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DE000A2QCXT8
Uni­ver­sal BAUM Fair Fu­tu­re E

Misch­fonds offensiv Europa
Kosten 1,87 %
Rendite (5 J) -
Markt­nähe -
Nach­haltig­keit nach Frei­schaltung verfügbar
Weniger Risiko nach Frei­schaltung verfügbar
Mehr Chance nach Frei­schaltung verfügbar
Chance-Risiko-Zahl nach Frei­schaltung verfügbar
Trend nach Frei­schaltung verfügbar
Anlage­erfolg nicht bewertet
Kosten Rendite (5 J) Markt­nähe Nach­haltig­keit Weniger Risiko Mehr Chance Chance-Risiko-Zahl Trend Anlage­erfolg
1,87 % - - nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nicht bewertet

Stamm­daten

Fonds­typ
Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
Auflagedatum
01.12.2020
Herkunfts­land
Deutsch­land
Fonds­volumen (Stand)
165.98 Mio. Euro (29.09.2023)
Isin
DE000A2QCXT8
Wert­papierkenn­nummer
A2QCXT
Ertrags­verwendung
The­sau­rie­rend
Fonds­währung
EUR

Kurse: Wert­entwick­lung im Zeit­verlauf

Renditen auf einen Blick

Rendite (1 J)
Uni­ver­sal BAUM Fair Fu­tu­re E -6,7  %
75 % MSCI Europe + 25 % Bloom­berg Euro Aggregate 6,6  %
Differenz -13,3 %

Strategie

Fonds­typ
Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
Fonds­gruppe
Misch­fonds of­fen­siv Europa
Benchmark der Fonds­gruppe
75 % MSCI Europe + 25 % Bloom­berg Euro Ag­gre­ga­te
Strategie­beschreibung (vom Anbieter)
An­la­ge­ziel ist ein mög­lichst ho­her Wert­zu­wachs. Der Fonds setzt sich zu min­des­tens 51% aus Ak­tien in- und aus­län­di­scher Un­ter­neh­men, die ei­ne öko­no­misch wie auch öko­lo­gisch, so­zi­al oder kul­tu­rell nach­hal­ti­ge Ent­wick­lung vor­wei­sen kön­nen, zu­sam­men. Der Fonds in­ves­tiert über­wie­gend in Ak­tien klei­ner und mit­tel­stän­di­scher Un­ter­neh­men welt­weit, die ei­ne nach­hal­ti­ge Ent­wick­lung der Ge­sell­schaft ver­fol­gen und be­son­ders so­zia­le oder öko­lo­gi­sche Ge­schäfts­mo­del­le füh­ren. Grund­la­ge hier­für ist das Nach­hal­tig­keits­ver­ständ­nis des B.A.U.M. e.V.

Bewertung im Detail

Investmentfonds - Misch­fonds offensiv Europa

Universal: Universal BAUM Fair Future E Testurteil
- Anlage­erfolg
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Markt­typischer ETF
nach Freischaltung verfügbar
ETF
Indexfonds
Bildet markt­breiten, klassischen Index ab
Bildet markt­ähnlichen, nach­haltigen Index ab
Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Trend der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Chance höher als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Risiko kleiner als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Alle Mindest­kriterien für Punktebe­wertung erfüllt
nach Freischaltung verfügbar
Fonds­gruppe wird bewertet
Mindest­alter erreicht
Kein Strategiewechsel bekannt
Anla­gestrategie nicht zu restriktiv
Stabiler Fonds
nach Freischaltung verfügbar
10-Jahres­historie vorhanden
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
Chance-Risiko-Zahl fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
Rollierende 5-Jahres­rendite lag inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
Weitere Bewertungen
nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance
Bewertung des Risikos
Chance-Risiko-Verhältnis der Haupt­tranche

Nach­haltig nach eigener Angabe

nach Frei­schaltung verfügbar

Maximaler Verlust im Zeit­verlauf

nach Frei­schaltung verfügbar

Kosten

Laufende Kosten (Stand)
1,87 % (31.01.2022)
Erfolgs­abhängige Gebühren
nein

Zusammenset­zung

Größte Werte

Stand: 29.09.2023
  • In­tui­ti­ve Sur­gi­cal Inc. Re­gis­te­red Sha­res DL -,001 2.4%
  • Work­day Inc. Re­gis­te­red Sha­res A DL -,001 2%
  • In­tuit Inc. Re­gis­te­red Sha­res DL -,01 2%
  • De­mant AS Nav­ne Ak­tier A DK 0,2 1.9%
  • First So­lar Inc. Re­gis­te­red Sha­res DL -,001 1.8%
  • Ger­res­hei­mer AG In­ha­ber-Ak­tien o.N. 1.8%
  • SCOR SE Act.au Por­teur EO 7,8769723 1.8%
  • Lo­gi­tech In­ter­na­tio­nal S.A. Na­mens-Ak­tien SF -,25 1.7%
  • ASM In­ter­na­tio­nal N.V. Bea­rer Sha­res EO 0,04 1.7%
  • Sa­ge Group PLC, The Re­gis­te­red Sha­res LS-,01051948 1.7%

Anla­geklassen

Stand: 29.09.2023
  • Ak­tien 89.5%
  • Geld­markt/Kas­se 9.6%
  • Kre­di­te 0.7%
  • ge­mischt 0.1%

Länder

Stand: 29.09.2023
  • Deutsch­land 29.5%
  • USA 11.6%
  • Schweiz 10.5%
  • Welt 9.6%
  • Ja­pan 7.6%
  • Schwe­den 6%
  • Nie­der­lan­de 4.8%
  • Dä­ne­mark 4.7%
  • Frank­reich 3.8%
  • Ös­ter­reich 2.4%

Branchen

Stand: 29.09.2023
  • In­for­ma­ti­ons­tech­no­lo­gie 23.5%
  • In­dus­trie / In­ves­ti­ti­ons­gü­ter 23.3%
  • Ge­sund­heit / He­alth­ca­re 19.4%
  • Grund­stof­fe 5.8%
  • Ver­sor­ger 4.8%
  • Fi­nan­zen 4.2%
  • Kon­sum­gü­ter zy­klisch 3%
  • Di­vers 2.9%
  • Kon­sum­gü­ter nicht-zy­klisch 2.1%
  • Te­le­kom­mu­ni­ka­ti­ons­dienst­leis­ter 1.5%

Handel­barkeit

Börsen­gehandelt
nach Frei­schaltung verfügbar
VL möglich
nein

Handel­barkeit: Sparplan verfügbar

Sparplan möglich
nein
Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
ING
nach Frei­schaltung verfügbar
S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Handels­platt­formen und Börsenplätze

Außerbörs­lich: Lang & Schwarz
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Berlin
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Düssel­dorf
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Frank­furt
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Hamburg-Hannover
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse München
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Stutt­gart
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Tradegate
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­bank: ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: ING
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Maxblue
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Legende

Erste Wahl Skizze
Anlageerfolg: Dauerhaft gut
Fünf Kreise voll
Anlageerfolg: Sehr gut
Vier Kreise voll, einer leer
Anlageerfolg: Gut
Drei Kreise voll, zwei leer
Anlageerfolg: Mittelmäßig
Zwei Kreise voll, drei leer
Anlageerfolg: Schlecht
Ein Kreis voll, vier leer
Anlageerfolg: Sehr schlecht
ja
ja
nein
nein
N-Kreis
Nachhaltig nach eigener Angabe.
Pfeil nach rechts oben
Aufwärtstrend
Pfeil nach rechts
Seitwärtstrend
Pfeil nach rechts unten
Abwärtstrend
Ein Kreis voll, vier leer
Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
Zwei Kreise voll, drei leer
Nachhaltigkeit: Niedrig
Drei Kreise voll, zwei leer
Nachhaltigkeit: Mittel
Vier Kreise voll, einer leer
Nachhaltigkeit: Hoch
Fünf Kreise voll
Nachhaltigkeit: Sehr hoch
eingeschränkt
Eingeschränkt.
Stand:
31.10.2023

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