31.07.2023
DE000A1WZ0T7
Ampega Salytic Stiftungsfonds AMI SV a
Mischfonds defensiv Welt
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0,62 %
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Stammdaten
Aktiv gemanagter Fonds
10.10.2019
Deutschland
77.61 Mio. Euro (31.01.2023)
DE000A1WZ0T7
A1WZ0T
Ausschüttend
EUR
Renditen auf einen Blick
| Rendite (1 J) | Rendite (3 J) | |
|---|---|---|
| Ampega Salytic Stiftungsfonds AMI SV a | 4,1 % | 2,0 % |
| 25 % MSCI World + 75 % BB Barclays Euro Aggregate | -4,2 % | -0,8 % |
| Differenz | 8,3 % | 2,8 % |
Strategie
Aktiv gemanagter Fonds
Mischfonds defensiv Welt
25 % MSCI World + 75 % BB Barclays Euro Aggregate
75% REXP 5-jährige,25% EURO STOXX 50
Der Mischfonds investiert überwiegend in fest- und variabel verzinsliche Anleihen, die auf Euro lauten. Je nach Marktentwicklung kann in alle Marktsegmente investiert werden. Hierbei sollte das Durchschnittsrating aller gerateten Anleihen mindestens BBB- (Investment Grade) entsprechen. Um das Anlageziel zu erreichen, können dem Portfolio Aktien, Aktienfonds, Aktienderivate sowie Währungen beigemischt werden.
Chance-Risiko-Diagramm
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Alternativen zum Fonds
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Bewertung im Detail
| Investmentfonds - Mischfonds defensiv Welt | |
|---|---|
| Ampega: Ampega Salytic Stiftungsfonds AMI SV a | Testurteil |
| Investmentfonds - Mischfonds defensiv Welt | |
|---|---|
| Ampega: Ampega Salytic Stiftungsfonds AMI SV a | Testurteil |
 - Anlageerfolg
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| Markttypischer ETF | nach Freischaltung verfügbar |
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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| Bewertung der Chance-Risiko-Zahl | nach Freischaltung verfügbar |
| Trend der Chance-Risiko-Zahl | nach Freischaltung verfügbar |
| Chance höher als Benchmark | nach Freischaltung verfügbar |
| Risiko kleiner als Benchmark | nach Freischaltung verfügbar |
| Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt | nach Freischaltung verfügbar |
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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| Weitere Bewertungen | nach Freischaltung verfügbar |
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Preise und Ausschüttungen
48.89 EUR
31.07.2023
2,05
%
2
1
Maximaler Verlust im Zeitverlauf
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Kosten
0,62 % (16.02.2022)
Strukturdaten
2,8
%
3,9
%
Zusammensetzung
- 1,4% Schweizer Franken
- 0,8% Polnischer Zloty
- 0,2% Dänische Krone
- 0,0% Britisches Pfund Sterling
Handelbarkeit
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Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
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Handelsplattformen und Börsenplätze
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Anlageerfolg: Dauerhaft gut |
|---|---|
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Anlageerfolg: Sehr gut |
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Anlageerfolg: Gut |
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Anlageerfolg: Mittelmäßig |
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Anlageerfolg: Schlecht |
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Anlageerfolg: Sehr schlecht |
- = ja
- = nein
= Nachhaltig nach eigener Angabe.
= Aufwärtstrend
= Seitwärtstrend
= Abwärtstrend
= Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
= Nachhaltigkeit: Niedrig
= Nachhaltigkeit: Mittel
= Nachhaltigkeit: Hoch
= Nachhaltigkeit: Sehr hoch
= Eingeschränkt.
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