DE000A2DTMZ0
30.11.2021

Uni­ver­sal Hei­del­ber­ger Ver­mö­gen Kon­ser­va­tiv R

Misch­fonds defensiv Welt
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1,52 %
Zu jung
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Stamm­daten

Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
02.03.2018
Deutsch­land
11.76 Mio. Euro (30.09.2021)
DE000A2DTMZ0
A2DTMZ
Aus­schüt­tend
EUR
ja
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Wert­entwick­lung im Zeit­verlauf

So funktioniert die interaktive Grafik

Renditen auf einen Blick

Rendite (1 J) Rendite (3 J)
Uni­ver­sal Hei­del­ber­ger Ver­mö­gen Kon­ser­va­tiv R 4,1  % 3,6  %
25 % MSCI World + 75 % BB Bar­clays Euro Ag­gre­ga­te 5,7  % 6,7  %
Differenz -1,6 % -3,1 %

Strategie

Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
Misch­fonds de­fen­siv Welt
25 % MSCI World + 75 % BB Bar­clays Euro Ag­gre­ga­te
An­la­ge­ziel ist ein mög­lichst ho­her Wert­zu­wachs. Um dies zu er­rei­chen, in­ves­tiert der Fonds in ver­schie­de­ne An­la­ge­klas­sen. Ba­sis der An­la­ge­stra­te­gie ist die stra­te­gi­sche Aus­rich­tung auf die An­la­ge­klas­sen Ak­tien, Ren­ten, al­ter­na­ti­ve An­la­gen und Li­qui­di­tät. Kurz­fris­ti­ge Trends wer­den über Ge­wich­tun­gen im Rah­men der Tak­ti­schen As­set Al­lo­ka­ti­on und Du­ra­ti­on be­rück­sich­tigt. Die In­ves­ti­tio­nen in Ak­tien sol­len 30% des Fonds­ver­mö­gens nicht über­stei­gen.

Chance-Risiko-Diagramm

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Alternativen zum Fonds

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Bewertung im Detail

Investmentfonds - Misch­fonds defensiv Welt
Universal: Universal Heidelberger Vermögen Konservativ R Testurteil
Investmentfonds - Misch­fonds defensiv Welt
Universal: Universal Heidelberger Vermögen Konservativ R Testurteil
- Anlage­erfolg nach Freischaltung verfügbar
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Bewertung der Chance nach Freischaltung verfügbar
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Fonds­gruppe wird bewertet ja
Alle Mindest­kriterien für Punktebe­wertung erfüllt nach Freischaltung verfügbar
Mindest­alter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anla­gestrategie nicht zu restriktiv
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Maximaler Verlust im Zeit­verlauf

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Corona-Krisencheck

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Kosten

1,52 % (28.01.2021)
ja
20 % der po­si­ti­ven ab­so­lu­ten An­teil­wert­ent­wick­lung über ei­nem Schwel­len­wert von 2,0 % p.a. (High Wa­ter Mark)

Zusammenset­zung

Anla­geklassen

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 30.09.2021

Länder

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Währungen

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Handel­barkeit

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nein

Handel­barkeit: Sparplan verfügbar

nein
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Handels­platt­formen und Börsenplätze

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Erste Wahl Skizze Anlageerfolg: Markttypischer ETF
Fünf Kreise voll Anlageerfolg: Besser als der Markt
Vier Kreise voll, einer leer Anlageerfolg: Ähnlich wie der Markt
Drei Kreise voll, zwei leer Anlageerfolg: Etwas schlechter als der Markt
Zwei Kreise voll, drei leer Anlageerfolg: Merklich schlechter als der Markt
Ein Kreis voll, vier leer Anlageerfolg: Erheblich schlechter als der Markt
  • ja = ja
  • nein = nein
  • Ein Kreis voll, vier leer = Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
  • Zwei Kreise voll, drei leer = Nachhaltigkeit: Niedrig
  • Drei Kreise voll, zwei leer = Nachhaltigkeit: Mittel
  • Vier Kreise voll, einer leer = Nachhaltigkeit: Hoch
  • Fünf Kreise voll = Nachhaltigkeit: Sehr hoch
  • Stand: 30.11.2021

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