30.04.2023
DE000A0RE972
Universal Berenberg Sustainable Stiftung R D
Mischfonds defensiv Europa
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1,28 %
0,5 %
85 %
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bewertet
Stammdaten
Aktiv gemanagter Fonds
04.05.2009
Deutschland
156.84 Mio. Euro (20.01.2023)
DE000A0RE972
A0RE97
Ausschüttend
EUR
Renditen auf einen Blick
| Rendite (1 J) | Rendite (3 J) | Rendite (5 J) | Rendite (10 J) | |
|---|---|---|---|---|
| Universal Berenberg Sustainable Stiftung R D | -5,2 % | 0,3 % | 0,5 % | 1,0 % |
| 25 % MSCI Europe + 75 % BB Barclays Euro Aggregate | -3,6 % | -0,3 % | 0,5 % | 2,5 % |
| Differenz | -1,6 % | 0,6 % | 0,0 % | -1,5 % |
Strategie
Aktiv gemanagter Fonds
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Mischfonds defensiv Europa
25 % MSCI Europe + 75 % BB Barclays Euro Aggregate
80% JPMorgan GBI EMU Index 1-5y
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Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs unter Berücksichtigung sozial und ökologisch verantwortlicher Investitionskriterien. Hierzu investiert der Fonds als gemischtes Portfolio in Renten, Aktien und Alternative Investments unter Berücksichtigung stiftungsspezifischer Aspekte. Die Gewichtung der einzelnen Anlageklassen wird taktisch aktiv gesteuert. Dabei setzt sich das Portfolio überwiegend aus Renten zusammen. Der Anteil von Alternativen Investments ist auf maximal 10% begrenzt. Die Umsetzung der Anlagestrategie erfolgt vorwiegend in Einzelwertinvestments mit Anlageschwerpunkt Europa.
Chance-Risiko-Diagramm
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Alternativen zum Fonds
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Bewertung im Detail
| Investmentfonds - Mischfonds defensiv Europa | |
|---|---|
| Universal: Universal Berenberg Sustainable Stiftung R D | Testurteil |
| Investmentfonds - Mischfonds defensiv Europa | |
|---|---|
| Universal: Universal Berenberg Sustainable Stiftung R D | Testurteil |
 - Anlageerfolg
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| Bewertung Chance-Risiko-Verhältnis | nach Freischaltung verfügbar |
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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| Stabiler Fonds | nach Freischaltung verfügbar |
| Stabiler Fonds mit hoher Nachhaltigkeit | nach Freischaltung verfügbar |
| Bewertung der Chance | nach Freischaltung verfügbar |
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Höhere Chance als die Benchmark
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| Bewertung des Risikos | nach Freischaltung verfügbar |
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Geringeres Risiko als die Benchmark
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| Fondsgruppe wird bewertet |
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| Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt | nach Freischaltung verfügbar |
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Preise und Ausschüttungen
44.5 EUR
28.04.2023
1,96
%
2
0.87
Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
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Risiko im Detail
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6,6
%
-15
%
-15
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Maximaler Verlust im Zeitverlauf
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Kosten
1,28 % (08.09.2022)
Strukturdaten
2,8
Jahre
2,7
Jahre
2,1
%
2,7
%
Zusammensetzung
- 3,8% Commodities
- 2,1% Geldmarkt/Kasse
- 1,8% Zertifikate
- 1,4% Rentenfonds
- 1,3% Aktienfonds
- 0,1% gemischt
- 3,8% Norwegen
- 2,9% Österreich
- 2,1% Finnland
- 3,9% Informationstechnologie
- 3,1% Finanzen
- 2,2% Versorger
- 1,9% Grundstoffe
- 1,6% Konsumgüter nicht-zyklisch
- 0,8% Immobilien
- 0,7% Telekommunikationsdienstleister
- 1,9% 15 Jahre bis 30 Jahre
- 0,5% 30+ Jahre
- 2,8% Schweizer Franken
- 2,1% Britisches Pfund Sterling
- 1,6% Dänische Krone
- 1,0% Norwegische Krone
- 0,7% Schwedische Krone
- 0,6% Hongkong-Dollar
- 0,5% Neuseeland-Dollar
- -2,1% Divers
Handelbarkeit
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Fondsname bis 31.03.2021: Berenberg 1590 Stiftung
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
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Handelsplattformen und Börsenplätze
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Anlageerfolg: Dauerhaft gut |
|---|---|
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Anlageerfolg: Sehr gut |
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Anlageerfolg: Gut |
 |
Anlageerfolg: Mittelmäßig |
 |
Anlageerfolg: Schlecht |
 |
Anlageerfolg: Sehr schlecht |
- = ja
- = nein
= Nachhaltig nach eigener Angabe.
= Aufwärtstrend
= Seitwärtstrend
= Abwärtstrend
= Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
= Nachhaltigkeit: Niedrig
= Nachhaltigkeit: Mittel
= Nachhaltigkeit: Hoch
= Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- Stand: 30.04.2023
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