31.01.2023
DE000A1H72E4
Helaba Zukunftsportfolio Nachhaltigkeit
Mischfonds ausgewogen Welt
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1,31 %
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bewertet
Stammdaten
Aktiv gemanagter Fonds
09.05.2011
Deutschland
55.15 Mio. Euro (31.01.2023)
DE000A1H72E4
A1H72E
Ausschüttend
EUR
Renditen auf einen Blick
| Rendite (1 J) | Rendite (3 J) | Rendite (5 J) | Rendite (10 J) | |
|---|---|---|---|---|
| Helaba Zukunftsportfolio Nachhaltigkeit | -9,0 % | 0,3 % | 0,8 % | 1,7 % |
| 50 % MSCI World + 50 % BB Barclays Euro Aggregate | -9,1 % | 1,6 % | 4,3 % | 6,6 % |
| Differenz | 0,1 % | -1,3 % | -3,5 % | -4,9 % |
Strategie
Aktiv gemanagter Fonds
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Mischfonds ausgewogen Welt
50 % MSCI World + 50 % BB Barclays Euro Aggregate
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Anlageziel sind angemessene Wertzuwächse. Um dieses Ziel mittels einer ausgewogenen Anlagepolitik zu erreichen, darf der Fonds vollständig in Wertpapiere und Fondsanteile investieren. Im Rahmen dieses Spektrums müssen mindestens 25% und dürfen höchstens 60% in Kapitalbeteiligungen, insbesondere Aktien, Aktienfonds und Mischfonds, investiert werden. Investiert wird vor allem in Unternehmen, Staaten und Organisationen, die einen Beitrag zu einer nachhaltigen Wirtschaftsweise leisten.
Chance-Risiko-Diagramm
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Alternativen zum Fonds
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Bewertung im Detail
| Investmentfonds - Mischfonds ausgewogen Welt | |
|---|---|
| Helaba: Helaba Zukunftsportfolio Nachhaltigkeit | Testurteil |
| Investmentfonds - Mischfonds ausgewogen Welt | |
|---|---|
| Helaba: Helaba Zukunftsportfolio Nachhaltigkeit | Testurteil |
 - Anlageerfolg
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| Bewertung Chance-Risiko-Verhältnis | nach Freischaltung verfügbar |
| Bewertung der Chance | nach Freischaltung verfügbar |
| Bewertung des Risikos | nach Freischaltung verfügbar |
| Fondsgruppe wird bewertet |
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| Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt | nach Freischaltung verfügbar |
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
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Risiko im Detail
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9,2
%
-19,2
%
Maximaler Verlust im Zeitverlauf
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Corona-Krisencheck
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Kosten
1,31 % (10.10.2022)
Strukturdaten
4,4
Jahre
4,1
%
0,3
%
Zusammensetzung
- 1,1% VINCI S.A.
- 1,1% Neste Corp.
- 1,0% OMV AG
- 1,0% Sanofi
- 1,0% Deutsche Post AG
- 0,9% Shire Plc
- 0,9% ASML Holding
- 0,9% Repsol
- 0,9% Capgemini
- 3,5% Konsumgüter nicht-zyklisch
- 3,2% Grundstoffe
- 3,0% Energie
- 2,6% Informationstechnologie
- 2,1% Konsumgüter zyklisch
- 1,6% Telekommunikationsdienstleister
- 1,8% 15 Jahre bis 30 Jahre
- 0,5% 0 Jahre bis 1 Jahre
Handelbarkeit
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Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
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Handelsplattformen und Börsenplätze
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Anlageerfolg: Markttypischer ETF |
|---|---|
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Anlageerfolg: Besser als der Markt |
 |
Anlageerfolg: Ähnlich wie der Markt |
 |
Anlageerfolg: Etwas schlechter als der Markt |
 |
Anlageerfolg: Merklich schlechter als der Markt |
 |
Anlageerfolg: Erheblich schlechter als der Markt |
- = ja
- = nein
= Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
= Nachhaltigkeit: Niedrig
= Nachhaltigkeit: Mittel
= Nachhaltigkeit: Hoch
= Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- Stand: 31.01.2023
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