30.04.2023

DE000A1JUVL8
Mo­ne­ga Stey­ler Fair In­vest Equi­ties R

Aktien Welt
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1,90 %
6,1 %
87 %
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bewertet

Stamm­daten

Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
30.10.2012
Deutsch­land
69.19 Mio. Euro (31.03.2023)
DE000A1JUVL8
A1JUVL
Aus­schüt­tend
EUR
ja
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Kurse: Wert­entwick­lung im Zeit­verlauf

So funktioniert die interaktive Grafik

Renditen auf einen Blick

Rendite (1 J) Rendite (3 J) Rendite (5 J) Rendite (10 J)
Mo­ne­ga Stey­ler Fair In­vest Equi­ties R -2,3  % 7,6  % 6,1  % 6,9  %
MSCI World -0,9  % 13,3  % 10,7  % 11,2  %
Differenz -1,4 % -5,7 % -4,6 % -4,3 %

Strategie

Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
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Ak­tien Welt
MSCI World
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Ziel des Fonds ist die Par­ti­zi­pa­ti­on der An­le­ger an dem Wert­zu­wachs von Un­ter­neh­men, de­ren Ge­schäfts­fel­der und -prak­ti­ken ethi­schen und nach­hal­ti­gen Ge­sichts­punk­ten ge­nü­gen. Der Fonds legt min­des­tens 75% sei­nes Ver­mö­gens in Ak­tien in- und aus­län­di­scher Aus­stel­ler an. Die Aus­wahl der Wert­pa­pie­re wird da­bei durch Um­welt-, Ethik- und So­zi­al­kri­te­rien ge­prägt, die ge­mein­sam mit der Stey­ler Ethik Bank, dem Netz­werk der Stey­ler Mis­sio­na­re und Mis­si­ons­schwes­tern, und der Re­search-Agen­tur ISS ESG fest­ge­legt wur­den.

Chance-Risiko-Diagramm

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Alternativen zum Fonds

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Bewertung im Detail

Investmentfonds - Aktien Welt
Monega: Monega Steyler Fair Invest Equities R Testurteil
Investmentfonds - Aktien Welt
Monega: Monega Steyler Fair Invest Equities R Testurteil
- Anlage­erfolg nach Freischaltung verfügbar
Bewertung Chance-Risiko-Verhältnis nach Freischaltung verfügbar
Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Stabiler Fonds nach Freischaltung verfügbar
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Bewertung der Chance nach Freischaltung verfügbar
Höhere Chance als die Benchmark
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Bewertung des Risikos nach Freischaltung verfügbar
Geringeres Risiko als die Benchmark
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Fonds­gruppe wird bewertet ja
Alle Mindest­kriterien für Punktebe­wertung erfüllt nach Freischaltung verfügbar
Mindest­alter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anla­gestrategie nicht zu restriktiv
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Bewertung der Nach­haltig­keit im Detail

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30.06.2022
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Nach­haltig­keit - Folgende Branchen und Praktiken sind ausgeschlossen

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Bewertung des Anlage­erfolgs im Zeit­verlauf

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Risiko im Detail

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16,9 %
-27 %
-27 %
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Maximaler Verlust im Zeit­verlauf

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Kosten

1,9 % (31.01.2022)
nein

Zusammenset­zung

Größte Werte

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 31.03.2023

Anla­geklassen

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 31.03.2023

Länder

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 31.03.2023
  • 3,4% Dä­ne­mark
  • 2,7% Ir­land
  • 1,9% Ita­lien

Branchen

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 31.03.2023
  • 2,6% Ver­sor­ger
  • 2,6% Fi­nanz­dienst­leis­tun­gen

Handel­barkeit

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ja
Fonds­na­me vor­mals: Stey­ler Fair und Nach­hal­tig - Ak­tien R

Handel­barkeit: Sparplan verfügbar

ja
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Handels­platt­formen und Börsenplätze

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Erste Wahl Skizze Anlageerfolg: Dauerhaft gut
Fünf Kreise voll Anlageerfolg: Sehr gut
Vier Kreise voll, einer leer Anlageerfolg: Gut
Drei Kreise voll, zwei leer Anlageerfolg: Mittelmäßig
Zwei Kreise voll, drei leer Anlageerfolg: Schlecht
Ein Kreis voll, vier leer Anlageerfolg: Sehr schlecht
  • ja = ja
  • nein = nein
  • N-Kreis = Nachhaltig nach eigener Angabe.
  • Pfeil nach rechts oben = Aufwärtstrend
  • Pfeil nach rechts = Seitwärtstrend
  • Pfeil nach rechts unten = Abwärtstrend
  • Ein Kreis voll, vier leer = Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
  • Zwei Kreise voll, drei leer = Nachhaltigkeit: Niedrig
  • Drei Kreise voll, zwei leer = Nachhaltigkeit: Mittel
  • Vier Kreise voll, einer leer = Nachhaltigkeit: Hoch
  • Fünf Kreise voll = Nachhaltigkeit: Sehr hoch
  • Stand: 30.04.2023

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