DE000A2QCXT8
Universal BAUM Fair Future E
Mischfonds offensiv Europa
Kosten | 1,87 % |
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Rendite (5 J) | - |
Marktnähe | - |
Finanztest Nachhaltigkeit | nach Freischaltung verfügbar |
Weniger Risiko | nach Freischaltung verfügbar |
Mehr Chance | nach Freischaltung verfügbar |
Chance-Risiko-Zahl | nach Freischaltung verfügbar |
Trend | nach Freischaltung verfügbar |
Finanztest Anlageerfolg | nicht bewertet |
Kosten | Rendite (5 J) | Marktnähe | Finanztest Nachhaltigkeit | Weniger Risiko | Mehr Chance | Chance-Risiko-Zahl | Trend | Finanztest Anlageerfolg |
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1,87 % | - | - | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nicht bewertet |
Stammdaten
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 01.12.2020
- Herkunftsland
- Deutschland
- Fondsvolumen (Stand)
- 165.98 Mio. Euro (29.09.2023)
- Isin
- DE000A2QCXT8
- Wertpapierkennnummer
- A2QCXT
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Fondswährung
- EUR
- Webadresse
- http://www.universal-investment.de
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
Rendite (1 J) | |
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Universal BAUM Fair Future E | -6,7 % |
75 % MSCI Europe + 25 % Bloomberg Euro Aggregate | 6,6 % |
Differenz | -13,3 % |
Strategie
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Fondsgruppe
- Mischfonds offensiv Europa
- Benchmark der Fondsgruppe
- 75 % MSCI Europe + 25 % Bloomberg Euro Aggregate
- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds setzt sich zu mindestens 51% aus Aktien in- und ausländischer Unternehmen, die eine ökonomisch wie auch ökologisch, sozial oder kulturell nachhaltige Entwicklung vorweisen können, zusammen. Der Fonds investiert überwiegend in Aktien kleiner und mittelständischer Unternehmen weltweit, die eine nachhaltige Entwicklung der Gesellschaft verfolgen und besonders soziale oder ökologische Geschäftsmodelle führen. Grundlage hierfür ist das Nachhaltigkeitsverständnis des B.A.U.M. e.V.
Bewertung im Detail
Investmentfonds - Mischfonds offensiv Europa
Universal: Universal BAUM Fair Future E | Testurteil |
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Markttypischer ETF
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Nachhaltig nach eigener Angabe
- nach Freischaltung verfügbar
Maximaler Verlust im Zeitverlauf
- nach Freischaltung verfügbar
Kosten
- Laufende Kosten (Stand)
- 1,87 % (31.01.2022)
- Erfolgsabhängige Gebühren
-
Zusammensetzung
Größte Werte
- Intuitive Surgical Inc. Registered Shares DL -,001 2.4%
- Workday Inc. Registered Shares A DL -,001 2%
- Intuit Inc. Registered Shares DL -,01 2%
- Demant AS Navne Aktier A DK 0,2 1.9%
- First Solar Inc. Registered Shares DL -,001 1.8%
- Gerresheimer AG Inhaber-Aktien o.N. 1.8%
- SCOR SE Act.au Porteur EO 7,8769723 1.8%
- Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25 1.7%
- ASM International N.V. Bearer Shares EO 0,04 1.7%
- Sage Group PLC, The Registered Shares LS-,01051948 1.7%
Anlageklassen
- Aktien 89.5%
- Geldmarkt/Kasse 9.6%
- Kredite 0.7%
- gemischt 0.1%
Länder
- Deutschland 29.5%
- USA 11.6%
- Schweiz 10.5%
- Welt 9.6%
- Japan 7.6%
- Schweden 6%
- Niederlande 4.8%
- Dänemark 4.7%
- Frankreich 3.8%
- Österreich 2.4%
Branchen
- Informationstechnologie 23.5%
- Industrie / Investitionsgüter 23.3%
- Gesundheit / Healthcare 19.4%
- Grundstoffe 5.8%
- Versorger 4.8%
- Finanzen 4.2%
- Konsumgüter zyklisch 3%
- Divers 2.9%
- Konsumgüter nicht-zyklisch 2.1%
- Telekommunikationsdienstleister 1.5%
Handelbarkeit
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
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- Börse Berlin
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- Börse Düsseldorf
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- Börse Frankfurt
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- Börse Hamburg-Hannover
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- Börse München
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- Börse Stuttgart
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- Börse Tradegate
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- Fondsbank: ebase
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- Online-Broker: Comdirect
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- Online-Broker: Consorsbank
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- Online-Broker: ING
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- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- Anlageerfolg: Sehr gut
- Anlageerfolg: Gut
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- Anlageerfolg: Schlecht
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- ja
- nein
- Nachhaltig nach eigener Angabe.
- Aufwärtstrend
- Seitwärtstrend
- Abwärtstrend
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- Nachhaltigkeit: Mittel
- Nachhaltigkeit: Hoch
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.10.2023
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