31.01.2023
DE000A1JSXR5
Metzler Wertsicherungsfonds 93 B
Garantie- / Wertsicherungsfonds ohne Ablaufzeitpunkt Welt
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Stammdaten
Aktiv gemanagter Fonds
03.09.2012
Deutschland
400.47 Mio. Euro (30.12.2022)
DE000A1JSXR5
A1JSXR
Thesaurierend
EUR
Renditen auf einen Blick
| Rendite (1 J) | Rendite (3 J) | Rendite (5 J) | Rendite (10 J) | |
|---|---|---|---|---|
| Metzler Wertsicherungsfonds 93 B | -3,3 % | -1,7 % | -1,1 % | 0,9 % |
| Kein Referenzindex definiert | - | - | - | - |
| Differenz |
Strategie
Aktiv gemanagter Fonds
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Garantie- / Wertsicherungsfonds ohne Ablaufzeitpunkt Welt
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Ziel ist eine möglichst hohe Partizipation an den globalen Aktien- und Rentenmärkten bei gleichzeitiger Einhaltung einer auf das Kalenderjahresende bezogenen jährlichen Wertuntergrenze, die in der Regel 93 % des am vorangegangenen Kalenderjahresende festgelegten Nettoinventarwertes beträgt. Der Fonds investiert in Aktien oder aktienähnliche Wertpapiere aus Industriestaaten, vornehmlich Westeuropa, USA und Japan, sowie auf Euro lautende fest und variabel verzinsliche Wertpapiere europäischer Emittenten und Geldmarktinstrumente. Das Anlagekonzept folgt einem Total-Return-Ansatz.
Chance-Risiko-Diagramm
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Alternativen zum Fonds
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Bewertung im Detail
| Investmentfonds - Garantie- / Wertsicherungsfonds ohne Ablaufzeitpunkt Welt | |
|---|---|
| Metzler: Metzler Wertsicherungsfonds 93 B | Testurteil |
| Investmentfonds - Garantie- / Wertsicherungsfonds ohne Ablaufzeitpunkt Welt | |
|---|---|
| Metzler: Metzler Wertsicherungsfonds 93 B | Testurteil |
 - Anlageerfolg
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| Bewertung Chance-Risiko-Verhältnis | nach Freischaltung verfügbar |
| Bewertung der Chance | nach Freischaltung verfügbar |
| Bewertung des Risikos | nach Freischaltung verfügbar |
| Fondsgruppe wird bewertet |
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| Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt | nach Freischaltung verfügbar |
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Risiko im Detail
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2,7
%
-7,3
%
Maximaler Verlust im Zeitverlauf
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Kosten
0,68 % (18.02.2022)
Zusammensetzung
Handelbarkeit
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Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
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Handelsplattformen und Börsenplätze
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Anlageerfolg: Markttypischer ETF |
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Anlageerfolg: Besser als der Markt |
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Anlageerfolg: Ähnlich wie der Markt |
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Anlageerfolg: Etwas schlechter als der Markt |
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Anlageerfolg: Merklich schlechter als der Markt |
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Anlageerfolg: Erheblich schlechter als der Markt |
- = ja
- = nein
= Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
= Nachhaltigkeit: Niedrig
= Nachhaltigkeit: Mittel
= Nachhaltigkeit: Hoch
= Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- Stand: 31.01.2023
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