31.10.2022
DE000A1W9AD2
apo TopSelect Balance A
Mischfonds ausgewogen Welt
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2,25 %
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bewertet
Stammdaten
Aktiv gemanagter Fonds
23.02.2015
Deutschland
104.39 Mio. Euro (31.10.2022)
DE000A1W9AD2
A1W9AD
Thesaurierend
EUR
Renditen auf einen Blick
| Rendite (1 J) | Rendite (3 J) | Rendite (5 J) | |
|---|---|---|---|
| apo TopSelect Balance A | -15,1 % | -2,5 % | -0,6 % |
| 50 % MSCI World + 50 % BB Barclays Euro Aggregate | -10,1 % | 2,6 % | 4,3 % |
| Differenz | -5,0 % | -5,1 % | -4,9 % |
Strategie
Aktiv gemanagter Fonds
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Mischfonds ausgewogen Welt
50 % MSCI World + 50 % BB Barclays Euro Aggregate
50% BofA ML World Sovere,45% MSCI All Country Wor,5% EONIA
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Ziel ist ein möglichst stetiges Wachstum verbunden mit regelmäßigen Erträgen unter Inkaufnahme begrenzter Risiken (ausgewogen). Hierzu werden je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage zulässige Vermögensgegenstände wie Wertpapiere (z. B. Aktien, Anleihen, Genussscheine und Zertifikate), Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate und sonstige Anlageinstrumente erworben und veräußert. Den Schwerpunkt sollen Investmentanteile dabei bilden. Der Fonds setzt auf ein ausgewogenes Verhältnis von Aktien- und Rentenfonds mit einem maximalen Aktienanteil von 50%.
Chance-Risiko-Diagramm
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Alternativen zum Fonds
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Bewertung im Detail
| Investmentfonds - Mischfonds ausgewogen Welt | |
|---|---|
| Inka: apo TopSelect Balance A | Testurteil |
| Investmentfonds - Mischfonds ausgewogen Welt | |
|---|---|
| Inka: apo TopSelect Balance A | Testurteil |
 - Anlageerfolg
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| Bewertung Chance-Risiko-Verhältnis | nach Freischaltung verfügbar |
| Bewertung der Chance | nach Freischaltung verfügbar |
| Bewertung des Risikos | nach Freischaltung verfügbar |
| Fondsgruppe wird bewertet |
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| Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt | nach Freischaltung verfügbar |
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
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Risiko im Detail
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10,2
%
-17,0
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Maximaler Verlust im Zeitverlauf
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Corona-Krisencheck
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Kosten
2,25 % (31.03.2022)
10 % der jährlich erwirtschafteten Rendite über der High water mark bzw. dem Schwellenwert (6% p.a.), jedoch höchstens 2% des Durchschnittwertes des Fonds
Zusammensetzung
Handelbarkeit
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Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
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Handelsplattformen und Börsenplätze
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Anlageerfolg: Markttypischer ETF |
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Anlageerfolg: Besser als der Markt |
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Anlageerfolg: Ähnlich wie der Markt |
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Anlageerfolg: Etwas schlechter als der Markt |
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Anlageerfolg: Merklich schlechter als der Markt |
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Anlageerfolg: Erheblich schlechter als der Markt |
- = ja
- = nein
= Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
= Nachhaltigkeit: Niedrig
= Nachhaltigkeit: Mittel
= Nachhaltigkeit: Hoch
= Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- Stand: 31.10.2022
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