31.07.2023
DE000A2DTNF0
OLB Invest Balance
Mischfonds ausgewogen Welt
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1,49 %
1,8 %
78 %
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bewertet
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
So funktioniert die interaktive GrafikRenditen auf einen Blick
Rendite (1 J) | Rendite (3 J) | Rendite (5 J) | |
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OLB Invest Balance | -1,7 % | 2,3 % | 1,8 % |
50 % MSCI World + 50 % BB Barclays Euro Aggregate | -1,0 % | 4,3 % | 4,7 % |
Differenz | -0,7 % | -2,0 % | -2,9 % |
Strategie
Aktiv gemanagter Fonds
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Mischfonds ausgewogen Welt
50 % MSCI World + 50 % BB Barclays Euro Aggregate
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Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Um dies zu erreichen, setzt der Fonds auf ein ausgewogenes Portfolio mit mindestens 25% und höchstens 75% Aktien, Aktienfonds und Aktien-ETFs. Der Fonds investiert weltweit in Aktien- und Rententitel in Form von Einzeltiteln, Fonds oder ETFs - globale Staats- und Unternehmensanleihen aus den Industrie- und Schwellenländern, vorrangig aus dem Investment-Grade-Segment. Das Fondsmanagement steuert dabei flexibel über einen benchmarkunabhängigen, aktiven Investmentprozess auf Basis fundamentaler und technischer Indikatoren.
Chance-Risiko-Diagramm
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Alternativen zum Fonds
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Bewertung im Detail
Investmentfonds - Mischfonds ausgewogen Welt | |
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Universal: OLB Invest Balance | Testurteil |
Investmentfonds - Mischfonds ausgewogen Welt | |
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Universal: OLB Invest Balance | Testurteil |
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Markttypischer ETF | nach Freischaltung verfügbar |
ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl | nach Freischaltung verfügbar |
Trend der Chance-Risiko-Zahl | nach Freischaltung verfügbar |
Chance höher als Benchmark | nach Freischaltung verfügbar |
Risiko kleiner als Benchmark | nach Freischaltung verfügbar |
Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt | nach Freischaltung verfügbar |
Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds | nach Freischaltung verfügbar |
10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen | nach Freischaltung verfügbar |
Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Preise und Ausschüttungen
104.85 EUR
31.07.2023
0,51
%
1
0.53
Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
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Risiko im Detail
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6,4
%
-10
%
Maximaler Verlust im Zeitverlauf
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Kosten
1,49 % (18.02.2022)
Strukturdaten
1,8
Jahre
0,7
Jahre
0,7
%
1,3
%
Zusammensetzung
- 1,2% Commodities
- 0,5% Rentenfonds
- 0,3% Optionsscheine/Futures
- 0,2% gemischt
- 1,9% Japan
- 1,4% Irland
- 1,4% Jersey
- 1,3% Finnland
- 1,2% Norwegen
- 0,7% Luxemburg
- 0,8% 7 Jahre bis 10 Jahre
- 0,2% 0 Jahre bis 1 Jahre
- 2,0% Japanischer Yen
- 1,4% Britisches Pfund Sterling
- 1,2% Norwegische Krone
- 0,0% Schweizer Franken
Handelbarkeit
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Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
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Handelsplattformen und Börsenplätze
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Anlageerfolg: Dauerhaft gut | |
Anlageerfolg: Sehr gut | |
Anlageerfolg: Gut | |
Anlageerfolg: Mittelmäßig | |
Anlageerfolg: Schlecht | |
Anlageerfolg: Sehr schlecht |
= ja
= nein
= Nachhaltig nach eigener Angabe.
= Aufwärtstrend
= Seitwärtstrend
= Abwärtstrend
= Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
= Nachhaltigkeit: Niedrig
= Nachhaltigkeit: Mittel
= Nachhaltigkeit: Hoch
= Nachhaltigkeit: Sehr hoch
= Eingeschränkt.
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