Fonds und ETF im Vergleich: Die Besten für Ihr Portfolio

Kosten

1,07 %

Rendite

Risikoklasse

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Marktnähe

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Nachhaltigkeit

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Chance-Risiko-Zahl

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Anlageerfolg

nicht bewertet

Stammdaten

Fondstyp Aktiv gemanagter Fonds

Auflagedatum 30.11.2018

Herkunftsland Deutschland

Fondsvolumen (Stand) 16.62 Mio. Euro (28.02.2022)

Isin DE000A2JQKA0

Wertpapierkennnummer A2JQKA

Ertragsverwendung Ausschüttend

Fondswährung EUR

Hauptanteilsklasse

Webadresse http://www.universal-investment.de

Weitere Stammdaten anzeigen

Renditen auf einen Blick

	Rendite (1 J)	Rendite (3 J)
Universal HMT Corporates RiskControl ESG R	-8,2 %	-2,3 %
Bloomberg Euro Corporate	-8,9 %	-1,7 %
Differenz	0,7 %	-0,6 %

Strategie

Fondstyp Aktiv gemanagter Fonds

Fondsgruppe Unternehmensanleihen EUR

Benchmark der Fondsgruppe Bloomberg Euro Corporate

Strategiebeschreibung (vom Anbieter) Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert schwerpunktmäßig in Unternehmensanleihen aus dem EU-Währungsraum. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden ökologische, soziale und die Unternehmensführung betreffende Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.

Chance-Risiko-Diagramm

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Alternativen zum Fonds

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Bewertung im Detail

Investmentfonds - Unternehmensanleihen EUR
Universal: Universal HMT Corporates RiskControl ESG R	Testurteil

Investmentfonds - Unternehmensanleihen EUR
Universal: Universal HMT Corporates RiskControl ESG R	Testurteil
- Anlageerfolg	nach Freischaltung verfügbar
Bewertung Chance-Risiko-Verhältnis	nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance	nach Freischaltung verfügbar
Bewertung des Risikos	nach Freischaltung verfügbar
Fondsgruppe wird bewertet
Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt	nach Freischaltung verfügbar
Mindestalter erreicht	nach Freischaltung verfügbar
Kein Strategiewechsel bekannt	nach Freischaltung verfügbar
Anlagestrategie nicht zu restriktiv	nach Freischaltung verfügbar

Nachhaltig nach eigener Angabe nach Freischaltung verfügbar

Maximaler Verlust im Zeitverlauf

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Corona-Krisencheck

Wertentwicklung im Jahr vor Corona nach Freischaltung verfügbar

Wertentwicklung im Corona-Crash nach Freischaltung verfügbar

Wertentwicklung über alle Phasen nach Freischaltung verfügbar

Wertentwicklung seit Corona-Crash nach Freischaltung verfügbar

Abstand zum Index vor Corona nach Freischaltung verfügbar

Abstand zum Index im Corona-Crash nach Freischaltung verfügbar

Abstand zum Index über alle Phasen nach Freischaltung verfügbar

Kosten

Laufende Kosten (Stand) 1,07 % (18.02.2022)

Erfolgsabhängige Gebühren

Beschreibung der Erfolgsgebühr 15 % der positiven Wertentwicklung zuzüglich einer Hurdle Rate von 3% (High Watermark)

Strukturdaten

Restlaufzeit 7,8 Jahre

Duration 4,4 Jahre

Modifizierte Duration 4,4 %

Endfälligkeitsrendite 1,3 %

Zusammensetzung

0,6% Optionsscheine/Futures
-0,1% gemischt

2,4% 15 Jahre bis 30 Jahre

Handelbarkeit

Börsengehandelt nach Freischaltung verfügbar

VL möglich nein

Handelbarkeit: Sparplan verfügbar

Sparplan möglich nein

Comdirect nach Freischaltung verfügbar

Consorsbank nach Freischaltung verfügbar

ebase nach Freischaltung verfügbar

ING nach Freischaltung verfügbar

S Broker nach Freischaltung verfügbar

Handelsplattformen und Börsenplätze

Außerbörslich: Lang & Schwarz nach Freischaltung verfügbar

Börse Berlin nach Freischaltung verfügbar

Börse Düsseldorf nach Freischaltung verfügbar

Börse Frankfurt nach Freischaltung verfügbar

Börse Hamburg-Hannover nach Freischaltung verfügbar

Börse München nach Freischaltung verfügbar

Börse Stuttgart nach Freischaltung verfügbar

Börse Tradegate nach Freischaltung verfügbar

Fondsbank: ebase nach Freischaltung verfügbar

Online-Broker: Comdirect nach Freischaltung verfügbar

Online-Broker: Consorsbank nach Freischaltung verfügbar

Online-Broker: ING nach Freischaltung verfügbar

Online-Broker: Maxblue nach Freischaltung verfügbar

Online-Broker: S Broker nach Freischaltung verfügbar

	Anlageerfolg: Markttypischer ETF
	Anlageerfolg: Besser als der Markt
	Anlageerfolg: Ähnlich wie der Markt
	Anlageerfolg: Etwas schlechter als der Markt
	Anlageerfolg: Merklich schlechter als der Markt
	Anlageerfolg: Erheblich schlechter als der Markt

= ja
= nein
= Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
= Nachhaltigkeit: Niedrig
= Nachhaltigkeit: Mittel
= Nachhaltigkeit: Hoch
= Nachhaltigkeit: Sehr hoch

Stand: 31.05.2022

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