Fonds und ETF im Vergleich: Die Besten für Ihr Portfolio

Kosten

1,80 %

Rendite

Risikoklasse

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Marktnähe

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Nachhaltigkeit

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Chance-Risiko-Zahl

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Anlageerfolg

nicht bewertet

Stammdaten

Fondstyp Aktiv gemanagter Fonds

Auflagedatum 02.04.2019

Herkunftsland Deutschland

Fondsvolumen (Stand) 74.98 Mio. Euro (29.04.2022)

Isin DE000A2PB598

Wertpapierkennnummer A2PB59

Ertragsverwendung Ausschüttend

Fondswährung EUR

Hauptanteilsklasse

Webadresse http://www.universal-investment.de

Weitere Stammdaten anzeigen

Renditen auf einen Blick

	Rendite (1 J)	Rendite (3 J)
Universal Lloyd European Hidden Champions R R	-28,4 %	14,2 %
MSCI Europe SMID Cap	-6,2 %	9,5 %
Differenz	-22,2 %	4,7 %

Strategie

Fondstyp Aktiv gemanagter Fonds

Fondsgruppe Aktien Small & Mid Cap Europa

Benchmark der Fondsgruppe MSCI Europe SMID Cap

Benchmark des Fonds 100% STOXX Europe Small 200 Net Return

Strategiebeschreibung (vom Anbieter) Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 51% in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente von Ausstellern mit Sitz in Europa und/oder Bankguthaben bei Kreditinstituten mit Sitz in Europa. Zusätzlich gilt, dass mindestens 51% des Wertes des Fonds in Kapitalbeteiligungen angelegt werden. Der Fonds strebt Investitionen in wachstumsstarke Unternehmen aus dem europäischen Mittelstand mit einer Marktkapitalisierung von bis zu fünf Milliarden Euro an. Die Aktienauswahl bezieht insbesondere Unternehmen mit ein, die einen möglichst hohen Innovationsgrad aufweisen.

Chance-Risiko-Diagramm

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Alternativen zum Fonds

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Bewertung im Detail

Investmentfonds - Aktien Small & Mid Cap Europa
Universal: Universal Lloyd European Hidden Champions R R	Testurteil

Investmentfonds - Aktien Small & Mid Cap Europa
Universal: Universal Lloyd European Hidden Champions R R	Testurteil
- Anlageerfolg	nach Freischaltung verfügbar
Bewertung Chance-Risiko-Verhältnis	nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance	nach Freischaltung verfügbar
Bewertung des Risikos	nach Freischaltung verfügbar
Fondsgruppe wird bewertet
Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt	nach Freischaltung verfügbar
Mindestalter erreicht	nach Freischaltung verfügbar
Kein Strategiewechsel bekannt	nach Freischaltung verfügbar
Anlagestrategie nicht zu restriktiv	nach Freischaltung verfügbar

Nachhaltig nach eigener Angabe nach Freischaltung verfügbar

Maximaler Verlust im Zeitverlauf

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Corona-Krisencheck

Wertentwicklung im Corona-Crash nach Freischaltung verfügbar

Wertentwicklung in der Erholungsphase nach Freischaltung verfügbar

Wertentwicklung seit Corona-Crash nach Freischaltung verfügbar

Abstand zum Index im Corona-Crash nach Freischaltung verfügbar

Abstand zum Index in Erholungsphase nach Freischaltung verfügbar

Kosten

Laufende Kosten (Stand) 1,8 % (31.01.2022)

Erfolgsabhängige Gebühren

Beschreibung der Erfolgsgebühr 20 % der vom Fonds jährlich erwirtschafteten Rendite über dem Stoxx Europe Small 200 Net Return (High Watermark)

Zusammensetzung

2,9% Geldmarkt/Kasse
0,5% Optionsscheine/Futures
0,0% gemischt

2,8% Norwegen
2,5% Dänemark
2,5% Kanada
2,3% Italien

Weitere Daten anzeigen

2,9% Energie
1,4% Telekommunikationsdienstleister

2,5% Dänische Krone
2,5% Kanadische Dollar
0,6% Britisches Pfund Sterling

Handelbarkeit

Börsengehandelt nach Freischaltung verfügbar

VL möglich nein

Handelbarkeit: Sparplan verfügbar

Sparplan möglich

Comdirect nach Freischaltung verfügbar

Consorsbank nach Freischaltung verfügbar

ebase nach Freischaltung verfügbar

ING nach Freischaltung verfügbar

S Broker nach Freischaltung verfügbar

Handelsplattformen und Börsenplätze

Außerbörslich: Lang & Schwarz nach Freischaltung verfügbar

Börse Berlin nach Freischaltung verfügbar

Börse Düsseldorf nach Freischaltung verfügbar

Börse Frankfurt nach Freischaltung verfügbar

Börse Hamburg-Hannover nach Freischaltung verfügbar

Börse München nach Freischaltung verfügbar

Börse Stuttgart nach Freischaltung verfügbar

Börse Tradegate nach Freischaltung verfügbar

Fondsbank: ebase nach Freischaltung verfügbar

Online-Broker: Comdirect nach Freischaltung verfügbar

Online-Broker: Consorsbank nach Freischaltung verfügbar

Online-Broker: ING nach Freischaltung verfügbar

Online-Broker: Maxblue nach Freischaltung verfügbar

Online-Broker: S Broker nach Freischaltung verfügbar

	Anlageerfolg: Markttypischer ETF
	Anlageerfolg: Besser als der Markt
	Anlageerfolg: Ähnlich wie der Markt
	Anlageerfolg: Etwas schlechter als der Markt
	Anlageerfolg: Merklich schlechter als der Markt
	Anlageerfolg: Erheblich schlechter als der Markt

= ja
= nein
= Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
= Nachhaltigkeit: Niedrig
= Nachhaltigkeit: Mittel
= Nachhaltigkeit: Hoch
= Nachhaltigkeit: Sehr hoch

Stand: 31.05.2022

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