DE000A1C81G1
30.04.2022
UniGlobal Vorsorge
Mischfonds offensiv Welt
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1,45 %
9,4 %
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bewertet
Wertentwicklung im Zeitverlauf
So funktioniert die interaktive GrafikRenditen auf einen Blick
Rendite (1 J) | Rendite (3 J) | Rendite (5 J) | |
---|---|---|---|
UniGlobal Vorsorge | 8,1 % | 12,6 % | 9,4 % |
75 % MSCI World + 25 % BB Barclays Euro Aggregate | 5,5 % | 9,6 % | 8,6 % |
Differenz | 2,6 % | 3,0 % | 0,8 % |
Strategie
Aktiv gemanagter Fonds
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Mischfonds offensiv Welt
75 % MSCI World + 25 % BB Barclays Euro Aggregate
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Ziel ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens 51% des Vermögens müssen aus Aktien bestehen. Bis zu 49% des Vermögens dürfen in verzinslichen Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Der Anlageschwerpunkt liegt derzeit auf Standardtiteln. Der im Fonds vorhandene Aktienanteil wird auf Basis von Trendindikatoren aktiv gesteuert, wodurch konzeptionell eine teilweise Absicherung des Aktienanteils erfolgen kann.
Chance-Risiko-Diagramm
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Alternativen zum Fonds
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Bewertung im Detail
Investmentfonds - Mischfonds offensiv Welt | |
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Union: UniGlobal Vorsorge | Testurteil |
Investmentfonds - Mischfonds offensiv Welt | |
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Union: UniGlobal Vorsorge | Testurteil |
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Bewertung Chance-Risiko-Verhältnis | nach Freischaltung verfügbar |
Bewertung der Chance | nach Freischaltung verfügbar |
Bewertung des Risikos | nach Freischaltung verfügbar |
Fondsgruppe wird bewertet |
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt | nach Freischaltung verfügbar |
Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
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Risiko im Detail
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13,5
%
-16,2
%
Maximaler Verlust im Zeitverlauf
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Corona-Krisencheck
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Kosten
1,45 % (11.02.2022)
Zusammensetzung
- 3,1% Großbritannien
- 2,3% Deutschland
- 1,9% Schweiz
- 1,2% Hongkong
- 1,2% Australien
- 1,1% Niederlande
- 3,1% Konsumgüter nicht-zyklisch
- 3,1% Grundstoffe
- 1,5% Versorger
- 0,4% Divers
Handelbarkeit
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Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
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Handelsplattformen und Börsenplätze
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Anlageerfolg: Markttypischer ETF | |
Anlageerfolg: Besser als der Markt | |
Anlageerfolg: Ähnlich wie der Markt | |
Anlageerfolg: Etwas schlechter als der Markt | |
Anlageerfolg: Merklich schlechter als der Markt | |
Anlageerfolg: Erheblich schlechter als der Markt |
= ja
= nein
= Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
= Nachhaltigkeit: Niedrig
= Nachhaltigkeit: Mittel
= Nachhaltigkeit: Hoch
= Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- Stand: 30.04.2022
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