31.12.2022
DE000A0RHE28
Warburg Small&Midcaps Deutschland R
Aktien Small & Mid Cap Deutschland
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Stammdaten
Aktiv gemanagter Fonds
01.02.2012
Deutschland
39 Mio. Euro (31.08.2022)
DE000A0RHE28
A0RHE2
Ausschüttend
EUR
Renditen auf einen Blick
| Rendite (1 J) | Rendite (3 J) | Rendite (5 J) | Rendite (10 J) | |
|---|---|---|---|---|
| Warburg Small&Midcaps Deutschland R | -32,6 % | -0,8 % | -2,5 % | 7,9 % |
| MSCI Germany SMID Cap | -25,3 % | -2,1 % | -0,5 % | 8,9 % |
| Differenz | -7,3 % | 1,3 % | -2,0 % | -1,0 % |
Strategie
Aktiv gemanagter Fonds
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Aktien Small & Mid Cap Deutschland
MSCI Germany SMID Cap
50% MDAX,50% TecDAX
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Anlageziel ist mittelfristiger Wertzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Aktien deutscher Unternehmen kleiner und mittlerer Größe. Diese Unternehmen sind diejenigen, deren per Jahresultimo ermittelte Marktkapitalisierung kleiner ist als der kleinste Wert der entsprechend ermittelten 30 größten deutschen Aktiengesellschaften.
Chance-Risiko-Diagramm
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Alternativen zum Fonds
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Bewertung im Detail
| Investmentfonds - Aktien Small & Mid Cap Deutschland | |
|---|---|
| Warburg: Warburg Small&Midcaps Deutschland R | Testurteil |
| Investmentfonds - Aktien Small & Mid Cap Deutschland | |
|---|---|
| Warburg: Warburg Small&Midcaps Deutschland R | Testurteil |
 - Anlageerfolg
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| Bewertung Chance-Risiko-Verhältnis | nach Freischaltung verfügbar |
| Bewertung der Chance | nach Freischaltung verfügbar |
| Bewertung des Risikos | nach Freischaltung verfügbar |
| Fondsgruppe wird bewertet |
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| Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt | nach Freischaltung verfügbar |
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Risiko im Detail
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25,5
%
-43,4
%
Maximaler Verlust im Zeitverlauf
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Corona-Krisencheck
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Kosten
1,69 % (18.02.2022)
Zusammensetzung
- 2,5% Handel
- 2,2% Elektronik / Elektrik
- 1,9% Agrarprodukte
- 1,3% Versicherungen
Handelbarkeit
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Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
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Handelsplattformen und Börsenplätze
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Anlageerfolg: Markttypischer ETF |
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Anlageerfolg: Besser als der Markt |
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Anlageerfolg: Ähnlich wie der Markt |
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Anlageerfolg: Etwas schlechter als der Markt |
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Anlageerfolg: Merklich schlechter als der Markt |
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Anlageerfolg: Erheblich schlechter als der Markt |
- = ja
- = nein
= Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
= Nachhaltigkeit: Niedrig
= Nachhaltigkeit: Mittel
= Nachhaltigkeit: Hoch
= Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- Stand: 31.12.2022
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