DE000A1J3AF7
Ampega I-AM ETFs-Portfolio Select EUR P1
Mischfonds ausgewogen Welt
Kosten | 2,23 % |
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Rendite (5 J) | 2,2 % |
Marktnähe | 78 % |
Finanztest Nachhaltigkeit | nach Freischaltung verfügbar |
Weniger Risiko | nach Freischaltung verfügbar |
Mehr Chance | nach Freischaltung verfügbar |
Chance-Risiko-Zahl | nach Freischaltung verfügbar |
Trend | nach Freischaltung verfügbar |
Finanztest Anlageerfolg | bewertet |
Kosten | Rendite (5 J) | Marktnähe | Finanztest Nachhaltigkeit | Weniger Risiko | Mehr Chance | Chance-Risiko-Zahl | Trend | Finanztest Anlageerfolg |
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2,23 % | 2,2 % | 78 % | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | bewertet |
Stammdaten
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 01.04.2013
- Herkunftsland
- Deutschland
- Fondsvolumen (Stand)
- 49.8 Mio. Euro (03.11.2023)
- Isin
- DE000A1J3AF7
- Wertpapierkennnummer
- A1J3AF
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Fondswährung
- EUR
- Hauptanteilsklasse
-
- Webadresse
- http://www.ampega.de
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
Rendite (1 J) | Rendite (3 J) | Rendite (5 J) | Rendite (10 J) | |
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Ampega I-AM ETFs-Portfolio Select EUR P1 | -0,5 % | 4,3 % | 2,2 % | 2,2 % |
50 % MSCI World + 50 % Bloomberg Euro Aggregate | 1,8 % | 2,6 % | 4,3 % | 5,7 % |
Differenz | -2,3 % | 1,7 % | -2,1 % | -3,5 % |
Strategie
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Dachfonds
-
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
- Weite Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Enge Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsgruppe
- Mischfonds ausgewogen Welt
- Benchmark der Fondsgruppe
- 50 % MSCI World + 50 % Bloomberg Euro Aggregate
- Benchmark des Fonds
- MSCI World
- Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark)
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Weltaktienmarkt
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Rentenmarkt Euro
- nach Freischaltung verfügbar
- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Der Fonds verfügt über flexible Anlagerichtlinien. Das Aktienrisiko des Dachfonds kann zwischen 0% und 100% aktiv gesteuert werden (Erhöhung der Geldmarktquote, Einsatz von Derivaten zur Absicherung). Die Umsetzung der Anlagepolitik basiert auf einem quantitativen, risiko- und ertragsoptimierenden Managementansatz.
Bewertung im Detail
Investmentfonds - Mischfonds ausgewogen Welt
Ampega: Ampega I-AM ETFs-Portfolio Select EUR P1 | Testurteil |
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nach Freischaltung verfügbar | |
Markttypischer ETF
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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nach Freischaltung verfügbar |
Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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nach Freischaltung verfügbar |
Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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-
Nachhaltig nach eigener Angabe
- nach Freischaltung verfügbar
Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
- Chance-Risiko-Verhältnis
- nach Freischaltung verfügbar
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
Risiko im Detail
- Risikoklasse
- nach Freischaltung verfügbar
- Pechrendite
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- Volatilität
- 13,3 %
- Maximaler Verlust (5 J)
- -21 %
- Maximaler Verlust (10 J)
- -21 %
- Zehnjahrestief Chance-Risiko-Zahl
- nach Freischaltung verfügbar
- Zehnjahrestief Marktnähe
- nach Freischaltung verfügbar
Maximaler Verlust im Zeitverlauf
- nach Freischaltung verfügbar
Kosten
- Laufende Kosten (Stand)
- 2,23 % (04.10.2022)
- Erfolgsabhängige Gebühren
-
Strukturdaten
- Modifizierte Duration
- 0,0 %
- Endfälligkeitsrendite
- 0,0 %
Zusammensetzung
Größte Werte
- iShares MSCI World SRI UCITS ETF 10.8%
- iShares MSCI USA SRI UCITS ETF 10.3%
- UBS Ireland ETF PLC - S&P 500 ESG UCITS ETF 9.9%
- Amundi Index MSCI World SRI UCITS ETF 9.9%
- Amundi Euro Liquidity Short Term SRI - I 8.9%
- iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF 8%
Anlageklassen
- Aktien 83.4%
- gemischt 8.7%
- Geldmarkt/Kasse 7.9%
Länder
- Irland 31.5%
- USA 23.5%
- Frankreich 22.9%
- Schweiz 9.9%
- Deutschland 4.2%
Branchen
- Finanzen 92.1%
Währungen
- Euro 99.6%
- Tschechische Krone 0.4%
- Divers 0%
Handelbarkeit
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
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- Börse Berlin
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- Börse Düsseldorf
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- Börse Frankfurt
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Hamburg-Hannover
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse München
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Stuttgart
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Tradegate
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsbank: ebase
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- Anlageerfolg: Sehr gut
- Anlageerfolg: Gut
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- Anlageerfolg: Schlecht
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- ja
- nein
- Nachhaltig nach eigener Angabe.
- Aufwärtstrend
- Seitwärtstrend
- Abwärtstrend
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- Nachhaltigkeit: Mittel
- Nachhaltigkeit: Hoch
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.10.2023
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