31.12.2022
DE000A14XN59
Universal Berenberg Aktien Mittelstand R A
Aktien Mid Cap Deutschland
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1,73 %
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Stammdaten
Aktiv gemanagter Fonds
04.12.2015
Deutschland
164.25 Mio. Euro (30.09.2022)
DE000A14XN59
A14XN5
Thesaurierend
EUR
Renditen auf einen Blick
| Rendite (1 J) | Rendite (3 J) | Rendite (5 J) | |
|---|---|---|---|
| Universal Berenberg Aktien Mittelstand R A | -35,1 % | -2,9 % | -0,6 % |
| MSCI Germany Mid Cap | -25,3 % | -2,9 % | -1,4 % |
| Differenz | -9,8 % | 0,0 % | 0,8 % |
Strategie
Aktiv gemanagter Fonds
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Aktien Mid Cap Deutschland
MSCI Germany Mid Cap
50% MDAX (TR) EUR2,50% SDAX (TR) EUR
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Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert zu mindestens 51% in Aktien kleinerer und mittlerer Unternehmen aus dem deutschsprachigen Raum, die eine Marktkapitalisierung von bis zu 5 Mrd. Euro sowie einen Jahresumsatz unter 3 Mrd. Euro aufweisen. Dabei erfolgt eine Selektion anhand fundamentaler Bewertungskriterien von Unternehmen, die über ein spezialisiertes Produkt verfügen oder einem spezialisierten Marktsegment angehören und bei denen die Gründerfamilien eine wichtige Rolle in der Unternehmensleitung ausüben.
Chance-Risiko-Diagramm
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Alternativen zum Fonds
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Bewertung im Detail
| Investmentfonds - Aktien Mid Cap Deutschland | |
|---|---|
| Universal: Universal Berenberg Aktien Mittelstand R A | Testurteil |
| Investmentfonds - Aktien Mid Cap Deutschland | |
|---|---|
| Universal: Universal Berenberg Aktien Mittelstand R A | Testurteil |
 - Anlageerfolg
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| Bewertung Chance-Risiko-Verhältnis | nach Freischaltung verfügbar |
| Bewertung der Chance | nach Freischaltung verfügbar |
| Bewertung des Risikos | nach Freischaltung verfügbar |
| Fondsgruppe wird bewertet |
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| Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt | nach Freischaltung verfügbar |
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
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Risiko im Detail
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22,4
%
-44,4
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Maximaler Verlust im Zeitverlauf
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Corona-Krisencheck
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Kosten
1,73 % (18.02.2022)
20 % der vom Fonds erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert (50% MDAX TR (EUR) und 50% SDAX TR (EUR))
Zusammensetzung
- 1,7% Luxemburg
- 1,7% Großbritannien
- 1,1% Niederlande
- 4,0% Konsumgüter zyklisch
- 2,6% Versorger
- 2,5% Energie
- 2,4% Konsumgüter nicht-zyklisch
- 2,4% Immobilien
- 1,1% Divers
Handelbarkeit
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Fondsname bis 15.01.2021: Berenberg-1590-Aktien Mittelstand
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
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Handelsplattformen und Börsenplätze
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Anlageerfolg: Markttypischer ETF |
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Anlageerfolg: Besser als der Markt |
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Anlageerfolg: Ähnlich wie der Markt |
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Anlageerfolg: Etwas schlechter als der Markt |
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Anlageerfolg: Merklich schlechter als der Markt |
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Anlageerfolg: Erheblich schlechter als der Markt |
- = ja
- = nein
= Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
= Nachhaltigkeit: Niedrig
= Nachhaltigkeit: Mittel
= Nachhaltigkeit: Hoch
= Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- Stand: 31.12.2022
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