31.07.2023
DE000A2P0UH8
Universal Sydbank Vermögensverwaltung Ausgewogen A
Mischfonds ausgewogen Welt
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1,62 %
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Stammdaten
Aktiv gemanagter Fonds
25.05.2020
Deutschland
133.56 Mio. Euro (31.05.2023)
DE000A2P0UH8
A2P0UH
Ausschüttend
EUR
Renditen auf einen Blick
| Rendite (1 J) | Rendite (3 J) | |
|---|---|---|
| Universal Sydbank Vermögensverwaltung Ausgewogen A | -1,9 % | 1,1 % |
| 50 % MSCI World + 50 % BB Barclays Euro Aggregate | -1,0 % | 4,3 % |
| Differenz | -0,9 % | -3,2 % |
Strategie
Aktiv gemanagter Fonds
Mischfonds ausgewogen Welt
50 % MSCI World + 50 % BB Barclays Euro Aggregate
Der Fonds investiert in verschiedene Anlageklassen, wobei zu mindestens 25% in Kapitalbeteiligungen investiert wird. Ziel des Mischfonds ist, eine ausgewogene Vermögensentwicklung zu erreichen. Dabei soll einerseits über die Anlage in festverzinslichen Wertpapieren eine solide Wertentwicklung gesichert, andererseits über die Beteiligung an internationalen Aktien die Ertragschancen dieser Märkte genutzt werden.
Chance-Risiko-Diagramm
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Alternativen zum Fonds
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Bewertung im Detail
| Investmentfonds - Mischfonds ausgewogen Welt | |
|---|---|
| Universal: Universal Sydbank Vermögensverwaltung Ausgewogen A | Testurteil |
| Investmentfonds - Mischfonds ausgewogen Welt | |
|---|---|
| Universal: Universal Sydbank Vermögensverwaltung Ausgewogen A | Testurteil |
 - Anlageerfolg
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| Markttypischer ETF | nach Freischaltung verfügbar |
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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| Bewertung der Chance-Risiko-Zahl | nach Freischaltung verfügbar |
| Trend der Chance-Risiko-Zahl | nach Freischaltung verfügbar |
| Chance höher als Benchmark | nach Freischaltung verfügbar |
| Risiko kleiner als Benchmark | nach Freischaltung verfügbar |
| Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt | nach Freischaltung verfügbar |
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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| Stabiler Fonds | nach Freischaltung verfügbar |
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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| Weitere Bewertungen | nach Freischaltung verfügbar |
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Preise und Ausschüttungen
51.55 EUR
31.07.2023
0,56
%
1
0.29
Maximaler Verlust im Zeitverlauf
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Kosten
1,62 % (18.02.2022)
10 % des Betrages, um den der Anteilwert am Ende einer Abrechnungsperiode den Anteilwert am Anfang der Abrechnungsperiode um 3,25 % übersteigt (High Water Mark)
Strukturdaten
0,0
Jahre
0,0
Jahre
0,0
%
0,1
%
Zusammensetzung
- 1,3% Renten
- 0,4% Geldmarkt/Kasse
- -0,4% gemischt
Handelbarkeit
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Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
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Handelsplattformen und Börsenplätze
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Anlageerfolg: Dauerhaft gut |
|---|---|
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Anlageerfolg: Sehr gut |
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Anlageerfolg: Gut |
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Anlageerfolg: Mittelmäßig |
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Anlageerfolg: Schlecht |
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Anlageerfolg: Sehr schlecht |
- = ja
- = nein
= Nachhaltig nach eigener Angabe.
= Aufwärtstrend
= Seitwärtstrend
= Abwärtstrend
= Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
= Nachhaltigkeit: Niedrig
= Nachhaltigkeit: Mittel
= Nachhaltigkeit: Hoch
= Nachhaltigkeit: Sehr hoch
= Eingeschränkt.
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