31.12.2022
DE000A1WZ2J4
Universal Lloyd Global Multi Asset Sustainable R
Mischfonds flexibel Welt
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1,71 %
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Stammdaten
Aktiv gemanagter Fonds
01.10.2013
Deutschland
103.36 Mio. Euro (30.11.2022)
DE000A1WZ2J4
A1WZ2J
Ausschüttend
EUR
Renditen auf einen Blick
| Rendite (1 J) | Rendite (3 J) | Rendite (5 J) | |
|---|---|---|---|
| Universal Lloyd Global Multi Asset Sustainable R | -11,6 % | 3,6 % | 1,9 % |
| 50 % MSCI World + 50 % BB Barclays Euro Aggregate | -14,6 % | 0,8 % | 3,6 % |
| Differenz | 3,0 % | 2,8 % | -1,7 % |
Strategie
Aktiv gemanagter Fonds
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Mischfonds flexibel Welt
50 % MSCI World + 50 % BB Barclays Euro Aggregate
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Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert weltweit insbesondere in Aktien, Anleihen sowie Investmentfonds, wobei mindestens 51% des Wertes des Fonds in unter Nachhaltigkeitskriterien ausgewählten Vermögensgegenständen angelegt wird. Die Investitionen in Einzeltitel beziehen insbesondere Aktien und Anleihen von Unternehmen mit ein, die einen positiven Beitrag zur Erreichung von Nachhaltigkeitszielen, abgeleitet aus den im Jahr 2015 verabschiedeten 17 UN Sustainable Development Goals (SDG), leisten wollen.
Chance-Risiko-Diagramm
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Alternativen zum Fonds
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Bewertung im Detail
| Investmentfonds - Mischfonds flexibel Welt | |
|---|---|
| Universal: Universal Lloyd Global Multi Asset Sustainable R | Testurteil |
| Investmentfonds - Mischfonds flexibel Welt | |
|---|---|
| Universal: Universal Lloyd Global Multi Asset Sustainable R | Testurteil |
 - Anlageerfolg
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| Bewertung Chance-Risiko-Verhältnis | nach Freischaltung verfügbar |
| Bewertung der Chance | nach Freischaltung verfügbar |
| Bewertung des Risikos | nach Freischaltung verfügbar |
| Fondsgruppe wird bewertet |
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| Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt | nach Freischaltung verfügbar |
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
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Risiko im Detail
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12,5
%
-19,3
%
Maximaler Verlust im Zeitverlauf
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Corona-Krisencheck
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Kosten
1,71 % (20.07.2022)
15 % des über 3% p.a. hinausgehenden Anstiegs des Fondsvermögens (High Watermark)
Strukturdaten
0,3
Jahre
0,1
Jahre
0,4
%
0,9
%
Zusammensetzung
- 0,1% Optionsscheine/Futures
- 0,0% gemischt
- 2,4% Kanada
- 2,3% Schweden
- 2,2% Frankreich
- 1,6% Großbritannien
- 1,6% Dänemark
- 1,6% Taiwan
- 1,2% Italien
- 0,9% Österreich
- 0,5% Luxemburg
- 2,0% Konsumgüter zyklisch
- 1,2% Versorger
- 3,1% Japanischer Yen
- 2,7% Kanadische Dollar
- 2,0% Schwedische Krone
- 0,0% Britisches Pfund Sterling
- 0,0% Divers
Handelbarkeit
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Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
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Handelsplattformen und Börsenplätze
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Anlageerfolg: Markttypischer ETF |
|---|---|
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Anlageerfolg: Besser als der Markt |
 |
Anlageerfolg: Ähnlich wie der Markt |
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Anlageerfolg: Etwas schlechter als der Markt |
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Anlageerfolg: Merklich schlechter als der Markt |
 |
Anlageerfolg: Erheblich schlechter als der Markt |
- = ja
- = nein
= Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
= Nachhaltigkeit: Niedrig
= Nachhaltigkeit: Mittel
= Nachhaltigkeit: Hoch
= Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- Stand: 31.12.2022
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