31.08.2023
DE000A2DVS44
Universal Meisterwert Perspektive R
Aktien Welt
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1,78 %
4,3 %
73 %
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Stammdaten
Aktiv gemanagter Fonds
29.09.2017
Deutschland
20.65 Mio. Euro (31.05.2023)
DE000A2DVS44
A2DVS4
Ausschüttend
EUR
Renditen auf einen Blick
| Rendite (1 J) | Rendite (3 J) | Rendite (5 J) | |
|---|---|---|---|
| Universal Meisterwert Perspektive R | 6,1 % | 11,6 % | 4,3 % |
| MSCI World | 7,7 % | 12,5 % | 10,4 % |
| Differenz | -1,6 % | -0,9 % | -6,1 % |
Strategie
Aktiv gemanagter Fonds
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Aktien Welt
MSCI World
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Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Um dies zu erreichen investiert der Fonds mindestens 51% in Aktien. Es wird eine langfristige Anlagestrategie verfolgt. Die Fondsstrategie ist bestimmt durch ein systematisches und quantitatives Selektionsverfahren in der Assetklasse globale Aktien. Die darüber ermittelten Werte werden nach dem Top-Down-Ansatz in den Fonds aufgenommen. Das Portfolio wird monatlich überprüft und nach den Kriterien des bewährten Selektionsansatzes reallokiert. Der Fonds investiert weltweit, wobei die Schwerpunkte in Europa sowie den USA liegen.
Chance-Risiko-Diagramm
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Alternativen zum Fonds
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Bewertung im Detail
| Investmentfonds - Aktien Welt | |
|---|---|
| Universal: Universal Meisterwert Perspektive R | Testurteil |
| Investmentfonds - Aktien Welt | |
|---|---|
| Universal: Universal Meisterwert Perspektive R | Testurteil |
 - Anlageerfolg
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| Markttypischer ETF | nach Freischaltung verfügbar |
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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| Bewertung der Chance-Risiko-Zahl | nach Freischaltung verfügbar |
| Trend der Chance-Risiko-Zahl | nach Freischaltung verfügbar |
| Chance höher als Benchmark | nach Freischaltung verfügbar |
| Risiko kleiner als Benchmark | nach Freischaltung verfügbar |
| Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt | nach Freischaltung verfügbar |
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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| Stabiler Fonds | nach Freischaltung verfügbar |
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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| Weitere Bewertungen | nach Freischaltung verfügbar |
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Preise und Ausschüttungen
100.56 EUR
31.08.2023
3,88
%
1
3.9
Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
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Risiko im Detail
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14,5
%
-25
%
Maximaler Verlust im Zeitverlauf
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Kosten
1,78 % (18.02.2022)
Zusammensetzung
- 0,5% gemischt
- -0,5% Optionsscheine/Futures
- -0,7% Geldmarkt/Kasse
- 3,3% Australien
- 3,2% Kanada
- 0,0% Welt
- 4,0% Informationstechnologie
- 3,4% Konsumgüter zyklisch
Handelbarkeit
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Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
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Handelsplattformen und Börsenplätze
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Anlageerfolg: Dauerhaft gut |
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Anlageerfolg: Sehr gut |
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Anlageerfolg: Gut |
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Anlageerfolg: Mittelmäßig |
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Anlageerfolg: Schlecht |
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Anlageerfolg: Sehr schlecht |
- = ja
- = nein
= Nachhaltig nach eigener Angabe.
= Aufwärtstrend
= Seitwärtstrend
= Abwärtstrend
= Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
= Nachhaltigkeit: Niedrig
= Nachhaltigkeit: Mittel
= Nachhaltigkeit: Hoch
= Nachhaltigkeit: Sehr hoch
= Eingeschränkt.
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