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DE000A2ATCW4
Mo­ne­ga BIB Nach­hal­tig­keit Ak­tien Glo­bal

Aktien Welt
Kosten 1,00 %
Rendite (5 J) 1,4 %
Markt­nähe 83 %
Nach­haltig­keit nach Frei­schaltung verfügbar
Weniger Risiko nach Frei­schaltung verfügbar
Mehr Chance nach Frei­schaltung verfügbar
Chance-Risiko-Zahl nach Frei­schaltung verfügbar
Trend nach Frei­schaltung verfügbar
Anlage­erfolg bewertet
Kosten Rendite (5 J) Markt­nähe Nach­haltig­keit Weniger Risiko Mehr Chance Chance-Risiko-Zahl Trend Anlage­erfolg
1,00 % 1,4 % 83 % nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar bewertet

Stamm­daten

Fonds­typ
Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
Auflagedatum
01.02.2017
Herkunfts­land
Deutsch­land
Fonds­volumen (Stand)
17.04 Mio. Euro (31.05.2023)
Isin
DE000A2ATCW4
Wert­papierkenn­nummer
A2ATCW
Ertrags­verwendung
Aus­schüt­tend
Fonds­währung
EUR
Haupt­anteils­klasse
ja

Kurse: Wert­entwick­lung im Zeit­verlauf

Renditen auf einen Blick

Rendite (1 J) Rendite (3 J) Rendite (5 J)
Mo­ne­ga BIB Nach­hal­tig­keit Ak­tien Glo­bal -0,4  % 0,9  % 1,4  %
MSCI World 3,8  % 12,2  % 10,3  %
Differenz -4,2 % -11,3 % -8,9 %

Strategie

Fonds­typ
Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
Chance
nach Frei­schaltung verfügbar
Risiko
nach Frei­schaltung verfügbar
Weite Familie
nach Frei­schaltung verfügbar
Enge Familie
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­gruppe
Ak­tien Welt
Benchmark der Fonds­gruppe
MSCI World
Markt­nähe (Nähe zur Fonds­gruppen­benchmark)
nach Frei­schaltung verfügbar
Nähe zum Welt­aktienmarkt
nach Frei­schaltung verfügbar
Nähe zum Rentenmarkt Euro
nach Frei­schaltung verfügbar
Strategie­beschreibung (vom Anbieter)
Ziel ist ein mög­lichst ho­her Wert­zu­wachs. Hier­zu in­ves­tiert der Fonds welt­weit zu min­des­tens 51% in Ak­tien. Die Ak­tien­aus­wahl er­folgt aus ei­ner Kom­bi­na­ti­on von ver­schie­de­nen Fak­to­ren mit un­ter­schied­li­cher Ge­wich­tung z.B. Qua­li­tät, Mo­men­tum, Vo­la­ti­li­tät und Di­vi­den­den­ren­di­te. Das In­vest­ment­ver­mö­gen wird un­ter Ge­sichts­punk­ten nach­hal­ti­ger Geld­an­la­gen ver­wal­tet. Es dür­fen aus­schließ­lich Ak­tien von sol­chen Un­ter­neh­men er­wor­ben wer­den, die nicht ge­gen die ESG-Kri­te­rien des ethisch-nach­hal­ti­gen Wirt­schaf­tens ge­mäß den An­la­ge­grund­sät­zen der BANK IM BIS­TUM ES­SEN eG ver­sto­ßen.

Bewertung im Detail

Investmentfonds - Aktien Welt

Monega: Monega BIB Nachhaltigkeit Aktien Global Testurteil
- Anlage­erfolg
nach Freischaltung verfügbar
Markt­typischer ETF
nach Freischaltung verfügbar
ETF
Indexfonds
Bildet markt­breiten, klassischen Index ab
Bildet markt­ähnlichen, nach­haltigen Index ab
Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Trend der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Chance höher als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Risiko kleiner als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Alle Mindest­kriterien für Punktebe­wertung erfüllt
nach Freischaltung verfügbar
Fonds­gruppe wird bewertet
Mindest­alter erreicht
Kein Strategiewechsel bekannt
Anla­gestrategie nicht zu restriktiv
Stabiler Fonds
nach Freischaltung verfügbar
10-Jahres­historie vorhanden
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
Chance-Risiko-Zahl fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
Rollierende 5-Jahres­rendite lag inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
Weitere Bewertungen
nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance
Bewertung des Risikos
Chance-Risiko-Verhältnis der Haupt­tranche

Bewertung der Nach­haltig­keit im Detail

Nach­haltig nach eigener Angabe
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Bewertung der Nach­haltig­keit
nach Frei­schaltung verfügbar
Grad der Nach­haltig­keit
nach Frei­schaltung verfügbar
Stand
30.06.2023
Strenge der Auswahl
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Nach­haltig­keits­beirat
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Auswahls­trategie
nach Frei­schaltung verfügbar
Engagement
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Trans­parenz
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Nach­haltig­keit - Folgende Branchen und Praktiken sind ausgeschlossen

Fossile Energie
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Atom­kraft
nach Frei­schaltung verfügbar
Umwelt­zerstörung
nach Frei­schaltung verfügbar
Verletzung Arbeits-/ Menschen­rechte
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Korruption
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Kontroverse Waffen
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Konventionelle Waffen
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Tier­versuche
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Glücks­spiel
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Porno­graphie
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Alkohol
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Tabak
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Preise und Ausschüttungen

Preis pro Anteil
98.13 EUR
Stand
31.10.2023
Ausschüttungs­rendite
1,85 %
Anzahl Ausschüttungen pro Jahr
1
Summe Ausschüttungen pro Jahr
1.8134

Bewertung des Anlage­erfolgs im Zeit­verlauf

Chance-Risiko-Verhältnis
nach Frei­schaltung verfügbar
Chance
nach Frei­schaltung verfügbar
Risiko
nach Frei­schaltung verfügbar

Risiko im Detail

Risiko­klasse
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Pechrendite
nach Frei­schaltung verfügbar
Volatilität
13,8 %
Maximaler Verlust (5 J)
-24 %

Maximaler Verlust im Zeit­verlauf

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Kosten

Laufende Kosten (Stand)
1 % (25.01.2022)
Erfolgs­abhängige Gebühren
nein

Zusammenset­zung

Größte Werte

Stand: 31.05.2023
  • Tractor Sup­ply Co. 1.6%
  • Nvi­dia 1.4%
  • Ad­van­test Corp 1.3%
  • Broad­com (N) 1.1%
  • Lam Re­search Cor­po­ra­ti­on 1.1%
  • SY­NOP­SYS INC 1.1%
  • 3I GROUP PLC 1.1%
  • At­las Cop­co AB 1.1%
  • PUL­TE HOMES INC. 1.1%
  • Ser­vice­Now Inc. 1.1%

Anla­geklassen

Stand: 31.05.2023
  • Ak­tien 100%

Länder

Stand: 31.05.2023
  • USA 39.8%
  • Welt 13.3%
  • Ja­pan 10.7%
  • Groß­bri­tan­nien 8.8%
  • Nie­der­lan­de 7.4%
  • Frank­reich 6.9%
  • Deutsch­land 3.5%
  • Ita­lien 2.5%
  • Ka­na­da 2.4%
  • Finn­land 2.4%
  • Schwe­den 2.3%

Branchen

Stand: 31.05.2023
  • In­dus­trie / In­ves­ti­ti­ons­gü­ter 24.3%
  • Tech­no­lo­gie 16.1%
  • Di­vers 14.4%
  • Ver­si­che­run­gen 7.9%
  • Bau- / In­ge­nieurs­we­sen 7.5%
  • Ban­ken 6.7%
  • Kon­sum­gü­ter 6.2%
  • Han­del 4.7%
  • Ver­sor­ger 4.7%
  • Fi­nanz­dienst­leis­tun­gen 4.1%
  • Ge­sund­heit / He­alth­ca­re 3.5%

Handel­barkeit

Börsen­gehandelt
nach Frei­schaltung verfügbar
VL möglich
nein

Handel­barkeit: Sparplan verfügbar

Sparplan möglich
nein
Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
ING
nach Frei­schaltung verfügbar
S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Handels­platt­formen und Börsenplätze

Außerbörs­lich: Lang & Schwarz
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Berlin
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Düssel­dorf
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Frank­furt
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Hamburg-Hannover
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse München
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Stutt­gart
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Tradegate
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­bank: ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: ING
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Maxblue
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Legende

Erste Wahl Skizze
Anlageerfolg: Dauerhaft gut
Fünf Kreise voll
Anlageerfolg: Sehr gut
Vier Kreise voll, einer leer
Anlageerfolg: Gut
Drei Kreise voll, zwei leer
Anlageerfolg: Mittelmäßig
Zwei Kreise voll, drei leer
Anlageerfolg: Schlecht
Ein Kreis voll, vier leer
Anlageerfolg: Sehr schlecht
ja
ja
nein
nein
N-Kreis
Nachhaltig nach eigener Angabe.
Pfeil nach rechts oben
Aufwärtstrend
Pfeil nach rechts
Seitwärtstrend
Pfeil nach rechts unten
Abwärtstrend
Ein Kreis voll, vier leer
Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
Zwei Kreise voll, drei leer
Nachhaltigkeit: Niedrig
Drei Kreise voll, zwei leer
Nachhaltigkeit: Mittel
Vier Kreise voll, einer leer
Nachhaltigkeit: Hoch
Fünf Kreise voll
Nachhaltigkeit: Sehr hoch
eingeschränkt
Eingeschränkt.
Stand:
31.10.2023

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