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DE000A2DU2B8
Axa Wachs­tum In­vest B

Misch­fonds ausgewogen Welt
Kosten 0,82 %
Rendite (5 J) 3,2 %
Markt­nähe 91 %
Nach­haltig­keit nach Frei­schaltung verfügbar
Weniger Risiko nach Frei­schaltung verfügbar
Mehr Chance nach Frei­schaltung verfügbar
Chance-Risiko-Zahl nach Frei­schaltung verfügbar
Trend nach Frei­schaltung verfügbar
Anlage­erfolg bewertet
Kosten Rendite (5 J) Markt­nähe Nach­haltig­keit Weniger Risiko Mehr Chance Chance-Risiko-Zahl Trend Anlage­erfolg
0,82 % 3,2 % 91 % nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar bewertet

Stamm­daten

Fonds­typ
Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
Auflagedatum
17.01.2018
Herkunfts­land
Deutsch­land
Fonds­volumen (Stand)
436.04 Mio. Euro (30.09.2023)
Isin
DE000A2DU2B8
Wert­papierkenn­nummer
A2DU2B
Ertrags­verwendung
The­sau­rie­rend
Fonds­währung
EUR

Kurse: Wert­entwick­lung im Zeit­verlauf

Renditen auf einen Blick

Rendite (1 J) Rendite (3 J) Rendite (5 J)
Axa Wachs­tum In­vest B -2,7  % 1,6  % 3,2  %
50 % MSCI World + 50 % Bloom­berg Euro Aggregate 1,8  % 2,6  % 4,3  %
Differenz -4,5 % -1,0 % -1,1 %

Strategie

Fonds­typ
Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
Dachfonds
ja
Chance
nach Frei­schaltung verfügbar
Risiko
nach Frei­schaltung verfügbar
Weite Familie
nach Frei­schaltung verfügbar
Enge Familie
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­gruppe
Misch­fonds aus­ge­wo­gen Welt
Benchmark der Fonds­gruppe
50 % MSCI World + 50 % Bloom­berg Euro Ag­gre­ga­te
Benchmark des Fonds
50% ICE Bo­fAML Eur­Bro­Ma,50% MSCI World In­dex TRN
Markt­nähe (Nähe zur Fonds­gruppen­benchmark)
nach Frei­schaltung verfügbar
Nähe zum Welt­aktienmarkt
nach Frei­schaltung verfügbar
Nähe zum Rentenmarkt Euro
nach Frei­schaltung verfügbar
Strategie­beschreibung (vom Anbieter)
Bei den An­la­gen wer­den Er­trags- und Wachs­tums­aus­sich­ten in et­wa glei­chem Ma­ße be­rück­sich­tigt. Um dies zu er­rei­chen, legt der Dach­fonds so­wohl in Ren­ten- als auch in Ak­tien­fonds an. Der An­teil der An­la­gen in Ka­pi­tal­be­tei­li­gun­gen muss min­des­tens 25% be­tra­gen. Der An­teil der An­la­gen in Ak­tien­fonds darf je­doch nicht mehr als 60% des Wer­tes des Fonds aus­ma­chen.

Bewertung im Detail

Investmentfonds - Misch­fonds ausgewogen Welt

Axa: Axa Wachstum Invest B Testurteil
- Anlage­erfolg
nach Freischaltung verfügbar
Markt­typischer ETF
nach Freischaltung verfügbar
ETF
Indexfonds
Bildet markt­breiten, klassischen Index ab
Bildet markt­ähnlichen, nach­haltigen Index ab
Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Trend der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Chance höher als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Risiko kleiner als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Alle Mindest­kriterien für Punktebe­wertung erfüllt
nach Freischaltung verfügbar
Fonds­gruppe wird bewertet
Mindest­alter erreicht
Kein Strategiewechsel bekannt
Anla­gestrategie nicht zu restriktiv
Stabiler Fonds
nach Freischaltung verfügbar
10-Jahres­historie vorhanden
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
Chance-Risiko-Zahl fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
Rollierende 5-Jahres­rendite lag inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
Weitere Bewertungen
nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance
Bewertung des Risikos
Chance-Risiko-Verhältnis der Haupt­tranche

Nach­haltig nach eigener Angabe

nach Frei­schaltung verfügbar

Bewertung des Anlage­erfolgs im Zeit­verlauf

Chance-Risiko-Verhältnis
nach Frei­schaltung verfügbar
Chance
nach Frei­schaltung verfügbar
Risiko
nach Frei­schaltung verfügbar

Risiko im Detail

Risiko­klasse
nach Frei­schaltung verfügbar
Pechrendite
nach Frei­schaltung verfügbar
Volatilität
9,7 %
Maximaler Verlust (5 J)
-14 %

Maximaler Verlust im Zeit­verlauf

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Kosten

Laufende Kosten (Stand)
0,82 % (15.07.2022)
Erfolgs­abhängige Gebühren
nein

Zusammenset­zung

Größte Werte

Stand: 30.09.2023
  • AXA Ros.Eq.A.T-Ja.En.Id.Eq.... 17.6%
  • AXA Ro­senb.Eq.A.Tr.-US Equi... 12.7%
  • Ar­chi­tas Se­lecti­on Eu­ro­pe­an... 3%
  • Ro­be­co Ca­pi­tal Growth U.S. ... 2.9%
  • AXA WF Europe Op­por­tu­ni­ties 2.9%
  • AXA WF Ame­ri­can Growth Fund 2.5%
  • DJ Euro Stoxx50 In­dex (SX5E... 2%
  • AXA WF Fram­ling­ton Sus­tai­na... 2%

Anla­geklassen

Stand: 30.09.2023
  • Ren­ten­fonds 50.6%
  • Ak­tien­fonds 49.4%

Länder

Stand: 30.09.2023
  • Welt 100%

Branchen

Stand: 30.09.2023
  • In­for­ma­ti­ons­tech­no­lo­gie 21.3%
  • Di­vers 19.9%
  • Ge­sund­heit / He­alth­ca­re 12.1%
  • Kon­sum­gü­ter zy­klisch 10.8%
  • Fi­nan­zen 10.3%
  • In­dus­trie / In­ves­ti­ti­ons­gü­ter 9.2%
  • Kon­sum­gü­ter nicht-zy­klisch 6%
  • Te­le­kom­mu­ni­ka­ti­ons­dienst­leis­ter 4.7%
  • Grund­stof­fe 2%
  • Ener­gie 1.8%
  • ge­werb­li­che Dienst­leis­tun­gen 1.4%
  • Im­mo­bi­lien 0.6%

Lauf­zeiten

Stand: 30.09.2023
  • 0 Jah­re bis 1 Jah­re 38.1%
  • 7 Jah­re bis 10 Jah­re 15.2%
  • 3 Jah­re bis 5 Jah­re 14.3%
  • 1 Jah­re bis 3 Jah­re 13.6%
  • 5 Jah­re bis 7 Jah­re 9%
  • 15+ Jah­re 6.8%
  • 10 Jah­re bis 15 Jah­re 2.9%

Währungen

Stand: 30.09.2023
  • Euro 60.6%
  • US-Dol­lar 33.5%
  • Ja­pa­ni­scher Yen 2.6%
  • Bri­ti­sches Pfund Ster­ling 1.5%
  • Schwei­zer Fran­ken 0.7%
  • Aust­ra­li­scher Dol­lar 0.6%
  • Di­vers 0.6%

Handel­barkeit

Börsen­gehandelt
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VL möglich
nein

Handel­barkeit: Sparplan verfügbar

Sparplan möglich
nein
Comdirect
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Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
ING
nach Frei­schaltung verfügbar
S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Handels­platt­formen und Börsenplätze

Außerbörs­lich: Lang & Schwarz
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Börse Berlin
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Düssel­dorf
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Frank­furt
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Hamburg-Hannover
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse München
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Stutt­gart
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Tradegate
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­bank: ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: ING
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Maxblue
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Legende

Erste Wahl Skizze
Anlageerfolg: Dauerhaft gut
Fünf Kreise voll
Anlageerfolg: Sehr gut
Vier Kreise voll, einer leer
Anlageerfolg: Gut
Drei Kreise voll, zwei leer
Anlageerfolg: Mittelmäßig
Zwei Kreise voll, drei leer
Anlageerfolg: Schlecht
Ein Kreis voll, vier leer
Anlageerfolg: Sehr schlecht
ja
ja
nein
nein
N-Kreis
Nachhaltig nach eigener Angabe.
Pfeil nach rechts oben
Aufwärtstrend
Pfeil nach rechts
Seitwärtstrend
Pfeil nach rechts unten
Abwärtstrend
Ein Kreis voll, vier leer
Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
Zwei Kreise voll, drei leer
Nachhaltigkeit: Niedrig
Drei Kreise voll, zwei leer
Nachhaltigkeit: Mittel
Vier Kreise voll, einer leer
Nachhaltigkeit: Hoch
Fünf Kreise voll
Nachhaltigkeit: Sehr hoch
eingeschränkt
Eingeschränkt.
Stand:
31.10.2023

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