31.12.2022
DE000A2P37P4
Monega CSR Ertrag Plus
Mischfonds defensiv Deutschland
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0,57 %
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Stammdaten
Aktiv gemanagter Fonds
22.01.2013
Deutschland
35.38 Mio. Euro (31.10.2022)
DE000A2P37P4
A2P37P
Ausschüttend
EUR
Renditen auf einen Blick
| Rendite (1 J) | Rendite (3 J) | Rendite (5 J) | |
|---|---|---|---|
| Monega CSR Ertrag Plus | -14,4 % | -4,1 % | -2,3 % |
| Kein Referenzindex definiert | - | - | - |
| Differenz |
Strategie
Aktiv gemanagter Fonds
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Mischfonds defensiv Deutschland
70% REXP,30% Verzinsung von 2,5 P
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Der aktiv gemanagte, an Nachhaltigkeitskriterien ausgerichtete Absolut Return Fonds beabsichtigt mit einer Investitionsquote von ca. 70% des Fondsvermögens in verzinslichen Wertpapieren einen stabilen Ertrag und mit einem Aktieninvestment von bis zu 30% des Fondsvermögens ein zusätzliches Plus zu generieren. Mindestens 25% seines Vermögens legt der Fonds in Aktien an. Höchstens 30% des Wertes des Fonds dürfen in Aktien und Aktienfonds investiert werden. Als Aktien dürfen nur Standardwerte erworben werden.
Chance-Risiko-Diagramm
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Alternativen zum Fonds
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Bewertung im Detail
| Investmentfonds - Mischfonds defensiv Deutschland | |
|---|---|
| Monega: Monega CSR Ertrag Plus | Testurteil |
| Investmentfonds - Mischfonds defensiv Deutschland | |
|---|---|
| Monega: Monega CSR Ertrag Plus | Testurteil |
 - Anlageerfolg
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| Bewertung Chance-Risiko-Verhältnis | nach Freischaltung verfügbar |
| Bewertung der Chance | nach Freischaltung verfügbar |
| Bewertung des Risikos | nach Freischaltung verfügbar |
| Fondsgruppe wird bewertet |
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| Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt | nach Freischaltung verfügbar |
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Risiko im Detail
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5,8
%
-17,2
%
Maximaler Verlust im Zeitverlauf
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Kosten
0,57 % (15.02.2022)
Zusammensetzung
- 1,7% Geldmarkt/Kasse
- -0,3% Optionsscheine/Futures
- 3,9% Telekommunikationsdienstleister
Handelbarkeit
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Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
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Handelsplattformen und Börsenplätze
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Anlageerfolg: Markttypischer ETF |
|---|---|
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Anlageerfolg: Besser als der Markt |
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Anlageerfolg: Ähnlich wie der Markt |
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Anlageerfolg: Etwas schlechter als der Markt |
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Anlageerfolg: Merklich schlechter als der Markt |
 |
Anlageerfolg: Erheblich schlechter als der Markt |
- = ja
- = nein
= Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
= Nachhaltigkeit: Niedrig
= Nachhaltigkeit: Mittel
= Nachhaltigkeit: Hoch
= Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- Stand: 31.12.2022
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