31.07.2023
DE000A2JF7S4
Universal FairZinsGlobal
Staats- und Unternehmensanleihen EUR
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0,82 %
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Stammdaten
Aktiv gemanagter Fonds
03.08.2018
Deutschland
81.89 Mio. Euro (31.10.2022)
DE000A2JF7S4
A2JF7S
Ausschüttend
EUR
Renditen auf einen Blick
| Rendite (1 J) | Rendite (3 J) | |
|---|---|---|
| Universal FairZinsGlobal | -4,5 % | -4,0 % |
| Bloomberg Euro Aggregate | -7,3 % | -5,7 % |
| Differenz | 2,8 % | 1,7 % |
Strategie
Aktiv gemanagter Fonds
Staats- und Unternehmensanleihen EUR
Bloomberg Euro Aggregate
Der Fonds setzt sich zu mindestens 51% aus Renten zusammen, die unter Berücksichtigung der Nachhaltigkeitskriterien der Bank für Kirche und Diakonie ausgewählt werden. Das Anlageziel soll unter Berücksichtigung nichtfinanzieller, verantwortlicher Investitionskriterien im Hinblick auf Umwelt, Soziales und guter Unternehmensführung erreicht werden. Zur Erfüllung der beworbenen Merkmale investiert der Fonds in Emittenten mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Ratings, basierend auf den Nachhaltigkeitsanalysen von namenhaften Research-Anbietern.
Chance-Risiko-Diagramm
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Alternativen zum Fonds
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Bewertung im Detail
| Investmentfonds - Staats- und Unternehmensanleihen EUR | |
|---|---|
| Universal: Universal FairZinsGlobal | Testurteil |
| Investmentfonds - Staats- und Unternehmensanleihen EUR | |
|---|---|
| Universal: Universal FairZinsGlobal | Testurteil |
 - Anlageerfolg
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| Markttypischer ETF | nach Freischaltung verfügbar |
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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| Bewertung der Chance-Risiko-Zahl | nach Freischaltung verfügbar |
| Trend der Chance-Risiko-Zahl | nach Freischaltung verfügbar |
| Chance höher als Benchmark | nach Freischaltung verfügbar |
| Risiko kleiner als Benchmark | nach Freischaltung verfügbar |
| Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt | nach Freischaltung verfügbar |
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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| Weitere Bewertungen | nach Freischaltung verfügbar |
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Preise und Ausschüttungen
88.84 EUR
31.07.2023
0,80
%
1
0.71
Maximaler Verlust im Zeitverlauf
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Kosten
0,82 % (28.10.2022)
Strukturdaten
6,1
Jahre
3,9
Jahre
3,8
%
2,7
%
Zusammensetzung
- 2,1% Geldmarkt/Kasse
- -0,2% gemischt
- 1,9% Norwegische Krone
- 1,6% Schwedische Krone
- 1,4% Neuseeland-Dollar
- 1,1% Kanadische Dollar
- 1,0% Australischer Dollar
- 0,0% US-Dollar
- -2,1% Divers
Handelbarkeit
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Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
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Handelsplattformen und Börsenplätze
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Anlageerfolg: Dauerhaft gut |
|---|---|
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Anlageerfolg: Sehr gut |
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Anlageerfolg: Gut |
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Anlageerfolg: Mittelmäßig |
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Anlageerfolg: Schlecht |
 |
Anlageerfolg: Sehr schlecht |
- = ja
- = nein
= Nachhaltig nach eigener Angabe.
= Aufwärtstrend
= Seitwärtstrend
= Abwärtstrend
= Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
= Nachhaltigkeit: Niedrig
= Nachhaltigkeit: Mittel
= Nachhaltigkeit: Hoch
= Nachhaltigkeit: Sehr hoch
= Eingeschränkt.
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