Fonds und ETF im Vergleich: Die Besten für Ihr Portfolio

Kosten

1,83 %

Rendite

Zu jung

Risikoklasse

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Marktnähe

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Nachhaltigkeit

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Chance-Risiko-Zahl

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Anlageerfolg

nicht bewertet

Stammdaten

Fondstyp Aktiv gemanagter Fonds

Auflagedatum 29.05.2017

Herkunftsland Deutschland

Fondsvolumen (Stand) 20.49 Mio. Euro (31.03.2022)

Isin DE000A141WU4

Wertpapierkennnummer A141WU

Ertragsverwendung Ausschüttend

Fondswährung EUR

Hauptanteilsklasse

Webadresse http://www.universal-investment.de

Weitere Stammdaten anzeigen

Renditen auf einen Blick

	Rendite (1 J)	Rendite (3 J)
Bankhaus Seeliger VV Dynamisch	3,7 %	3,0 %
75 % MSCI World + 25 % BB Barclays Euro Aggregate	10,7 %	11,8 %
Differenz	-7,0 %	-8,8 %

Strategie

Fondstyp Aktiv gemanagter Fonds

Fondsgruppe Mischfonds offensiv Welt

Benchmark der Fondsgruppe 75 % MSCI World + 25 % BB Barclays Euro Aggregate

Strategiebeschreibung (vom Anbieter) Anlageziel sind langfristig überdurchschnittliche Wertzuwächse bei verminderten Wertschwankungen. Der weltweit anlegende, vermögensverwaltende Fonds legt zu maximal 80% in Aktien an. Auf der Rentenseite wird sowohl in Staatsanleihen als auch in Unternehmensanleihen investiert. Zur Umsetzung der Anlageideen kommen auch Fonds, vor allem ETFs, zum Einsatz. Alternative Anlageformen wie Zertifikate auf Rohstoffe bzw. Edelmetalle, REITs und sonstige nicht den Aktien oder Anleihen zurechenbaren Anlageformen können dem Portfolio zu maximal 50% beigemischt werden.

Chance-Risiko-Diagramm

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Alternativen zum Fonds

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Bewertung im Detail

Investmentfonds - Mischfonds offensiv Welt
Universal: Bankhaus Seeliger VV Dynamisch	Testurteil

Investmentfonds - Mischfonds offensiv Welt
Universal: Bankhaus Seeliger VV Dynamisch	Testurteil
- Anlageerfolg	nach Freischaltung verfügbar
Bewertung Chance-Risiko-Verhältnis	nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance	nach Freischaltung verfügbar
Bewertung des Risikos	nach Freischaltung verfügbar
Fondsgruppe wird bewertet
Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt	nach Freischaltung verfügbar
Mindestalter erreicht	nach Freischaltung verfügbar
Kein Strategiewechsel bekannt	nach Freischaltung verfügbar
Anlagestrategie nicht zu restriktiv	nach Freischaltung verfügbar

Maximaler Verlust im Zeitverlauf

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Corona-Krisencheck

Wertentwicklung im Jahr vor Corona nach Freischaltung verfügbar

Wertentwicklung im Corona-Crash nach Freischaltung verfügbar

Wertentwicklung in der Erholungsphase nach Freischaltung verfügbar

Wertentwicklung über alle Phasen nach Freischaltung verfügbar

Wertentwicklung seit Corona-Crash nach Freischaltung verfügbar

Abstand zum Index vor Corona nach Freischaltung verfügbar

Abstand zum Index im Corona-Crash nach Freischaltung verfügbar

Abstand zum Index in Erholungsphase nach Freischaltung verfügbar

Abstand zum Index über alle Phasen nach Freischaltung verfügbar

Kosten

Laufende Kosten (Stand) 1,83 % (31.01.2022)

Erfolgsabhängige Gebühren

Beschreibung der Erfolgsgebühr 10 % des Betrages, um den der Anteilwert 7% p.a. übersteigt, jedoch insgesamt höchstens bis zu 5% des Fondsvermögens (High Watermark)

Strukturdaten

Modifizierte Duration 0,6 %

Endfälligkeitsrendite 0,3 %

Zusammensetzung

0,5% Genussscheine
0,3% Optionsscheine/Futures
0,3% gemischt

2,4% Asien
2,0% Europa
1,6% Japan
1,5% Deutschland
1,4% China
1,0% Schweiz
0,9% Taiwan
0,7% Frankreich
0,5% Cayman Islands
0,5% Großbritannien
0,1% Österreich
0,0% Spanien

Weitere Daten anzeigen

3,1% Gesundheit / Healthcare
2,5% Konsumgüter zyklisch
2,5% Konsumgüter nicht-zyklisch
2,2% Industrie / Investitionsgüter
1,9% Telekommunikationsdienstleister
1,0% Immobilien
0,3% Energie

Weitere Daten anzeigen

Handelbarkeit

Börsengehandelt nach Freischaltung verfügbar

VL möglich nein

Handelbarkeit: Sparplan verfügbar

Sparplan möglich nein

Comdirect nach Freischaltung verfügbar

Consorsbank nach Freischaltung verfügbar

ebase nach Freischaltung verfügbar

ING nach Freischaltung verfügbar

S Broker nach Freischaltung verfügbar

Handelsplattformen und Börsenplätze

Außerbörslich: Lang & Schwarz nach Freischaltung verfügbar

Börse Berlin nach Freischaltung verfügbar

Börse Düsseldorf nach Freischaltung verfügbar

Börse Frankfurt nach Freischaltung verfügbar

Börse Hamburg-Hannover nach Freischaltung verfügbar

Börse München nach Freischaltung verfügbar

Börse Stuttgart nach Freischaltung verfügbar

Börse Tradegate nach Freischaltung verfügbar

Fondsbank: ebase nach Freischaltung verfügbar

Online-Broker: Comdirect nach Freischaltung verfügbar

Online-Broker: Consorsbank nach Freischaltung verfügbar

Online-Broker: ING nach Freischaltung verfügbar

Online-Broker: Maxblue nach Freischaltung verfügbar

Online-Broker: S Broker nach Freischaltung verfügbar

	Anlageerfolg: Markttypischer ETF
	Anlageerfolg: Besser als der Markt
	Anlageerfolg: Ähnlich wie der Markt
	Anlageerfolg: Etwas schlechter als der Markt
	Anlageerfolg: Merklich schlechter als der Markt
	Anlageerfolg: Erheblich schlechter als der Markt

= ja
= nein
= Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
= Nachhaltigkeit: Niedrig
= Nachhaltigkeit: Mittel
= Nachhaltigkeit: Hoch
= Nachhaltigkeit: Sehr hoch

Stand: 31.03.2022

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