Fonds und ETF im Vergleich: Die Besten für Ihr Portfolio

Kosten

1,56 %

Rendite

Risikoklasse

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Marktnähe

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Nachhaltigkeit

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Chance-Risiko-Zahl

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Anlageerfolg

nicht bewertet

Stammdaten

Fondstyp Aktiv gemanagter Fonds

Auflagedatum 25.05.2020

Herkunftsland Deutschland

Fondsvolumen (Stand) 110.43 Mio. Euro (31.03.2022)

Isin DE000A2P0UH8

Wertpapierkennnummer A2P0UH

Ertragsverwendung Ausschüttend

Fondswährung EUR

Hauptanteilsklasse

Webadresse http://www.universal-investment.de

Weitere Stammdaten anzeigen

Renditen auf einen Blick

	Rendite (1 J)
Universal Sydbank Vermögensverwaltung Ausgewogen A	-3,2 %
50 % MSCI World + 50 % BB Barclays Euro Aggregate	-0,8 %
Differenz	-2,4 %

Strategie

Fondstyp Aktiv gemanagter Fonds

Fondsgruppe Mischfonds ausgewogen Welt

Benchmark der Fondsgruppe 50 % MSCI World + 50 % BB Barclays Euro Aggregate

Strategiebeschreibung (vom Anbieter) Der Fonds investiert in verschiedene Anlageklassen, wobei zu mindestens 25% in Kapitalbeteiligungen investiert wird. Ziel des Mischfonds ist, eine ausgewogene Vermögensentwicklung zu erreichen. Dabei soll einerseits über die Anlage in festverzinslichen Wertpapieren eine solide Wertentwicklung gesichert, andererseits über die Beteiligung an internationalen Aktien die Ertragschancen dieser Märkte genutzt werden.

Chance-Risiko-Diagramm

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Alternativen zum Fonds

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Bewertung im Detail

Investmentfonds - Mischfonds ausgewogen Welt
Universal: Universal Sydbank Vermögensverwaltung Ausgewogen A	Testurteil

Investmentfonds - Mischfonds ausgewogen Welt
Universal: Universal Sydbank Vermögensverwaltung Ausgewogen A	Testurteil
- Anlageerfolg	nach Freischaltung verfügbar
Bewertung Chance-Risiko-Verhältnis	nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance	nach Freischaltung verfügbar
Bewertung des Risikos	nach Freischaltung verfügbar
Fondsgruppe wird bewertet
Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt	nach Freischaltung verfügbar
Mindestalter erreicht	nach Freischaltung verfügbar
Kein Strategiewechsel bekannt	nach Freischaltung verfügbar
Anlagestrategie nicht zu restriktiv	nach Freischaltung verfügbar

Maximaler Verlust im Zeitverlauf

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Kosten

Laufende Kosten (Stand) 1,56 % (18.02.2022)

Erfolgsabhängige Gebühren

Beschreibung der Erfolgsgebühr 10 % des Betrages, um den der Anteilwert am Ende einer Abrechnungsperiode den Anteilwert am Anfang der Abrechnungsperiode um 3,25 % übersteigt (High Water Mark)

Strukturdaten

Restlaufzeit 0,6 Jahre

Duration 0,4 Jahre

Modifizierte Duration 0,4 %

Endfälligkeitsrendite 0,1 %

Zusammensetzung

1,4% Kredite
1,1% Zertifikate
-0,4% gemischt

1,6% USA
1,3% Norwegen

0,2% 10 Jahre bis 15 Jahre

1,3% Norwegische Krone
0,0% Divers

Handelbarkeit

Börsengehandelt nach Freischaltung verfügbar

VL möglich nein

Handelbarkeit: Sparplan verfügbar

Sparplan möglich nein

Comdirect nach Freischaltung verfügbar

Consorsbank nach Freischaltung verfügbar

ebase nach Freischaltung verfügbar

ING nach Freischaltung verfügbar

S Broker nach Freischaltung verfügbar

Handelsplattformen und Börsenplätze

Außerbörslich: Lang & Schwarz nach Freischaltung verfügbar

Börse Berlin nach Freischaltung verfügbar

Börse Düsseldorf nach Freischaltung verfügbar

Börse Frankfurt nach Freischaltung verfügbar

Börse Hamburg-Hannover nach Freischaltung verfügbar

Börse München nach Freischaltung verfügbar

Börse Stuttgart nach Freischaltung verfügbar

Börse Tradegate nach Freischaltung verfügbar

Fondsbank: ebase nach Freischaltung verfügbar

Online-Broker: Comdirect nach Freischaltung verfügbar

Online-Broker: Consorsbank nach Freischaltung verfügbar

Online-Broker: ING nach Freischaltung verfügbar

Online-Broker: Maxblue nach Freischaltung verfügbar

Online-Broker: S Broker nach Freischaltung verfügbar

	Anlageerfolg: Markttypischer ETF
	Anlageerfolg: Besser als der Markt
	Anlageerfolg: Ähnlich wie der Markt
	Anlageerfolg: Etwas schlechter als der Markt
	Anlageerfolg: Merklich schlechter als der Markt
	Anlageerfolg: Erheblich schlechter als der Markt

= ja
= nein
= Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
= Nachhaltigkeit: Niedrig
= Nachhaltigkeit: Mittel
= Nachhaltigkeit: Hoch
= Nachhaltigkeit: Sehr hoch

Stand: 31.05.2022

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