DE000A1W9A77
30.04.2022
Universal Prisma Aktiv R R
Mischfonds ausgewogen Welt
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1,59 %
2,6 %
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Wertentwicklung im Zeitverlauf
So funktioniert die interaktive GrafikRenditen auf einen Blick
Rendite (1 J) | Rendite (3 J) | Rendite (5 J) | |
---|---|---|---|
Universal Prisma Aktiv R R | -2,1 % | 3,8 % | 2,6 % |
50 % MSCI World + 50 % BB Barclays Euro Aggregate | 0,5 % | 5,9 % | 5,8 % |
Differenz | -2,6 % | -2,1 % | -3,2 % |
Strategie
Aktiv gemanagter Fonds
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Mischfonds ausgewogen Welt
50 % MSCI World + 50 % BB Barclays Euro Aggregate
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Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der aktiv gemanagte Fonds investiert ca. 50% seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere (Staats- und Unternehmensanleihen) mit aussichtsreichem Chance-/Risikoprofil. Bis zu 50% des Fondsvermögens können nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Aktien vorwiegend aus Europa und Asien angelegt werden. Unter dem Postulat von Substanzerhalt und Zielrendite steuert das Fondsmanagement die Fondsallokation bzw. Investitionsquote flexibel je nach makroökonomischen Umfeld.
Chance-Risiko-Diagramm
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Alternativen zum Fonds
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Bewertung im Detail
Investmentfonds - Mischfonds ausgewogen Welt | |
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Universal: Universal Prisma Aktiv R R | Testurteil |
Investmentfonds - Mischfonds ausgewogen Welt | |
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Universal: Universal Prisma Aktiv R R | Testurteil |
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Bewertung Chance-Risiko-Verhältnis | nach Freischaltung verfügbar |
Bewertung der Chance | nach Freischaltung verfügbar |
Bewertung des Risikos | nach Freischaltung verfügbar |
Fondsgruppe wird bewertet |
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt | nach Freischaltung verfügbar |
Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
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Risiko im Detail
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5,2
%
-7,7
%
Maximaler Verlust im Zeitverlauf
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Corona-Krisencheck
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Kosten
1,59 % (31.01.2022)
15 % des Betrages, um den der Anteilwert 4% p.a. übersteigt, jedoch höchstens 15% des Durchschnittswerts des Fonds
Strukturdaten
3,3
Jahre
1,9
Jahre
1,8
%
1,7
%
Zusammensetzung
- 1,0% Rentenfonds
- 0,7% Aktienfonds
- 2,3% Großbritannien
- 1,1% China
- 1,1% Niederlande
- 1,0% USA
- 0,9% Schweiz
- 0,8% Norwegen
- 0,8% Japan
- 0,7% Kanada
- 3,3% Finanzen
- 2,6% Energie
- 1,1% Gesundheit / Healthcare
- 1,0% Telekommunikationsdienstleister
- 0,9% Informationstechnologie
- 0,6% Industrie / Investitionsgüter
- 1,6% 30+ Jahre
- 1,4% 15 Jahre bis 30 Jahre
- 1,2% 10 Jahre bis 15 Jahre
- 2,4% Britisches Pfund Sterling
- 2,2% Indonesische Rupiah
- 1,7% Divers
- 1,2% Australischer Dollar
- 1,1% Hongkong-Dollar
- 1,0% Singapur-Dollar
- 0,8% Norwegische Krone
- 0,8% Japanischer Yen
Handelbarkeit
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Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
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Handelsplattformen und Börsenplätze
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Anlageerfolg: Markttypischer ETF | |
Anlageerfolg: Besser als der Markt | |
Anlageerfolg: Ähnlich wie der Markt | |
Anlageerfolg: Etwas schlechter als der Markt | |
Anlageerfolg: Merklich schlechter als der Markt | |
Anlageerfolg: Erheblich schlechter als der Markt |
= ja
= nein
= Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
= Nachhaltigkeit: Niedrig
= Nachhaltigkeit: Mittel
= Nachhaltigkeit: Hoch
= Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- Stand: 30.04.2022
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