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DE000A2DJT80
Global Equity Opportunities AMI

Aktien Welt
Kosten 1,94 %
Rendite (5 J) 7,0 %
Markt­nähe 84 %
Nach­haltig­keit nach Frei­schaltung verfügbar
Weniger Risiko nach Frei­schaltung verfügbar
Mehr Chance nach Frei­schaltung verfügbar
Chance-Risiko-Zahl nach Frei­schaltung verfügbar
Trend nach Frei­schaltung verfügbar
Anlage­erfolg bewertet
Kosten Rendite (5 J) Markt­nähe Nach­haltig­keit Weniger Risiko Mehr Chance Chance-Risiko-Zahl Trend Anlage­erfolg
1,94 % 7,0 % 84 % nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar bewertet

Stamm­daten

Fonds­typ
Aktiv gemanagter Fonds
Auflagedatum
10.07.2018
Herkunfts­land
Deutsch­land
Fonds­volumen (Stand)
438.48 Mio. Euro (03.11.2023)
Isin
DE000A2DJT80
Wert­papierkenn­nummer
A2DJT8
Ertrags­verwendung
Thesaurierend
Fonds­währung
EUR
Haupt­anteils­klasse
ja

Kurse: Wert­entwick­lung im Zeit­verlauf

Renditen auf einen Blick

Rendite (1 J) Rendite (3 J) Rendite (5 J)
Global Equity Opportunities AMI 3,0  % 6,4  % 7,0  %
MSCI World 3,8  % 12,2  % 10,3  %
Differenz -0,8 % -5,8 % -3,3 %

Strategie

Fonds­typ
Aktiv gemanagter Fonds
Dachfonds
ja
Chance
nach Frei­schaltung verfügbar
Risiko
nach Frei­schaltung verfügbar
Weite Familie
nach Frei­schaltung verfügbar
Enge Familie
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­gruppe
Aktien Welt
Benchmark der Fonds­gruppe
MSCI World
Markt­nähe (Nähe zur Fonds­gruppen­benchmark)
nach Frei­schaltung verfügbar
Nähe zum Welt­aktienmarkt
nach Frei­schaltung verfügbar
Nähe zum Rentenmarkt Euro
nach Frei­schaltung verfügbar
Strategie­beschreibung (vom Anbieter)
Der Fonds strebt die Erwirt­schaftung einer lang­fristigen Wert­steigerung des einge­setzten Kapitals an. Er soll neben den Chancen am globalen Aktienmarkt insbesondere in Opportunitäten (bspw. Schwellenländer, Neben­werte) investieren und mittel- bis lang­fristige Trends nutzen. Er legt mindestens 75% des Fonds­volumens in Aktienfonds an. Bis zu 25% des Fonds­vermögens dürfen in Wert­papiere, Geldmarkt­instru­mente und Bank­guthaben angelegt werden. Bei den Wert­papieren handelt es sich haupt­sächlich um Aktien.

Bewertung im Detail

Investmentfonds - Aktien Welt

Ampega: Global Equity Opportunities AMI Testurteil
- Anlage­erfolg
nach Freischaltung verfügbar
Markt­typischer ETF
nach Freischaltung verfügbar
ETF
Indexfonds
Bildet markt­breiten, klassischen Index ab
Bildet markt­ähnlichen, nach­haltigen Index ab
Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Trend der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Chance höher als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Risiko kleiner als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Alle Mindest­kriterien für Punktebe­wertung erfüllt
nach Freischaltung verfügbar
Fonds­gruppe wird bewertet
Mindest­alter erreicht
Kein Strategiewechsel bekannt
Anla­gestrategie nicht zu restriktiv
Stabiler Fonds
nach Freischaltung verfügbar
10-Jahres­historie vorhanden
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
Chance-Risiko-Zahl fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
Rollierende 5-Jahres­rendite lag inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
Weitere Bewertungen
nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance
Bewertung des Risikos
Chance-Risiko-Verhältnis der Haupt­tranche

Bewertung des Anlage­erfolgs im Zeit­verlauf

Chance-Risiko-Verhältnis
nach Frei­schaltung verfügbar
Chance
nach Frei­schaltung verfügbar
Risiko
nach Frei­schaltung verfügbar

Risiko im Detail

Risiko­klasse
nach Frei­schaltung verfügbar
Pechrendite
nach Frei­schaltung verfügbar
Volatilität
16,7 %
Maximaler Verlust (5 J)
-22 %

Maximaler Verlust im Zeit­verlauf

nach Frei­schaltung verfügbar

Kosten

Laufende Kosten (Stand)
1,94 % (28.09.2022)
Erfolgs­abhängige Gebühren
nein

Struktur­daten

Modifizierte Duration
0,0 %
Endfäl­ligkeits­rendite
0,0 %

Zusammenset­zung

Größte Werte

Stand: 31.10.2023
  • Xtra­ckers S&P 500 Swap UCITS ETF 7.9%
  • iShares S&P 500 Swap UCITS ETF 7.6%
  • Lyxor S&P 500 UCITS ETF 7.4%
  • BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF 7.2%
  • Equity­Flex-I 6%
  • UBS Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (Dist) 5.4%
  • Ossiam Shiller Barclays Cape US Sect. Value TR 1C 4.8%

Anla­geklassen

Stand: 31.10.2023
  • Aktien 99.8%
  • Geldmarkt/Kasse 0.3%
  • gemischt -0.1%

Länder

Stand: 31.10.2023
  • Frank­reich 26.1%
  • Irland 20.2%
  • Deutsch­land 15.6%
  • USA 14%
  • Luxemburg 12.3%
  • Schweiz 5.4%
  • Groß­britannien 3.5%
  • Welt 2.5%

Branchen

Stand: 31.10.2023
  • Finanzen 99.7%

Währungen

Stand: 31.10.2023
  • Euro 85.3%
  • US-Dollar 14.7%

Handel­barkeit

Börsen­gehandelt
nach Frei­schaltung verfügbar
VL möglich
ja

Handel­barkeit: Sparplan verfügbar

Sparplan möglich
ja
Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
ING
nach Frei­schaltung verfügbar
S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Handels­platt­formen und Börsenplätze

Außerbörs­lich: Lang & Schwarz
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Berlin
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Düssel­dorf
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Frank­furt
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Hamburg-Hannover
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse München
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Stutt­gart
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Tradegate
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­bank: ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: ING
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Maxblue
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Legende

Erste Wahl Skizze
Anlageerfolg: Dauerhaft gut
Fünf Kreise voll
Anlageerfolg: Sehr gut
Vier Kreise voll, einer leer
Anlageerfolg: Gut
Drei Kreise voll, zwei leer
Anlageerfolg: Mittelmäßig
Zwei Kreise voll, drei leer
Anlageerfolg: Schlecht
Ein Kreis voll, vier leer
Anlageerfolg: Sehr schlecht
ja
ja
nein
nein
N-Kreis
Nachhaltig nach eigener Angabe.
Pfeil nach rechts oben
Aufwärtstrend
Pfeil nach rechts
Seitwärtstrend
Pfeil nach rechts unten
Abwärtstrend
Ein Kreis voll, vier leer
Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
Zwei Kreise voll, drei leer
Nachhaltigkeit: Niedrig
Drei Kreise voll, zwei leer
Nachhaltigkeit: Mittel
Vier Kreise voll, einer leer
Nachhaltigkeit: Hoch
Fünf Kreise voll
Nachhaltigkeit: Sehr hoch
eingeschränkt
Eingeschränkt.
Stand:
31.10.2023

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