31.08.2023
DE000A2JQK35
Universal EuropaInvest Dynamic Plus
Strategiefonds Aktien L / S Long Bias Euroland
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0,95 %
-
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Stammdaten
Aktiv gemanagter Fonds
15.01.2019
Deutschland
25.81 Mio. Euro (30.06.2023)
DE000A2JQK35
A2JQK3
Ausschüttend
EUR
Renditen auf einen Blick
| Rendite (1 J) | Rendite (3 J) | |
|---|---|---|
| Universal EuropaInvest Dynamic Plus | 27,4 % | 13,0 % |
| Kein Referenzindex definiert | - | - |
| Differenz |
Strategie
Aktiv gemanagter Fonds
Strategiefonds Aktien L / S Long Bias Euroland
100% EURO STOXX 50 NR
Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Wertes in Anteile an Aktien-Indexfonds (Exchange Traded Funds), die den europäischen Aktienindex EURO STOXX® 50 nachbilden. Darüber hinaus kommen verschiedene Derivate auf den EURO STOXX® 50 zum Einsatz, um je nach Marktlage einerseits bei seitwärts laufenden oder leicht fallenden Märkten eine positive Rendite erwirtschaften zu können, sowie andererseits an steigenden Kursen überproportional zu partizipieren.
Chance-Risiko-Diagramm
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Alternativen zum Fonds
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Bewertung im Detail
| Investmentfonds - Strategiefonds Aktien L / S Long Bias Euroland | |
|---|---|
| Universal: Universal EuropaInvest Dynamic Plus | Testurteil |
| Investmentfonds - Strategiefonds Aktien L / S Long Bias Euroland | |
|---|---|
| Universal: Universal EuropaInvest Dynamic Plus | Testurteil |
 - Anlageerfolg
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| Markttypischer ETF | nach Freischaltung verfügbar |
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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| Bewertung der Chance-Risiko-Zahl | nach Freischaltung verfügbar |
| Trend der Chance-Risiko-Zahl | nach Freischaltung verfügbar |
| Chance höher als Benchmark | nach Freischaltung verfügbar |
| Risiko kleiner als Benchmark | nach Freischaltung verfügbar |
| Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt | nach Freischaltung verfügbar |
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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| Weitere Bewertungen | nach Freischaltung verfügbar |
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Preise und Ausschüttungen
151.8 EUR
31.08.2023
1,53
%
1
2.32
Maximaler Verlust im Zeitverlauf
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Kosten
0,95 % (18.02.2022)
20 % der vom Fonds erwirtschafteten Rendite über dem EURO STOXX 50 (High Watermark)
Zusammensetzung
- 0,1% Geldmarkt/Kasse
- -0,2% gemischt
Handelbarkeit
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Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
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Handelsplattformen und Börsenplätze
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Anlageerfolg: Dauerhaft gut |
|---|---|
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Anlageerfolg: Sehr gut |
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Anlageerfolg: Gut |
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Anlageerfolg: Mittelmäßig |
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Anlageerfolg: Schlecht |
 |
Anlageerfolg: Sehr schlecht |
- = ja
- = nein
= Nachhaltig nach eigener Angabe.
= Aufwärtstrend
= Seitwärtstrend
= Abwärtstrend
= Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
= Nachhaltigkeit: Niedrig
= Nachhaltigkeit: Mittel
= Nachhaltigkeit: Hoch
= Nachhaltigkeit: Sehr hoch
= Eingeschränkt.
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