Fonds und ETF im Vergleich: Das sind die Besten – und so performen sie

Kosten

1,08 %

Rendite

3,6 %

Risikoklasse

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Marktnähe

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Nachhaltigkeit

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Chance-Risiko-Zahl

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Anlageerfolg

bewertet

Stammdaten

Fondstyp Aktiv gemanagter Fonds

Auflagedatum 04.05.2009

Herkunftsland Deutschland

Fondsvolumen (Stand) 129.94 Mio. Euro (30.06.2021)

Isin DE000A0RE972

Wertpapierkennnummer A0RE97

Ertragsverwendung Ausschüttend

Fondswährung EUR

Hauptanteilsklasse

Webadresse http://www.universal-investment.de

Weitere Stammdaten anzeigen

Renditen auf einen Blick

	Rendite (1 J)	Rendite (3 J)	Rendite (5 J)	Rendite (10 J)
Universal Berenberg Sustainable Stiftung R D	8,5 %	5,0 %	3,6 %	2,9 %
25 % MSCI Europe + 75 % BB Barclays Euro Aggregate	8,2 %	5,0 %	3,6 %	5,6 %
Differenz	0,3 %	0,0 %	0,0 %	-2,7 %

Strategie

Fondstyp Aktiv gemanagter Fonds

Chance nach Freischaltung verfügbar

Risiko nach Freischaltung verfügbar

Weite Familie nach Freischaltung verfügbar

Enge Familie nach Freischaltung verfügbar

Fondsgruppe Mischfonds defensiv Europa

Benchmark der Fondsgruppe 25 % MSCI Europe + 75 % BB Barclays Euro Aggregate

Benchmark des Fonds 80% JPMorgan GBI EMU Index 1-5y

Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark) nach Freischaltung verfügbar

Nähe zum Weltaktienmarkt nach Freischaltung verfügbar

Nähe zum Rentenmarkt Euro nach Freischaltung verfügbar

Nachhaltig nach eigener Angabe nach Freischaltung verfügbar

Strategiebeschreibung (vom Anbieter) Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert in Renten, Aktien und Alternativen Investments. Dabei setzt sich das Portfolio hauptsächlich aus Renten zusammen. Es wird angestrebt den Aktienanteil i.d.R. auf 25% des Portfolios zu begrenzen. Die Umsetzung der Anlagestrategie erfolgt überwiegend in europäische Einzelwertinvestments. Bei der Titelauswahl von Aktien und Unternehmensanleihen sollen ethische und nachhaltige Aspekte in der Unternehmensführung berücksichtigt werden.

Chance-Risiko-Diagramm

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Alternativen zum Fonds

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Bewertung im Detail

Investmentfonds - Mischfonds defensiv Europa
Universal: Universal Berenberg Sustainable Stiftung R D	Testurteil

Investmentfonds - Mischfonds defensiv Europa
Universal: Universal Berenberg Sustainable Stiftung R D	Testurteil
- Anlageerfolg	nach Freischaltung verfügbar
Bewertung Chance-Risiko-Verhältnis	nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance	nach Freischaltung verfügbar
Bewertung des Risikos	nach Freischaltung verfügbar
Fondsgruppe wird bewertet
Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt	nach Freischaltung verfügbar
Mindestalter erreicht	nach Freischaltung verfügbar
Kein Strategiewechsel bekannt	nach Freischaltung verfügbar
Anlagestrategie nicht zu restriktiv	nach Freischaltung verfügbar

Bewertung im Zeitverlauf

Chance-Risiko-Verhältnis nach Freischaltung verfügbar

Chance nach Freischaltung verfügbar

Risiko nach Freischaltung verfügbar

Risiko im Detail

Risikoklasse nach Freischaltung verfügbar

Pechrendite nach Freischaltung verfügbar

Volatilität 4,9 %

Maximaler Verlust (5 Jahre) -8,6 %

Maximaler Verlust im Zeitverlauf

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Corona-Krisencheck

Wertentwicklung im Jahr vor Corona nach Freischaltung verfügbar

Wertentwicklung im Corona-Crash nach Freischaltung verfügbar

Wertentwicklung in der Erholungsphase nach Freischaltung verfügbar

Wertentwicklung über alle Phasen nach Freischaltung verfügbar

Wertentwicklung seit Corona-Crash nach Freischaltung verfügbar

Abstand zum Index vor Corona nach Freischaltung verfügbar

Abstand zum Index im Corona-Crash nach Freischaltung verfügbar

Abstand zum Index in Erholungsphase nach Freischaltung verfügbar

Abstand zum Index über alle Phasen nach Freischaltung verfügbar

Kosten

Laufende Kosten (Stand) 1,08 % (01.04.2021)

Erfolgsabhängige Gebühren nein

Strukturdaten

Restlaufzeit 3,5 Jahre

Duration 2,6 Jahre

Modifizierte Duration 2,6 %

Endfälligkeitsrendite -0,2 %

Zusammensetzung

2,4% Zertifikate
0,9% Aktienfonds
-0,1% gemischt

3,8% Deutschland
2,1% Frankreich
1,8% Niederlande
1,6% Dänemark
1,6% Großbritannien
1,2% Schweiz
0,9% Schweden
0,6% Italien

Weitere Daten anzeigen

3,9% Technologie
3,0% Finanzen
1,8% Grundstoffe
1,8% Telekommunikationsdienstleister
1,1% Konsumgüter nicht-zyklisch
1,1% Versorger
0,9% Immobilien

Weitere Daten anzeigen

3,0% Schweizer Franken
1,7% Britisches Pfund Sterling
1,6% Dänische Krone
1,3% Norwegische Krone
1,2% Schwedische Krone
0,7% Hongkong-Dollar
0,3% Neuseeland-Dollar
0,0% Divers

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Handelbarkeit

Börsengehandelt nach Freischaltung verfügbar

VL möglich nein

Besonderheiten Fondsname bis 31.03.2021: Berenberg 1590 Stiftung

Handelbarkeit: Sparplan verfügbar

Sparplan möglich

Comdirect nach Freischaltung verfügbar

Consorsbank nach Freischaltung verfügbar

ebase nach Freischaltung verfügbar

ING nach Freischaltung verfügbar

S Broker nach Freischaltung verfügbar

Handelsplattformen und Börsenplätze

Außerbörslich: Lang & Schwarz nach Freischaltung verfügbar

Börse Berlin nach Freischaltung verfügbar

Börse Düsseldorf nach Freischaltung verfügbar

Börse Frankfurt nach Freischaltung verfügbar

Börse Hamburg-Hannover nach Freischaltung verfügbar

Börse München nach Freischaltung verfügbar

Börse Stuttgart nach Freischaltung verfügbar

Börse Tradegate nach Freischaltung verfügbar

Fondsbank: ebase nach Freischaltung verfügbar

Online-Broker: Comdirect nach Freischaltung verfügbar

Online-Broker: Consorsbank nach Freischaltung verfügbar

Online-Broker: ING nach Freischaltung verfügbar

Online-Broker: Maxblue nach Freischaltung verfügbar

Online-Broker: S Broker nach Freischaltung verfügbar

	Anlageerfolg: Markttypischer ETF
	Anlageerfolg: Besser als der Markt
	Anlageerfolg: Ähnlich wie der Markt
	Anlageerfolg: Etwas schlechter als der Markt
	Anlageerfolg: Merklich schlechter als der Markt
	Anlageerfolg: Erheblich schlechter als der Markt

= ja
= nein
= Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
= Nachhaltigkeit: Niedrig
= Nachhaltigkeit: Mittel
= Nachhaltigkeit: Hoch
= Nachhaltigkeit: Sehr hoch

Stand: 31.08.2021

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