18.02.2022)
- Erfolgsabhängige Gebühren
-
Zusammensetzung
Größte Werte
- Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01 8.5%
- Intel Corp. Registered Shares DL -,001 8%
- Union Pacific Corp. Registered Shares DL 2,50 6.5%
- Canadian National Railway Co. Registered Shares o.N. 6.4%
- CSX Corp. Registered Shares DL 1 5.1%
- STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder EO 1,04 4.8%
- Dassault Systemes SE Actions Port. EO 0,10 4.4%
- Autodesk Inc. Registered Shares o.N. 4.2%
- Orsted A/S Indehaver Aktier DK 10 3.6%
- Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10 3.3%
Anlageklassen
- Aktien 98.4%
- Geldmarkt/Kasse 1.6%
- gemischt 0%
Länder
- USA 40.7%
- Spanien 7.9%
- Niederlande 7.3%
- Schweiz 7.3%
- Dänemark 7%
- Frankreich 6.6%
- Deutschland 6.6%
- Kanada 6.4%
- Großbritannien 5.6%
- Welt 3%
Branchen
- Informationstechnologie 35.2%
- Industrie / Investitionsgüter 27.2%
- Versorger 11.5%
- Gesundheit / Healthcare 9.5%
- Finanzen 5.8%
- Grundstoffe 3.7%
- Immobilien 2.5%
- Konsumgüter nicht-zyklisch 1.4%
- Telekommunikationsdienstleister 0.9%
- Divers 0.7%
Handelbarkeit
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
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- Börse Berlin
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- Börse Düsseldorf
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- Börse Frankfurt
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- Börse Hamburg-Hannover
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- Börse München
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Stuttgart
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Tradegate
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsbank: ebase
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- Anlageerfolg: Sehr gut
- Anlageerfolg: Gut
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- Anlageerfolg: Schlecht
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- ja
- nein
- Nachhaltig nach eigener Angabe.
- Aufwärtstrend
- Seitwärtstrend
- Abwärtstrend
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- Nachhaltigkeit: Mittel
- Nachhaltigkeit: Hoch
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.10.2023
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