28.02.2023
DE000A1C5D88
Universal Merck Finck Stiftungsfonds Balanced UI
Mischfonds ausgewogen Welt
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Stammdaten
Aktiv gemanagter Fonds
01.12.2010
Deutschland
152.75 Mio. Euro (30.12.2022)
DE000A1C5D88
A1C5D8
Ausschüttend
EUR
Renditen auf einen Blick
| Rendite (1 J) | Rendite (3 J) | Rendite (5 J) | Rendite (10 J) | |
|---|---|---|---|---|
| Universal Merck Finck Stiftungsfonds Balanced UI | -10,7 % | -0,5 % | 0,6 % | 2,3 % |
| 50 % MSCI World + 50 % BB Barclays Euro Aggregate | -7,8 % | 2,5 % | 4,2 % | 6,2 % |
| Differenz | -2,9 % | -3,0 % | -3,6 % | -3,9 % |
Strategie
Aktiv gemanagter Fonds
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Mischfonds ausgewogen Welt
50 % MSCI World + 50 % BB Barclays Euro Aggregate
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Der Fonds investiert in verschiedene Anlageklassen. Aktienorientierte Anlageformen sollen zur Performanceverbesserung eingesetzt werden, diese sind auf 60% des Fondsvermögens begrenzt. Der Erwerb der Vermögensgegenstände erfolgt nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage sowie der weiteren Börsenaussichten. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement.
Chance-Risiko-Diagramm
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Alternativen zum Fonds
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Bewertung im Detail
| Investmentfonds - Mischfonds ausgewogen Welt | |
|---|---|
| Universal: Universal Merck Finck Stiftungsfonds Balanced UI | Testurteil |
| Investmentfonds - Mischfonds ausgewogen Welt | |
|---|---|
| Universal: Universal Merck Finck Stiftungsfonds Balanced UI | Testurteil |
 - Anlageerfolg
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| Bewertung Chance-Risiko-Verhältnis | nach Freischaltung verfügbar |
| Bewertung der Chance | nach Freischaltung verfügbar |
| Bewertung des Risikos | nach Freischaltung verfügbar |
| Fondsgruppe wird bewertet |
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| Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt | nach Freischaltung verfügbar |
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
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Risiko im Detail
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9,6
%
-20,4
%
Maximaler Verlust im Zeitverlauf
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Corona-Krisencheck
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Kosten
1,75 % (18.02.2022)
Strukturdaten
0,7
Jahre
0,5
Jahre
0,5
%
0,1
%
Zusammensetzung
- 3,9% Investmentfonds
- 3,6% Geldmarkt/Kasse
- 3,0% Renten
- 0,7% Genussscheine
- -0,4% gemischt
- 1,9% Niederlande
- 1,5% Frankreich
- 1,4% Schweiz
- 0,9% Irland
- 0,7% Kanada
- 0,7% Großbritannien
- 0,6% Dänemark
- 3,1% Gesundheit / Healthcare
- 2,6% Finanzen
- 2,5% Konsumgüter zyklisch
- 2,4% Telekommunikationsdienstleister
- 1,7% Industrie / Investitionsgüter
- 1,7% Konsumgüter nicht-zyklisch
- 1,6% Grundstoffe
- 0,6% Versorger
- 2,7% Britisches Pfund Sterling
- 1,4% Schweizer Franken
- 0,9% Kanadische Dollar
- 0,6% Dänische Krone
Handelbarkeit
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Fondsname bis 14.12.2018: Vario Deutschland UI
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
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Handelsplattformen und Börsenplätze
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Anlageerfolg: Markttypischer ETF |
|---|---|
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Anlageerfolg: Besser als der Markt |
 |
Anlageerfolg: Ähnlich wie der Markt |
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Anlageerfolg: Etwas schlechter als der Markt |
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Anlageerfolg: Merklich schlechter als der Markt |
 |
Anlageerfolg: Erheblich schlechter als der Markt |
- = ja
- = nein
= Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
= Nachhaltigkeit: Niedrig
= Nachhaltigkeit: Mittel
= Nachhaltigkeit: Hoch
= Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- Stand: 28.02.2023
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