DE000A2PB598
31.05.2022
Universal Lloyd European Hidden Champions R R
Aktien Small & Mid Cap Europa
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1,80 %
-
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nicht bewertet
Wertentwicklung im Zeitverlauf
So funktioniert die interaktive GrafikRenditen auf einen Blick
Rendite (1 J) | Rendite (3 J) | |
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Universal Lloyd European Hidden Champions R R | -28,4 % | 14,2 % |
MSCI Europe SMID Cap | -6,2 % | 9,5 % |
Differenz | -22,2 % | 4,7 % |
Strategie
Aktiv gemanagter Fonds
Aktien Small & Mid Cap Europa
MSCI Europe SMID Cap
100% STOXX Europe Small 200 Net Return
Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 51% in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente von Ausstellern mit Sitz in Europa und/oder Bankguthaben bei Kreditinstituten mit Sitz in Europa. Zusätzlich gilt, dass mindestens 51% des Wertes des Fonds in Kapitalbeteiligungen angelegt werden. Der Fonds strebt Investitionen in wachstumsstarke Unternehmen aus dem europäischen Mittelstand mit einer Marktkapitalisierung von bis zu fünf Milliarden Euro an. Die Aktienauswahl bezieht insbesondere Unternehmen mit ein, die einen möglichst hohen Innovationsgrad aufweisen.
Chance-Risiko-Diagramm
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Alternativen zum Fonds
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Bewertung im Detail
Investmentfonds - Aktien Small & Mid Cap Europa | |
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Universal: Universal Lloyd European Hidden Champions R R | Testurteil |
Investmentfonds - Aktien Small & Mid Cap Europa | |
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Universal: Universal Lloyd European Hidden Champions R R | Testurteil |
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Bewertung Chance-Risiko-Verhältnis | nach Freischaltung verfügbar |
Bewertung der Chance | nach Freischaltung verfügbar |
Bewertung des Risikos | nach Freischaltung verfügbar |
Fondsgruppe wird bewertet |
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt | nach Freischaltung verfügbar |
Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Maximaler Verlust im Zeitverlauf
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Corona-Krisencheck
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Kosten
1,8 % (31.01.2022)
20 % der vom Fonds jährlich erwirtschafteten Rendite über dem Stoxx Europe Small 200 Net Return (High Watermark)
Zusammensetzung
- 2,9% Geldmarkt/Kasse
- 0,5% Optionsscheine/Futures
- 0,0% gemischt
- 2,9% Energie
- 1,4% Telekommunikationsdienstleister
- 2,5% Dänische Krone
- 2,5% Kanadische Dollar
- 0,6% Britisches Pfund Sterling
Handelbarkeit
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Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
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Handelsplattformen und Börsenplätze
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Anlageerfolg: Markttypischer ETF | |
Anlageerfolg: Besser als der Markt | |
Anlageerfolg: Ähnlich wie der Markt | |
Anlageerfolg: Etwas schlechter als der Markt | |
Anlageerfolg: Merklich schlechter als der Markt | |
Anlageerfolg: Erheblich schlechter als der Markt |
= ja
= nein
= Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
= Nachhaltigkeit: Niedrig
= Nachhaltigkeit: Mittel
= Nachhaltigkeit: Hoch
= Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- Stand: 31.05.2022
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