31.07.2023
DE000A1JRP89
Rücklagenfonds R
Staats- und Unternehmensanleihen 1-3 Jahre EUR
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0,91 %
-0,6 %
38 %
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Stammdaten
Aktiv gemanagter Fonds
06.06.2012
Deutschland
70.48 Mio. Euro (31.07.2023)
DE000A1JRP89
A1JRP8
Ausschüttend
EUR
Renditen auf einen Blick
| Rendite (1 J) | Rendite (3 J) | Rendite (5 J) | Rendite (10 J) | |
|---|---|---|---|---|
| Rücklagenfonds R | 2,6 % | -1,6 % | -0,6 % | -0,1 % |
| Bloomberg Euro Aggregate 1-3 | -1,8 % | -1,3 % | -0,7 % | 0,0 % |
| Differenz | 4,4 % | -0,3 % | 0,1 % | -0,1 % |
Strategie
Aktiv gemanagter Fonds
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Staats- und Unternehmensanleihen 1-3 Jahre EUR
Bloomberg Euro Aggregate 1-3
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Investoren suchen in einem weltweiten Niedrigzinsumfeld attraktive, kürzerlaufende Anlagen, die bei hoher Sicherheit und Stabilität Renditen über Geldmarkt bieten. Das Anlageziel des Rücklagenfonds ist ein stetiger Wertzuwachs bei hoher Kapitalsicherheit eines diversifizierten Anleihenportfolios. Der Fonds investiert global in Investment Grade Anleihen mit einer maximalen Laufzeit von 5 Jahren. Zinsänderungsrisiken werden durch das Fondsmanagement aktiv reduziert und mögliche Wechselkursschwankungen konsequent abgesichert. Der Fonds versteht sich als attraktiver Geldparkplatz .
Chance-Risiko-Diagramm
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Alternativen zum Fonds
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Bewertung im Detail
| Investmentfonds - Staats- und Unternehmensanleihen 1-3 Jahre EUR | |
|---|---|
| Hansainvest: Rücklagenfonds R | Testurteil |
| Investmentfonds - Staats- und Unternehmensanleihen 1-3 Jahre EUR | |
|---|---|
| Hansainvest: Rücklagenfonds R | Testurteil |
 - Anlageerfolg
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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| Bewertung der Chance-Risiko-Zahl | nach Freischaltung verfügbar |
| Trend der Chance-Risiko-Zahl | nach Freischaltung verfügbar |
| Chance höher als Benchmark | nach Freischaltung verfügbar |
| Risiko kleiner als Benchmark | nach Freischaltung verfügbar |
| Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt | nach Freischaltung verfügbar |
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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| Weitere Bewertungen | nach Freischaltung verfügbar |
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
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Risiko im Detail
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2,9
%
-10
%
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Maximaler Verlust im Zeitverlauf
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Kosten
0,91 % (01.07.2022)
Strukturdaten
2,9
Jahre
1,4
%
5,7
%
Zusammensetzung
- 2,7% gemischt
- 1,3% Geldmarkt/Kasse
- 0,2% Optionsscheine/Futures
- 2,3% Schweizer Franken
- 1,3% Britisches Pfund Sterling
Handelbarkeit
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Fondsname bis 31.12.2017 : Rücklagenfonds T
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
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Handelsplattformen und Börsenplätze
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Anlageerfolg: Dauerhaft gut |
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Anlageerfolg: Sehr gut |
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Anlageerfolg: Gut |
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Anlageerfolg: Mittelmäßig |
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Anlageerfolg: Schlecht |
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Anlageerfolg: Sehr schlecht |
- = ja
- = nein
= Nachhaltig nach eigener Angabe.
= Aufwärtstrend
= Seitwärtstrend
= Abwärtstrend
= Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
= Nachhaltigkeit: Niedrig
= Nachhaltigkeit: Mittel
= Nachhaltigkeit: Hoch
= Nachhaltigkeit: Sehr hoch
= Eingeschränkt.
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