DE000A2DU2B8
Axa Wachstum Invest B
Mischfonds ausgewogen Welt
Kosten | 0,82 % |
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Rendite (5 J) | 3,2 % |
Marktnähe | 91 % |
Finanztest Nachhaltigkeit | nach Freischaltung verfügbar |
Weniger Risiko | nach Freischaltung verfügbar |
Mehr Chance | nach Freischaltung verfügbar |
Chance-Risiko-Zahl | nach Freischaltung verfügbar |
Trend | nach Freischaltung verfügbar |
Finanztest Anlageerfolg | bewertet |
Kosten | Rendite (5 J) | Marktnähe | Finanztest Nachhaltigkeit | Weniger Risiko | Mehr Chance | Chance-Risiko-Zahl | Trend | Finanztest Anlageerfolg |
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0,82 % | 3,2 % | 91 % | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | bewertet |
Stammdaten
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 17.01.2018
- Herkunftsland
- Deutschland
- Fondsvolumen (Stand)
- 436.04 Mio. Euro (30.09.2023)
- Isin
- DE000A2DU2B8
- Wertpapierkennnummer
- A2DU2B
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Fondswährung
- EUR
- Webadresse
- http://www.axa-im.de
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
Rendite (1 J) | Rendite (3 J) | Rendite (5 J) | |
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Axa Wachstum Invest B | -2,7 % | 1,6 % | 3,2 % |
50 % MSCI World + 50 % Bloomberg Euro Aggregate | 1,8 % | 2,6 % | 4,3 % |
Differenz | -4,5 % | -1,0 % | -1,1 % |
Strategie
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Dachfonds
-
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
- Weite Familie
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- Enge Familie
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- Fondsgruppe
- Mischfonds ausgewogen Welt
- Benchmark der Fondsgruppe
- 50 % MSCI World + 50 % Bloomberg Euro Aggregate
- Benchmark des Fonds
- 50% ICE BofAML EurBroMa,50% MSCI World Index TRN
- Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark)
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Weltaktienmarkt
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Rentenmarkt Euro
- nach Freischaltung verfügbar
- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Bei den Anlagen werden Ertrags- und Wachstumsaussichten in etwa gleichem Maße berücksichtigt. Um dies zu erreichen, legt der Dachfonds sowohl in Renten- als auch in Aktienfonds an. Der Anteil der Anlagen in Kapitalbeteiligungen muss mindestens 25% betragen. Der Anteil der Anlagen in Aktienfonds darf jedoch nicht mehr als 60% des Wertes des Fonds ausmachen.
Bewertung im Detail
Investmentfonds - Mischfonds ausgewogen Welt
Axa: Axa Wachstum Invest B | Testurteil |
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Markttypischer ETF
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Nachhaltig nach eigener Angabe
- nach Freischaltung verfügbar
Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
- Chance-Risiko-Verhältnis
- nach Freischaltung verfügbar
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
Risiko im Detail
- Risikoklasse
- nach Freischaltung verfügbar
- Pechrendite
- nach Freischaltung verfügbar
- Volatilität
- 9,7 %
- Maximaler Verlust (5 J)
- -14 %
Maximaler Verlust im Zeitverlauf
- nach Freischaltung verfügbar
Kosten
- Laufende Kosten (Stand)
- 0,82 % (15.07.2022)
- Erfolgsabhängige Gebühren
-
Zusammensetzung
Größte Werte
- AXA Ros.Eq.A.T-Ja.En.Id.Eq.... 17.6%
- AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equi... 12.7%
- Architas Selection European... 3%
- Robeco Capital Growth U.S. ... 2.9%
- AXA WF Europe Opportunities 2.9%
- AXA WF American Growth Fund 2.5%
- DJ Euro Stoxx50 Index (SX5E... 2%
- AXA WF Framlington Sustaina... 2%
Anlageklassen
- Rentenfonds 50.6%
- Aktienfonds 49.4%
Länder
- Welt 100%
Branchen
- Informationstechnologie 21.3%
- Divers 19.9%
- Gesundheit / Healthcare 12.1%
- Konsumgüter zyklisch 10.8%
- Finanzen 10.3%
- Industrie / Investitionsgüter 9.2%
- Konsumgüter nicht-zyklisch 6%
- Telekommunikationsdienstleister 4.7%
- Grundstoffe 2%
- Energie 1.8%
- gewerbliche Dienstleistungen 1.4%
- Immobilien 0.6%
Laufzeiten
- 0 Jahre bis 1 Jahre 38.1%
- 7 Jahre bis 10 Jahre 15.2%
- 3 Jahre bis 5 Jahre 14.3%
- 1 Jahre bis 3 Jahre 13.6%
- 5 Jahre bis 7 Jahre 9%
- 15+ Jahre 6.8%
- 10 Jahre bis 15 Jahre 2.9%
Währungen
- Euro 60.6%
- US-Dollar 33.5%
- Japanischer Yen 2.6%
- Britisches Pfund Sterling 1.5%
- Schweizer Franken 0.7%
- Australischer Dollar 0.6%
- Divers 0.6%
Handelbarkeit
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
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- Börse Berlin
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- Börse Düsseldorf
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- Börse Frankfurt
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- Börse Hamburg-Hannover
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- Börse München
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- Börse Stuttgart
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- Börse Tradegate
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- Fondsbank: ebase
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- Anlageerfolg: Sehr gut
- Anlageerfolg: Gut
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- Anlageerfolg: Schlecht
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- ja
- nein
- Nachhaltig nach eigener Angabe.
- Aufwärtstrend
- Seitwärtstrend
- Abwärtstrend
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- Nachhaltigkeit: Mittel
- Nachhaltigkeit: Hoch
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.10.2023
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