30.04.2023
DE000A1W9A77
Universal Prisma Aktiv R R
Mischfonds ausgewogen Welt
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1,77 %
1,6 %
68 %
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bewertet
Stammdaten
Aktiv gemanagter Fonds
01.02.2014
Deutschland
576.65 Mio. Euro (31.03.2023)
DE000A1W9A77
A1W9A7
Ausschüttend
EUR
Renditen auf einen Blick
| Rendite (1 J) | Rendite (3 J) | Rendite (5 J) | |
|---|---|---|---|
| Universal Prisma Aktiv R R | -2,4 % | 2,8 % | 1,6 % |
| 50 % MSCI World + 50 % BB Barclays Euro Aggregate | -4,0 % | 3,9 % | 4,5 % |
| Differenz | 1,6 % | -1,1 % | -2,9 % |
Strategie
Aktiv gemanagter Fonds
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Mischfonds ausgewogen Welt
50 % MSCI World + 50 % BB Barclays Euro Aggregate
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Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der aktiv gemanagte Fonds investiert ca. 50% seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere (Staats- und Unternehmensanleihen) mit aussichtsreichem Chance-/Risikoprofil. Bis zu 50% des Fondsvermögens können nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Aktien vorwiegend aus Europa und Asien angelegt werden. Unter dem Postulat von Substanzerhalt und Zielrendite steuert das Fondsmanagement die Fondsallokation bzw. Investitionsquote flexibel je nach makroökonomischen Umfeld.
Chance-Risiko-Diagramm
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Alternativen zum Fonds
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Bewertung im Detail
| Investmentfonds - Mischfonds ausgewogen Welt | |
|---|---|
| Universal: Universal Prisma Aktiv R R | Testurteil |
| Investmentfonds - Mischfonds ausgewogen Welt | |
|---|---|
| Universal: Universal Prisma Aktiv R R | Testurteil |
 - Anlageerfolg
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| Bewertung Chance-Risiko-Verhältnis | nach Freischaltung verfügbar |
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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| Stabiler Fonds | nach Freischaltung verfügbar |
| Stabiler Fonds mit hoher Nachhaltigkeit | nach Freischaltung verfügbar |
| Bewertung der Chance | nach Freischaltung verfügbar |
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Höhere Chance als die Benchmark
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| Bewertung des Risikos | nach Freischaltung verfügbar |
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Geringeres Risiko als die Benchmark
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| Fondsgruppe wird bewertet |
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| Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt | nach Freischaltung verfügbar |
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Preise und Ausschüttungen
110.04 EUR
28.04.2023
1,82
%
1
2
Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
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Risiko im Detail
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5,3
%
-8
%
Maximaler Verlust im Zeitverlauf
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Kosten
1,77 % (27.05.2022)
15 % des Betrages, um den der Anteilwert 4% p.a. übersteigt, jedoch höchstens 15% des Durchschnittswerts des Fonds
Strukturdaten
2,5
Jahre
1,9
Jahre
1,8
%
3,0
%
Zusammensetzung
- 1,4% adidas AG Namens-Aktien o.N.
- 2,6% Geldmarkt/Kasse
- 2,6% Zertifikate
- 0,9% Pfandbriefe
- 0,7% Aktienfonds
- 2,7% USA
- 1,8% Großbritannien
- 1,3% Südkorea
- 1,2% Frankreich
- 1,1% Indien
- 1,1% Curacao
- 1,0% Italien
- 2,4% Informationstechnologie
- 1,9% Telekommunikationsdienstleister
- 1,1% Energie
- 1,0% Immobilien
- 1,0% Grundstoffe
- 0,3% Industrie / Investitionsgüter
- 1,6% 5 Jahre bis 7 Jahre
- 1,4% 15 Jahre bis 30 Jahre
- 0,2% 30+ Jahre
- 1,8% Britisches Pfund Sterling
- 1,3% Südkoreanischer Won
- 1,2% Schweizer Franken
- 1,2% Australischer Dollar
- 1,0% Singapur-Dollar
- 0,5% Hongkong-Dollar
- 0,2% Schwedische Krone
- 0,0% Divers
Handelbarkeit
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Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
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Handelsplattformen und Börsenplätze
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Anlageerfolg: Dauerhaft gut |
|---|---|
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Anlageerfolg: Sehr gut |
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Anlageerfolg: Gut |
 |
Anlageerfolg: Mittelmäßig |
 |
Anlageerfolg: Schlecht |
 |
Anlageerfolg: Sehr schlecht |
- = ja
- = nein
= Nachhaltig nach eigener Angabe.
= Aufwärtstrend
= Seitwärtstrend
= Abwärtstrend
= Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
= Nachhaltigkeit: Niedrig
= Nachhaltigkeit: Mittel
= Nachhaltigkeit: Hoch
= Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- Stand: 30.04.2023
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