28.02.2023

DE000A0RPAN3
Uni­on Pri­vat­Fonds Kon­trol­liert pro

Misch­fonds ausgewogen Welt
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2,22 %
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bewertet

Stamm­daten

Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
01.07.2010
Deutsch­land
2216.66 Mio. Euro (28.02.2023)
DE000A0RPAN3
A0RPAN
Aus­schüt­tend
EUR
ja
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Kurse: Wert­entwick­lung im Zeit­verlauf

So funktioniert die interaktive Grafik

Renditen auf einen Blick

Rendite (1 J) Rendite (3 J) Rendite (5 J) Rendite (10 J)
Uni­on Pri­vat­Fonds Kon­trol­liert pro -8,1  % 2,4  % 1,6  % 3,7  %
50 % MSCI World + 50 % BB Bar­clays Euro Ag­gre­ga­te -7,8  % 2,5  % 4,2  % 6,2  %
Differenz -0,3 % -0,1 % -2,6 % -2,5 %

Strategie

Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
ja
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Misch­fonds aus­ge­wo­gen Welt
50 % MSCI World + 50 % BB Bar­clays Euro Ag­gre­ga­te
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Das An­la­ge­kon­zept des Fonds ver­bin­det ein ak­ti­ves Ma­nage­ment mit ei­ner fle­xi­blen Steue­rung ei­ner Viel­zahl von An­la­ge­klas­sen. Da­bei soll si­cher­ge­stellt wer­den, dass die Schwan­kungs­brei­te des An­teil­wer­tes (Ren­di­te) weit­ge­hend un­ab­hän­gig von der Ent­wick­lung des Schwan­kungs­ver­hal­tens ein­zel­ner An­la­ge­klas­sen ist und ins­ge­samt of­fen­si­ver aus­ge­rich­tet wird. Die lang­fris­ti­ge Schwan­kungs­brei­te des Fonds ori­en­tiert sich da­bei an dem durch­schnitt­li­chen Schwan­kungs­ver­hal­ten ei­nes of­fen­si­ven Misch­port­fo­lios, wel­ches aus ca. 60% Ak­tien und 40% Ren­ten zu­sam­men ge­setzt ist.

Chance-Risiko-Diagramm

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Alternativen zum Fonds

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Bewertung im Detail

Investmentfonds - Misch­fonds ausgewogen Welt
Union: Union PrivatFonds Kontrolliert pro Testurteil
Investmentfonds - Misch­fonds ausgewogen Welt
Union: Union PrivatFonds Kontrolliert pro Testurteil
- Anlage­erfolg nach Freischaltung verfügbar
Bewertung Chance-Risiko-Verhältnis nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance nach Freischaltung verfügbar
Bewertung des Risikos nach Freischaltung verfügbar
Fonds­gruppe wird bewertet ja
Alle Mindest­kriterien für Punktebe­wertung erfüllt nach Freischaltung verfügbar
Mindest­alter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anla­gestrategie nicht zu restriktiv
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Bewertung des Anlage­erfolgs im Zeit­verlauf

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Risiko im Detail

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9,1 %
-14,2 %

Maximaler Verlust im Zeit­verlauf

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Corona-Krisencheck

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Kosten

2,22 % (28.02.2023)
ja
25 % des Wer­tes, um den die An­teil­wert­ent­wick­lung die Ent­wick­lung des Ver­gleichs­maß­stabs (Eu­ri­bor 3M +2,5%) über­trifft.

Zusammenset­zung

Größte Werte

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 31.10.2011

Anla­geklassen

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 31.08.2022

Länder

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 31.08.2022
  • 3,9% Asien
  • 2,1% Emer­ging Mar­kets

Branchen

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 31.08.2022

Währungen

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 31.08.2022

Handel­barkeit

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nein

Handel­barkeit: Sparplan verfügbar

nein
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Handels­platt­formen und Börsenplätze

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Erste Wahl Skizze Anlageerfolg: Markttypischer ETF
Fünf Kreise voll Anlageerfolg: Besser als der Markt
Vier Kreise voll, einer leer Anlageerfolg: Ähnlich wie der Markt
Drei Kreise voll, zwei leer Anlageerfolg: Etwas schlechter als der Markt
Zwei Kreise voll, drei leer Anlageerfolg: Merklich schlechter als der Markt
Ein Kreis voll, vier leer Anlageerfolg: Erheblich schlechter als der Markt
  • ja = ja
  • nein = nein
  • Ein Kreis voll, vier leer = Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
  • Zwei Kreise voll, drei leer = Nachhaltigkeit: Niedrig
  • Drei Kreise voll, zwei leer = Nachhaltigkeit: Mittel
  • Vier Kreise voll, einer leer = Nachhaltigkeit: Hoch
  • Fünf Kreise voll = Nachhaltigkeit: Sehr hoch
  • Stand: 28.02.2023

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