31.12.2022
DE000A2H5YB2
Fundament Total Return P
Mischfonds flexibel Europa
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1,90 %
-
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nicht bewertet
Stammdaten
Aktiv gemanagter Fonds
16.01.2018
Deutschland
150.76 Mio. Euro (31.10.2022)
DE000A2H5YB2
A2H5YB
Ausschüttend
EUR
Renditen auf einen Blick
| Rendite (1 J) | Rendite (3 J) | |
|---|---|---|
| Fundament Total Return P | 11,8 % | 17,8 % |
| 50 % MSCI Europe + 50 % BB Barclays Euro Aggregate | -13,0 % | -0,8 % |
| Differenz | 24,8 % | 18,6 % |
Strategie
Aktiv gemanagter Fonds
Mischfonds flexibel Europa
50 % MSCI Europe + 50 % BB Barclays Euro Aggregate
Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert überwiegend in Aktien und Anleihen deutscher und europäischer Unternehmen. Dabei wird der Schwerpunkt auf mittelständischen Unternehmen liegen, die sich in einer Sondersituation befinden (z.B. Restrukturierung, Übernahme, Squeeze-out) bzw. Unternehmen, die ein nachhaltiges, langfristig überdurchschnittliches Gewinnwachstum bei gleichzeitig attraktiver Bewertung aufweisen. Mindestens 25% des Fondsvermögens werden direkt bzw. indirekt in Kapitalbeteiligungen investiert.
Chance-Risiko-Diagramm
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Alternativen zum Fonds
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Bewertung im Detail
| Investmentfonds - Mischfonds flexibel Europa | |
|---|---|
| Axxion: Fundament Total Return P | Testurteil |
| Investmentfonds - Mischfonds flexibel Europa | |
|---|---|
| Axxion: Fundament Total Return P | Testurteil |
 - Anlageerfolg
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| Bewertung Chance-Risiko-Verhältnis | nach Freischaltung verfügbar |
| Bewertung der Chance | nach Freischaltung verfügbar |
| Bewertung des Risikos | nach Freischaltung verfügbar |
| Fondsgruppe wird bewertet |
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| Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt | nach Freischaltung verfügbar |
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Maximaler Verlust im Zeitverlauf
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Corona-Krisencheck
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Kosten
1,9 % (17.06.2022)
10 % der jährlichen Outperformance des Anteilwertes gegenüber dem EONIA, höchstens jedoch 10% des Fondsdurchschnittswerts (High Watermark)
Zusammensetzung
Handelbarkeit
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Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
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Handelsplattformen und Börsenplätze
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Anlageerfolg: Markttypischer ETF |
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Anlageerfolg: Besser als der Markt |
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Anlageerfolg: Ähnlich wie der Markt |
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Anlageerfolg: Etwas schlechter als der Markt |
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Anlageerfolg: Merklich schlechter als der Markt |
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Anlageerfolg: Erheblich schlechter als der Markt |
- = ja
- = nein
= Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
= Nachhaltigkeit: Niedrig
= Nachhaltigkeit: Mittel
= Nachhaltigkeit: Hoch
= Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- Stand: 31.12.2022
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