30.04.2023
DE000A2PMXV5
Universal Evergreen PDI Yang
Mischfonds offensiv Welt
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0,64 %
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Stammdaten
Aktiv gemanagter Fonds
10.12.2019
Deutschland
32.46 Mio. Euro (31.03.2023)
DE000A2PMXV5
A2PMXV
Thesaurierend
EUR
Renditen auf einen Blick
| Rendite (1 J) | Rendite (3 J) | |
|---|---|---|
| Universal Evergreen PDI Yang | -4,8 % | 1,6 % |
| 75 % MSCI World + 25 % BB Barclays Euro Aggregate | -2,4 % | 8,6 % |
| Differenz | -2,4 % | -7,0 % |
Strategie
Aktiv gemanagter Fonds
Mischfonds offensiv Welt
75 % MSCI World + 25 % BB Barclays Euro Aggregate
Ziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Hierzu wird vorwiegend in kurzlaufende, fest oder variabel verzinste Wertpapiere mit Investment Grade Rating oder entsprechende Zielfonds investiert. Durch die Vereinnahmung von Credit-Spreads soll eine Überrendite im Vergleich zu Bundeswertpapieren erwirtschaftet werden. Zusätzlich erfolgt eine Allokation in weltweit diversifizierte Aktien- und Rentenmärkte über den Einsatz von börsengehandelten Delta-One-Derivaten wie Aktienindex- und Rentenfutures. Der Fonds ist eher offensiv ausgerichtet und strebt an, überdurchschnittliche Renditen zu erzielen.
Chance-Risiko-Diagramm
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Alternativen zum Fonds
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Bewertung im Detail
| Investmentfonds - Mischfonds offensiv Welt | |
|---|---|
| Universal: Universal Evergreen PDI Yang | Testurteil |
| Investmentfonds - Mischfonds offensiv Welt | |
|---|---|
| Universal: Universal Evergreen PDI Yang | Testurteil |
 - Anlageerfolg
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| Bewertung Chance-Risiko-Verhältnis | nach Freischaltung verfügbar |
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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| Stabiler Fonds | nach Freischaltung verfügbar |
| Stabiler Fonds mit hoher Nachhaltigkeit | nach Freischaltung verfügbar |
| Bewertung der Chance | nach Freischaltung verfügbar |
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Höhere Chance als die Benchmark
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| Bewertung des Risikos | nach Freischaltung verfügbar |
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Geringeres Risiko als die Benchmark
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| Fondsgruppe wird bewertet |
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| Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt | nach Freischaltung verfügbar |
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Maximaler Verlust im Zeitverlauf
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Kosten
0,64 % (01.01.2022)
Zusammensetzung
- 2,5% Zertifikate
- 1,8% Geldmarkt/Kasse
- -0,1% gemischt
Handelbarkeit
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Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
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Handelsplattformen und Börsenplätze
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Anlageerfolg: Dauerhaft gut |
|---|---|
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Anlageerfolg: Sehr gut |
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Anlageerfolg: Gut |
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Anlageerfolg: Mittelmäßig |
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Anlageerfolg: Schlecht |
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Anlageerfolg: Sehr schlecht |
- = ja
- = nein
= Nachhaltig nach eigener Angabe.
= Aufwärtstrend
= Seitwärtstrend
= Abwärtstrend
= Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
= Nachhaltigkeit: Niedrig
= Nachhaltigkeit: Mittel
= Nachhaltigkeit: Hoch
= Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- Stand: 30.04.2023
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