31.01.2023
DE000A2ARYT8
Ergo Vermögensmanagement Ausgewogen
Mischfonds ausgewogen Welt
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1,28 %
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Stammdaten
Aktiv gemanagter Fonds
15.03.2017
Deutschland
313.26 Mio. Euro (30.11.2022)
DE000A2ARYT8
A2ARYT
Ausschüttend
EUR
Renditen auf einen Blick
| Rendite (1 J) | Rendite (3 J) | Rendite (5 J) | |
|---|---|---|---|
| Ergo Vermögensmanagement Ausgewogen | -8,9 % | -0,1 % | 0,4 % |
| 50 % MSCI World + 50 % BB Barclays Euro Aggregate | -9,1 % | 1,6 % | 4,3 % |
| Differenz | 0,2 % | -1,7 % | -3,9 % |
Strategie
Aktiv gemanagter Fonds
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Mischfonds ausgewogen Welt
50 % MSCI World + 50 % BB Barclays Euro Aggregate
43% Bloomberg Barclays E,18% STOXX Europe 600,15% Bloomberg Barclays U,12% S&P 500 hedged EUR,7% JPM EMBIG Diversifie,5% MSCI Emerging Market
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Anlageziel ist mittel- bis langfristig ein Wertzuwachs mit ausgewogenen Ertragschancen der weltweiten Märkte. Der Fonds investiert weltweit in eine Vielzahl von Anlageklassen, wie z.B. Aktien, Anleihen und Geldmarktinstrumente sowie - über indirekte Anlagen - Immobilien, Edelmetalle und Rohstoffe. Hierbei wird ein ausgewogenes Verhältnis zwischen chancenreichen und defensiveren Anlageklassen angestrebt, die Aktienquote bewegt sich meist von 35% bis 65% (zulässig von 0 - 80%). Die Investitionen erfolgen über Direktinvestments, Derivate oder Fonds, wie z.B. börsengehandelte Indexfonds (ETFs).
Chance-Risiko-Diagramm
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Alternativen zum Fonds
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Bewertung im Detail
| Investmentfonds - Mischfonds ausgewogen Welt | |
|---|---|
| Meag: Ergo Vermögensmanagement Ausgewogen | Testurteil |
| Investmentfonds - Mischfonds ausgewogen Welt | |
|---|---|
| Meag: Ergo Vermögensmanagement Ausgewogen | Testurteil |
 - Anlageerfolg
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| Bewertung Chance-Risiko-Verhältnis | nach Freischaltung verfügbar |
| Bewertung der Chance | nach Freischaltung verfügbar |
| Bewertung des Risikos | nach Freischaltung verfügbar |
| Fondsgruppe wird bewertet |
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| Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt | nach Freischaltung verfügbar |
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
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Risiko im Detail
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9,2
%
-15,3
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Maximaler Verlust im Zeitverlauf
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Corona-Krisencheck
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Kosten
1,28 % (02.02.2022)
Strukturdaten
4,9
Jahre
4,6
%
Zusammensetzung
- 2,5% gemischt
- -13,9% Geldmarkt/Kasse
- 2,3% Britisches Pfund Sterling
- 2,2% Japanischer Yen
- 1,8% Norwegische Krone
- 1,8% Schweizer Franken
- 1,6% Tschechische Krone
- 1,6% Mexikanischer Peso
- 1,6% Schwedische Krone
- 0,8% Dänische Krone
- 0,1% Divers
Handelbarkeit
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Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
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Handelsplattformen und Börsenplätze
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Anlageerfolg: Markttypischer ETF |
|---|---|
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Anlageerfolg: Besser als der Markt |
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Anlageerfolg: Ähnlich wie der Markt |
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Anlageerfolg: Etwas schlechter als der Markt |
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Anlageerfolg: Merklich schlechter als der Markt |
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Anlageerfolg: Erheblich schlechter als der Markt |
- = ja
- = nein
= Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
= Nachhaltigkeit: Niedrig
= Nachhaltigkeit: Mittel
= Nachhaltigkeit: Hoch
= Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- Stand: 31.01.2023
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