DE000A0RE972
31.05.2022
Universal Berenberg Sustainable Stiftung R D
Mischfonds defensiv Europa
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1,07 %
1,1 %
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bewertet
Wertentwicklung im Zeitverlauf
So funktioniert die interaktive GrafikRenditen auf einen Blick
Rendite (1 J) | Rendite (3 J) | Rendite (5 J) | Rendite (10 J) | |
---|---|---|---|---|
Universal Berenberg Sustainable Stiftung R D | -6,1 % | 1,4 % | 1,1 % | 1,9 % |
25 % MSCI Europe + 75 % BB Barclays Euro Aggregate | -6,8 % | 0,7 % | 1,2 % | 4,0 % |
Differenz | 0,7 % | 0,7 % | -0,1 % | -2,1 % |
Strategie
Aktiv gemanagter Fonds
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Mischfonds defensiv Europa
25 % MSCI Europe + 75 % BB Barclays Euro Aggregate
80% JPMorgan GBI EMU Index 1-5y
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Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert in Renten, Aktien und Alternativen Investments. Dabei setzt sich das Portfolio hauptsächlich aus Renten zusammen. Es wird angestrebt den Aktienanteil i.d.R. auf 25% des Portfolios zu begrenzen. Die Umsetzung der Anlagestrategie erfolgt überwiegend in europäische Einzelwertinvestments. Bei der Titelauswahl von Aktien und Unternehmensanleihen sollen ethische und nachhaltige Aspekte in der Unternehmensführung berücksichtigt werden.
Chance-Risiko-Diagramm
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Alternativen zum Fonds
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Bewertung im Detail
Investmentfonds - Mischfonds defensiv Europa | |
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Universal: Universal Berenberg Sustainable Stiftung R D | Testurteil |
Investmentfonds - Mischfonds defensiv Europa | |
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Universal: Universal Berenberg Sustainable Stiftung R D | Testurteil |
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Bewertung Chance-Risiko-Verhältnis | nach Freischaltung verfügbar |
Bewertung der Chance | nach Freischaltung verfügbar |
Bewertung des Risikos | nach Freischaltung verfügbar |
Fondsgruppe wird bewertet |
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt | nach Freischaltung verfügbar |
Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
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Risiko im Detail
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5,5
%
-9,7
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Maximaler Verlust im Zeitverlauf
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Corona-Krisencheck
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Kosten
1,07 % (18.02.2022)
Strukturdaten
2,6
Jahre
2,0
Jahre
2,0
%
1,4
%
Zusammensetzung
- 3,0% Rentenfonds
- 1,3% Zertifikate
- 1,3% Aktienfonds
- 0,3% Optionsscheine/Futures
- 0,0% gemischt
- 3,3% Welt
- 2,8% Schweiz
- 2,4% Dänemark
- 1,9% Österreich
- 1,8% Norwegen
- 1,8% Luxemburg
- 1,0% Großbritannien
- 1,0% Irland
- 0,6% Schweden
- 3,2% Finanzen
- 2,1% Grundstoffe
- 1,4% Versorger
- 1,1% Konsumgüter nicht-zyklisch
- 0,9% Immobilien
- 0,7% Telekommunikationsdienstleister
- 1,9% 15 Jahre bis 30 Jahre
- 1,9% 0 Jahre bis 1 Jahre
- 0,5% 30+ Jahre
- 3,1% Schweizer Franken
- 1,6% Dänische Krone
- 1,4% Britisches Pfund Sterling
- 1,2% Norwegische Krone
- 0,9% Schwedische Krone
- 0,6% Neuseeland-Dollar
- 0,4% Divers
- 0,4% Hongkong-Dollar
Handelbarkeit
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Fondsname bis 31.03.2021: Berenberg 1590 Stiftung
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
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Handelsplattformen und Börsenplätze
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Anlageerfolg: Markttypischer ETF | |
Anlageerfolg: Besser als der Markt | |
Anlageerfolg: Ähnlich wie der Markt | |
Anlageerfolg: Etwas schlechter als der Markt | |
Anlageerfolg: Merklich schlechter als der Markt | |
Anlageerfolg: Erheblich schlechter als der Markt |
= ja
= nein
= Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
= Nachhaltigkeit: Niedrig
= Nachhaltigkeit: Mittel
= Nachhaltigkeit: Hoch
= Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- Stand: 31.05.2022
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