30.04.2023
DE000A2H7PQ4
Universal H&H Stiftungsfonds B
Mischfonds defensiv Welt
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0,98 %
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Renditen auf einen Blick
| Rendite (1 J) | Rendite (3 J) | |
|---|---|---|
| Universal H&H Stiftungsfonds B | -2,4 % | 1,9 % |
| 25 % MSCI World + 75 % BB Barclays Euro Aggregate | -5,6 % | -0,6 % |
| Differenz | 3,2 % | 2,5 % |
Strategie
Aktiv gemanagter Fonds
Mischfonds defensiv Welt
25 % MSCI World + 75 % BB Barclays Euro Aggregate
Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert in verschiedene Anlagegenstände. Der Fonds ist insbesondere an den Bedürfnissen von Stiftungen und gemeinnützigen Investoren ausgerichtet, deckt aber zugleich die Anlageziele weiterer defensiv orientierter Anlegergruppen ab. Der Fonds berücksichtigt bei seinen Investitionsentscheidungen auch Kriterien der nachhaltigen Kapitalanlage. Die Investition in Aktien und Anteile an Aktienfonds ist auf maximal 40% des Wertes des Fonds begrenzt.
Chance-Risiko-Diagramm
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Alternativen zum Fonds
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Bewertung im Detail
| Investmentfonds - Mischfonds defensiv Welt | |
|---|---|
| Universal: Universal H&H Stiftungsfonds B | Testurteil |
| Investmentfonds - Mischfonds defensiv Welt | |
|---|---|
| Universal: Universal H&H Stiftungsfonds B | Testurteil |
 - Anlageerfolg
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| Bewertung Chance-Risiko-Verhältnis | nach Freischaltung verfügbar |
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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| Stabiler Fonds | nach Freischaltung verfügbar |
| Stabiler Fonds mit hoher Nachhaltigkeit | nach Freischaltung verfügbar |
| Bewertung der Chance | nach Freischaltung verfügbar |
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Höhere Chance als die Benchmark
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| Bewertung des Risikos | nach Freischaltung verfügbar |
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Geringeres Risiko als die Benchmark
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| Fondsgruppe wird bewertet |
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| Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt | nach Freischaltung verfügbar |
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Preise und Ausschüttungen
91.48 EUR
28.04.2023
3,28
%
1
3
Maximaler Verlust im Zeitverlauf
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Kosten
0,98 % (18.02.2022)
20 % der erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert
Strukturdaten
4,5
Jahre
1,7
Jahre
1,6
%
2,7
%
Zusammensetzung
- 2,6% Geldmarkt/Kasse
- 1,7% Investmentfonds
- 0,9% Zertifikate
- 0,3% Genussscheine
- -0,4% gemischt
- 2,6% Schweiz
- 2,0% Großbritannien
- 1,2% Schweden
- 1,2% Norwegen
- 1,1% Irland
- 0,9% Dänemark
- 1,9% Telekommunikationsdienstleister
- 1,8% Informationstechnologie
- 1,0% Versorger
- 0,7% Finanzen
- 0,6% Konsumgüter zyklisch
- 1,6% 15 Jahre bis 30 Jahre
- 0,9% 10 Jahre bis 15 Jahre
- 2,8% Schweizer Franken
- 2,0% Britisches Pfund Sterling
- 1,7% Norwegische Krone
- 1,4% Schwedische Krone
- 1,2% Dänische Krone
- 0,4% Australischer Dollar
- 0,0% Divers
Handelbarkeit
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Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
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Handelsplattformen und Börsenplätze
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Anlageerfolg: Dauerhaft gut |
|---|---|
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Anlageerfolg: Sehr gut |
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Anlageerfolg: Gut |
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Anlageerfolg: Mittelmäßig |
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Anlageerfolg: Schlecht |
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Anlageerfolg: Sehr schlecht |
- = ja
- = nein
= Nachhaltig nach eigener Angabe.
= Aufwärtstrend
= Seitwärtstrend
= Abwärtstrend
= Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
= Nachhaltigkeit: Niedrig
= Nachhaltigkeit: Mittel
= Nachhaltigkeit: Hoch
= Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- Stand: 30.04.2023
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