31.12.2022
DE000A0YJF18
Toga UI A
Mischfonds flexibel Welt
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1,80 %
-3,6 %
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bewertet
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
So funktioniert die interaktive GrafikRenditen auf einen Blick
Rendite (1 J) | Rendite (3 J) | Rendite (5 J) | Rendite (10 J) | |
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Toga UI A | -19,5 % | -8,0 % | -3,6 % | -1,3 % |
50 % MSCI World + 50 % BB Barclays Euro Aggregate | -14,6 % | 0,8 % | 3,6 % | 6,3 % |
Differenz | -4,9 % | -8,8 % | -7,2 % | -7,6 % |
Strategie
Aktiv gemanagter Fonds
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Mischfonds flexibel Welt
50 % MSCI World + 50 % BB Barclays Euro Aggregate
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Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds verfolgt die Strategie international in Aktien zu investieren, die einen starken Aufwärtstrend aufweisen und im Gegenzug Aktien mit abnehmenden Momentum auf Grund des erhöhten Verlustrisikos zu vermeiden bzw. aus dem Portfolio zu veräußern. Das Aktienexposure kann flexibel zwischen 0% und 100% des Fondsvermögens angepasst werden, wobei zu mindestens 25% in Kapitalbeteiligungen angelegt wird. Regionaler Anlageschwerpunkt des Portfolios ist Europa. Investitionen in Fremdwährungen können bis zu einem Drittel des Fondsvermögens ausmachen.
Chance-Risiko-Diagramm
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Alternativen zum Fonds
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Bewertung im Detail
Investmentfonds - Mischfonds flexibel Welt | |
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Universal: Toga UI A | Testurteil |
Investmentfonds - Mischfonds flexibel Welt | |
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Universal: Toga UI A | Testurteil |
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Bewertung Chance-Risiko-Verhältnis | nach Freischaltung verfügbar |
Bewertung der Chance | nach Freischaltung verfügbar |
Bewertung des Risikos | nach Freischaltung verfügbar |
Fondsgruppe wird bewertet |
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt | nach Freischaltung verfügbar |
Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
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Risiko im Detail
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15,3
%
-25,2
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Maximaler Verlust im Zeitverlauf
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Corona-Krisencheck
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Kosten
1,8 % (18.02.2022)
Strukturdaten
0,2
%
0,0
%
Zusammensetzung
- 2,2% Luxemburg
- 2,1% Jersey
- 2,1% Österreich
- 2,0% Großbritannien
- 1,8% Spanien
- 2,4% Finanzen
- 2,4% Konsumgüter nicht-zyklisch
- 2,2% Konsumgüter zyklisch
- 2,2% Industrie / Investitionsgüter
- 2,0% Informationstechnologie
- 1,8% Schweizer Franken
- 1,4% Dänische Krone
Handelbarkeit
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Fondsname bis 14.12.2017: Merck Finck Vario Spezial UI A
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
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Handelsplattformen und Börsenplätze
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Anlageerfolg: Markttypischer ETF | |
Anlageerfolg: Besser als der Markt | |
Anlageerfolg: Ähnlich wie der Markt | |
Anlageerfolg: Etwas schlechter als der Markt | |
Anlageerfolg: Merklich schlechter als der Markt | |
Anlageerfolg: Erheblich schlechter als der Markt |
= ja
= nein
= Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
= Nachhaltigkeit: Niedrig
= Nachhaltigkeit: Mittel
= Nachhaltigkeit: Hoch
= Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- Stand: 31.12.2022
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