DE000A1W2BP9
31.07.2021

War­burg Nix­dorf Stif­tungs­fonds

Misch­fonds defensiv Europa
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Stamm­daten

Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
25.07.2014
Deutsch­land
12.5 Mio. Euro (30.06.2021)
DE000A1W2BP9
A1W2BP
Aus­schüt­tend
EUR
ja
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Wert­entwick­lung im Zeit­verlauf

So funktioniert die interaktive Grafik

Renditen auf einen Blick

Rendite (1 J) Rendite (3 J) Rendite (5 J)
War­burg Nix­dorf Stif­tungs­fonds -0,7  % -1,6  % -0,4  %
25 % MSCI Europe + 75 % BB Bar­clays Euro Ag­gre­ga­te 8,4  % 4,7  % 3,6  %
Differenz -9,1 % -6,3 % -4,0 %

Strategie

Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
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Misch­fonds de­fen­siv Europa
25 % MSCI Europe + 75 % BB Bar­clays Euro Ag­gre­ga­te
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Der Fonds soll Er­trä­ge er­wirt­schaf­ten und jähr­lich aus­schüt­ten, so­wie das Ka­pi­tal mit­tel -bis lang­fris­tig er­hal­ten. Das An­la­ge­vo­lu­men des Fonds soll zu­dem nach­hal­tig an­ge­legt wer­den. Bei der Aus­wahl der Wert­pa­pie­re müs­sen ESG­Nach­hal­tig­keits­kri­te­rien - mit Schwer­punkt im Be­reich Go­ver­nan­ce - und in die­sem Zu­ge fest­ge­leg­te Aus­schluss­kri­te­rien ein­ge­hal­ten wer­den. Um das An­la­ge­ziel zu er­rei­chen, wird der Fonds bis zu 35 % in eu­ro­päi­sche Ak­tien in­ves­tie­ren. Da­bei ist der Ein­satz ei­nes sys­te­ma­ti­schen Ri­si­ko­ma­na­ge­ments zur Steue­rung der Ak­tien­quo­te vor­ge­se­hen. Des Wei­te­ren wird der Fonds min­des­tens zu 51 % in ver­zins­li­che Wert­pa­pie­re mit Schwer­punkt Euro An­lei­hen in­ves­tiert sein.

Chance-Risiko-Diagramm

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Alternativen zum Fonds

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Bewertung im Detail

Investmentfonds - Misch­fonds defensiv Europa
Warburg: Warburg Nixdorf Stiftungsfonds Testurteil
Investmentfonds - Misch­fonds defensiv Europa
Warburg: Warburg Nixdorf Stiftungsfonds Testurteil
- Anlage­erfolg nach Freischaltung verfügbar
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Bewertung der Chance nach Freischaltung verfügbar
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Fonds­gruppe wird bewertet ja
Alle Mindest­kriterien für Punktebe­wertung erfüllt nach Freischaltung verfügbar
Mindest­alter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anla­gestrategie nicht zu restriktiv
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Bewertung im Zeit­verlauf

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Risiko im Detail

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2,9 %
-5,9 %

Maximaler Verlust im Zeit­verlauf

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Corona-Krisencheck

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Kosten

2,14 % (19.02.2021)
nein

Zusammenset­zung

Anla­geklassen

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 30.06.2021
  • 0,9% In­vest­ment­fonds

Länder

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Währungen

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Handel­barkeit

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nein

Handel­barkeit: Sparplan verfügbar

ja
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Handels­platt­formen und Börsenplätze

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Erste Wahl Skizze Anlageerfolg: Markttypischer ETF
Fünf Kreise voll Anlageerfolg: Besser als der Markt
Vier Kreise voll, einer leer Anlageerfolg: Ähnlich wie der Markt
Drei Kreise voll, zwei leer Anlageerfolg: Etwas schlechter als der Markt
Zwei Kreise voll, drei leer Anlageerfolg: Merklich schlechter als der Markt
Ein Kreis voll, vier leer Anlageerfolg: Erheblich schlechter als der Markt
  • ja = ja
  • nein = nein
  • Ein Kreis voll, vier leer = Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
  • Zwei Kreise voll, drei leer = Nachhaltigkeit: Niedrig
  • Drei Kreise voll, zwei leer = Nachhaltigkeit: Mittel
  • Vier Kreise voll, einer leer = Nachhaltigkeit: Hoch
  • Fünf Kreise voll = Nachhaltigkeit: Sehr hoch
  • Stand: 31.07.2021

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