DE000A1C1QH0
30.04.2022
Stiftungsfonds Spiekermann & CO
Mischfonds defensiv Welt
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0,98 %
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bewertet
Wertentwicklung im Zeitverlauf
So funktioniert die interaktive GrafikRenditen auf einen Blick
Rendite (1 J) | Rendite (3 J) | Rendite (5 J) | Rendite (10 J) | |
---|---|---|---|---|
Stiftungsfonds Spiekermann & CO | -1,5 % | 1,9 % | 1,2 % | 2,4 % |
25 % MSCI World + 75 % BB Barclays Euro Aggregate | -4,3 % | 2,2 % | 2,8 % | 5,1 % |
Differenz | 2,8 % | -0,3 % | -1,6 % | -2,7 % |
Strategie
Aktiv gemanagter Fonds
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Mischfonds defensiv Welt
25 % MSCI World + 75 % BB Barclays Euro Aggregate
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Der Fonds strebt neben der Erwirtschaftung einer angemessenen Ausschüttung die Substanzerhaltung und auf lange Sicht einen Wertzuwachs an. Das Fondsvermögen setzt sich zu mindestens 70 % aus Schuldverschreibungen, Geldmarktinstrumenten und Anteilen an Rentenfonds zusammen. Bis zu 30 % des Fondsvermögens dürfen in Aktien, Anteilen an Aktienfonds und Anteilen an Immobilien-Fonds angelegt werden. Die Selektion im Aktienbereich soll sich primär an sogenannten Value Kriterien orientieren.
Chance-Risiko-Diagramm
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Alternativen zum Fonds
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Bewertung im Detail
Investmentfonds - Mischfonds defensiv Welt | |
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Universal: Stiftungsfonds Spiekermann & CO | Testurteil |
Investmentfonds - Mischfonds defensiv Welt | |
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Universal: Stiftungsfonds Spiekermann & CO | Testurteil |
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Bewertung Chance-Risiko-Verhältnis | nach Freischaltung verfügbar |
Bewertung der Chance | nach Freischaltung verfügbar |
Bewertung des Risikos | nach Freischaltung verfügbar |
Fondsgruppe wird bewertet |
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt | nach Freischaltung verfügbar |
Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
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Risiko im Detail
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6,8
%
-12,1
%
Maximaler Verlust im Zeitverlauf
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Corona-Krisencheck
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Kosten
0,98 % (31.01.2022)
Strukturdaten
3,7
Jahre
2,0
Jahre
1,9
%
2,5
%
Zusammensetzung
- 1,0% Geldmarkt/Kasse
- 0,7% Genussscheine
- -0,4% gemischt
- 2,2% Schweden
- 2,1% Frankreich
- 1,8% Deutschland
- 1,4% Schweiz
- 0,9% Finnland
- 0,8% Norwegen
- 3,4% Gesundheit / Healthcare
- 2,5% Informationstechnologie
- 1,6% Konsumgüter nicht-zyklisch
- 1,5% Finanzen
- 1,4% Versorger
- 0,4% Telekommunikationsdienstleister
- 0,3% Industrie / Investitionsgüter
- 1,8% 15 Jahre bis 30 Jahre
- 0,9% 10 Jahre bis 15 Jahre
- 2,4% Schweizer Franken
- 2,3% Schwedische Krone
- 1,4% Mexikanischer Peso
- 1,4% Norwegische Krone
- 1,2% Kanadische Dollar
- 0,7% Australischer Dollar
- 0,5% Polnischer Zloty
- 0,5% Divers
Handelbarkeit
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Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
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Handelsplattformen und Börsenplätze
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Anlageerfolg: Markttypischer ETF | |
Anlageerfolg: Besser als der Markt | |
Anlageerfolg: Ähnlich wie der Markt | |
Anlageerfolg: Etwas schlechter als der Markt | |
Anlageerfolg: Merklich schlechter als der Markt | |
Anlageerfolg: Erheblich schlechter als der Markt |
= ja
= nein
= Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
= Nachhaltigkeit: Niedrig
= Nachhaltigkeit: Mittel
= Nachhaltigkeit: Hoch
= Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- Stand: 30.04.2022
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