31.12.2022
DE000A2JQHU4
Hansainvest Fortezza Valuewerk Plus R R
Mischfonds flexibel Welt
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1,82 %
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Stammdaten
Aktiv gemanagter Fonds
01.11.2018
Deutschland
7.52 Mio. Euro (31.10.2022)
DE000A2JQHU4
A2JQHU
Ausschüttend
EUR
Renditen auf einen Blick
| Rendite (1 J) | Rendite (3 J) | |
|---|---|---|
| Hansainvest Fortezza Valuewerk Plus R R | -14,3 % | -2,4 % |
| 50 % MSCI World + 50 % BB Barclays Euro Aggregate | -14,6 % | 0,8 % |
| Differenz | 0,3 % | -3,2 % |
Strategie
Aktiv gemanagter Fonds
Mischfonds flexibel Welt
50 % MSCI World + 50 % BB Barclays Euro Aggregate
Anlageziel ist langfristig ein möglichst attraktiver Wertzuwachs. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Vermögensgegenstände. Das Anlagekonzept sieht einen diversifizierten und aktiv gesteuerten Multi-Asset-Fonds vor, der flexibel in Aktien, Anleihen, Edelmetalle, Derivate und Kasse investieren kann. Alle Investmententscheidungen beruhen auf einer kaufmännischen Fundamentalanalyse, mit der das Chance-Risiko-Verhältnis jeder Anlage abgeschätzt wird (Value-Ansatz). Dabei fließen auch makroökonomische Überlegungen in den Entscheidungsprozess ein.
Chance-Risiko-Diagramm
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Alternativen zum Fonds
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Bewertung im Detail
| Investmentfonds - Mischfonds flexibel Welt | |
|---|---|
| Hansainvest: Hansainvest Fortezza Valuewerk Plus R R | Testurteil |
| Investmentfonds - Mischfonds flexibel Welt | |
|---|---|
| Hansainvest: Hansainvest Fortezza Valuewerk Plus R R | Testurteil |
 - Anlageerfolg
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| Bewertung Chance-Risiko-Verhältnis | nach Freischaltung verfügbar |
| Bewertung der Chance | nach Freischaltung verfügbar |
| Bewertung des Risikos | nach Freischaltung verfügbar |
| Fondsgruppe wird bewertet |
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| Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt | nach Freischaltung verfügbar |
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Maximaler Verlust im Zeitverlauf
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Corona-Krisencheck
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Kosten
1,82 % (08.06.2022)
10 % der jährlichen Anteilwertentwicklung (High Watermark)
Zusammensetzung
- 2,3% Industrie / Investitionsgüter
- 1,5% Energie
- 2,7% Britisches Pfund Sterling
- 2,4% Australischer Dollar
- 1,6% Dänische Krone
- 1,5% Norwegische Krone
- 1,1% Kanadische Dollar
- 0,4% Schwedische Krone
- -0,1% Divers
Handelbarkeit
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Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
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Handelsplattformen und Börsenplätze
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Anlageerfolg: Markttypischer ETF |
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Anlageerfolg: Besser als der Markt |
 |
Anlageerfolg: Ähnlich wie der Markt |
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Anlageerfolg: Etwas schlechter als der Markt |
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Anlageerfolg: Merklich schlechter als der Markt |
 |
Anlageerfolg: Erheblich schlechter als der Markt |
- = ja
- = nein
= Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
= Nachhaltigkeit: Niedrig
= Nachhaltigkeit: Mittel
= Nachhaltigkeit: Hoch
= Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- Stand: 31.12.2022
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