31.08.2023
DE000A2PB598
Universal LF European Hidden Champions R
Aktien Small & Mid Cap Europa
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Stammdaten
Aktiv gemanagter Fonds
02.04.2019
Deutschland
61.64 Mio. Euro (31.08.2023)
DE000A2PB598
A2PB59
Ausschüttend
EUR
Renditen auf einen Blick
| Rendite (1 J) | Rendite (3 J) | |
|---|---|---|
| Universal LF European Hidden Champions R | 5,5 % | -2,8 % |
| MSCI Europe SMID Cap | 8,4 % | 6,6 % |
| Differenz | -2,9 % | -9,4 % |
Strategie
Aktiv gemanagter Fonds
Aktien Small & Mid Cap Europa
MSCI Europe SMID Cap
100% STOXX Europe Small 200 Net Return
Mindestens 51% des Wertes des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen angelegt. Der Fonds strebt Investitionen in wachstumsstarke Unternehmen aus dem europäischen Mittelstand mit einer Marktkapitalisierung von bis zu fünf Milliarden Euro an, vornehmlich Unternehmen, die einen positiven Beitrag zur Erreichung eines oder mehrerer der 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs) anstreben und den ökologisch-sozialen Strukturwandel der Wirtschaft vor allem als Innovatoren und Enabler mitgestalten und davon profitieren.
Chance-Risiko-Diagramm
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Alternativen zum Fonds
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Bewertung im Detail
| Investmentfonds - Aktien Small & Mid Cap Europa | |
|---|---|
| Universal: Universal LF European Hidden Champions R | Testurteil |
| Investmentfonds - Aktien Small & Mid Cap Europa | |
|---|---|
| Universal: Universal LF European Hidden Champions R | Testurteil |
 - Anlageerfolg
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| Markttypischer ETF | nach Freischaltung verfügbar |
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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| Bewertung der Chance-Risiko-Zahl | nach Freischaltung verfügbar |
| Trend der Chance-Risiko-Zahl | nach Freischaltung verfügbar |
| Chance höher als Benchmark | nach Freischaltung verfügbar |
| Risiko kleiner als Benchmark | nach Freischaltung verfügbar |
| Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt | nach Freischaltung verfügbar |
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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| Weitere Bewertungen | nach Freischaltung verfügbar |
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Preise und Ausschüttungen
66.01 EUR
31.08.2023
0,53
%
1
0.35
Maximaler Verlust im Zeitverlauf
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Kosten
1,83 % (20.07.2022)
20 % der vom Fonds jährlich erwirtschafteten Rendite über dem Stoxx Europe Small 200 Net Return (High Watermark)
Strukturdaten
0,0
Jahre
0,0
Jahre
Zusammensetzung
- 0,0% Optionsscheine/Futures
- 0,0% gemischt
- 3,3% Niederlande
- 2,3% Finnland
- 2,1% Irland
- 2,0% Großbritannien
- 1,3% Luxemburg
- 1,0% Kanada
- 2,5% Kanadische Dollar
- 1,6% Dänische Krone
- 0,5% Britisches Pfund Sterling
- 0,0% Divers
Handelbarkeit
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Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
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Handelsplattformen und Börsenplätze
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Anlageerfolg: Dauerhaft gut |
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Anlageerfolg: Sehr gut |
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Anlageerfolg: Gut |
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Anlageerfolg: Mittelmäßig |
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Anlageerfolg: Schlecht |
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Anlageerfolg: Sehr schlecht |
- = ja
- = nein
= Nachhaltig nach eigener Angabe.
= Aufwärtstrend
= Seitwärtstrend
= Abwärtstrend
= Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
= Nachhaltigkeit: Niedrig
= Nachhaltigkeit: Mittel
= Nachhaltigkeit: Hoch
= Nachhaltigkeit: Sehr hoch
= Eingeschränkt.
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