31.08.2023
DE000A2H7N99
BRW Balanced Return Direct
Mischfonds ausgewogen Welt
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1,36 %
2,9 %
88 %
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bewertet
Renditen auf einen Blick
| Rendite (1 J) | Rendite (3 J) | Rendite (5 J) | |
|---|---|---|---|
| BRW Balanced Return Direct | 4,5 % | 2,5 % | 2,9 % |
| 50 % MSCI World + 50 % BB Barclays Euro Aggregate | 2,7 % | 3,3 % | 4,4 % |
| Differenz | 1,8 % | -0,8 % | -1,5 % |
Strategie
Aktiv gemanagter Fonds
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Mischfonds ausgewogen Welt
50 % MSCI World + 50 % BB Barclays Euro Aggregate
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Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds will sein Ziel durch einen aktiven Managementansatz erreichen, der sowohl die aktuelle Marktsituation als auch künftige Entwicklungen berücksichtigt. Entsprechend basiert die Zusammensetzung des Fonds auf einer flexiblen und ausgewogenen Anlagestrategie. Nach dem Grundsatz der Risikostreuung investiert das Fondsmanagement vor allem global in Aktien, Anleihen und liquide Mittel, wobei die Summe der beiden letztgenannten Positionen immer mindestens 50% des Fondsvermögens ausmachen soll.
Chance-Risiko-Diagramm
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Alternativen zum Fonds
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Bewertung im Detail
| Investmentfonds - Mischfonds ausgewogen Welt | |
|---|---|
| Hansainvest: BRW Balanced Return Direct | Testurteil |
| Investmentfonds - Mischfonds ausgewogen Welt | |
|---|---|
| Hansainvest: BRW Balanced Return Direct | Testurteil |
 - Anlageerfolg
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| Markttypischer ETF | nach Freischaltung verfügbar |
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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| Bewertung der Chance-Risiko-Zahl | nach Freischaltung verfügbar |
| Trend der Chance-Risiko-Zahl | nach Freischaltung verfügbar |
| Chance höher als Benchmark | nach Freischaltung verfügbar |
| Risiko kleiner als Benchmark | nach Freischaltung verfügbar |
| Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt | nach Freischaltung verfügbar |
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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| Weitere Bewertungen | nach Freischaltung verfügbar |
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Preise und Ausschüttungen
104.13 EUR
31.08.2023
3,17
%
1
3.3
Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
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Risiko im Detail
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8,4
%
-15
%
Maximaler Verlust im Zeitverlauf
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Kosten
1,36 % (01.01.2022)
Strukturdaten
0,0
Jahre
0,1
Jahre
0,0
%
0,1
%
Zusammensetzung
- 0,1% Optionsscheine/Futures
- 2,8% Pharmazeutik
- 2,2% Finanzen
- 1,7% Körperpflege
- 1,4% Software / -dienstleistungen
- 1,4% Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung
- 2,3% Dänische Krone
- 2,2% Schweizer Franken
- 1,6% Britisches Pfund Sterling
- 1,1% Hongkong-Dollar
- 0,6% Australischer Dollar
- 0,5% Kanadische Dollar
Handelbarkeit
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Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
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Handelsplattformen und Börsenplätze
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Anlageerfolg: Dauerhaft gut |
|---|---|
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Anlageerfolg: Sehr gut |
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Anlageerfolg: Gut |
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Anlageerfolg: Mittelmäßig |
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Anlageerfolg: Schlecht |
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Anlageerfolg: Sehr schlecht |
- = ja
- = nein
= Nachhaltig nach eigener Angabe.
= Aufwärtstrend
= Seitwärtstrend
= Abwärtstrend
= Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
= Nachhaltigkeit: Niedrig
= Nachhaltigkeit: Mittel
= Nachhaltigkeit: Hoch
= Nachhaltigkeit: Sehr hoch
= Eingeschränkt.
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