DE000A0Q86B3
31.05.2021

Uni­ver­sal Wachs­tum De­fen­siv R

Misch­fonds flexibel Deutsch­land
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Stamm­daten

Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
12.12.2012
Deutsch­land
10.84 Mio. Euro (31.05.2021)
DE000A0Q86B3
A0Q86B
Aus­schüt­tend
EUR
ja
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Wert­entwick­lung im Zeit­verlauf

So funktioniert die interaktive Grafik

Renditen auf einen Blick

Rendite (1 J) Rendite (3 J) Rendite (5 J)
Uni­ver­sal Wachs­tum De­fen­siv R 8,6  % 1,3  % 2,7  %
Kein Re­fe­renz­in­dex de­fi­niert - - -
Differenz

Strategie

Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
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Misch­fonds fle­xi­bel Deutsch­land
100% 12 month EU­RI­BOR
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Der Fonds in­ves­tiert über­wie­gend in Ak­tien (gro­ßer und mit­tel­gro­ßer Un­ter­neh­men) de­ren Be­wer­tun­gen deut­lich vom ak­tu­el­len Markt­preis ab­wei­chen soll­ten. Die Se­lek­ti­on der ein­zel­nen Un­ter­neh­men er­folgt ins­be­son­de­re un­ter dem As­pekt ei­nes mög­lichst nach­hal­ti­gen und er­folg­rei­chen Ge­schäfts­mo­dells und ho­her Sub­stanz. Zur Um­set­zung der An­la­ge­stra­te­gie wer­den in ei­nem sys­te­ma­ti­schen, qua­li­ta­tiv-fun­da­men­ta­len Ana­ly­se-Pro­zess die Jah­res­ab­schluss­da­ten ei­nes Un­ter­neh­mens aus­ge­wer­tet und an­schlie­ßend ei­ne Un­ter­neh­mens­be­wer­tung er­stellt. Wei­te­re wich­ti­ge Kri­te­rien im Se­lek­ti­ons­pro­zess sind die Pro­fi­ta­bi­li­tät, die Wett­be­werbs­po­si­ti­on, die Qua­li­tät des Ma­nage­ments und die Si­cher­heits­mar­ge. Die­se Kri­te­rien kön­nen un­ter­schied­lich ge­wich­tet wer­den und müs­sen nicht im­mer ku­mu­la­tiv vor­lie­gen. Je nach Er­geb­nis die­ser Ana­ly­sen und der Markt­la­ge kann der Fonds so­wohl bis zu 100 % in Ak­tien als auch in An­lei­hen oder Geld­markt­in­stru­men­te so­wie li­qui­de Mit­teln in­ves­tie­ren.

Chance-Risiko-Diagramm

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Alternativen zum Fonds

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Bewertung im Detail

Investmentfonds - Misch­fonds flexibel Deutsch­land
Universal: Universal Wachstum Defensiv R Testurteil
Investmentfonds - Misch­fonds flexibel Deutsch­land
Universal: Universal Wachstum Defensiv R Testurteil
- Finanztest-Bewertung nach Freischaltung verfügbar
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Fonds­gruppe wird bewertet nein
Alle Mindest­kriterien vom Fonds erfüllt nach Freischaltung verfügbar
Mindest­alter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anla­gestrategie nicht zu restriktiv
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Finanztest-Nach­haltig­keits­bewertung nach Freischaltung verfügbar

Risiko im Detail

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7,1 %
-11,7 %

Maximaler Verlust im Zeit­verlauf

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Kosten

1,83 % (28.01.2021)
ja
15 % der An­teil­wert­ent­wick­lung über der Ent­wick­lung des EU­RI­BOR 12M TR (EUR) (High Wa­ter­mark)

Struktur­daten

1,1 Jahre
0,8 Jahre
0,8 %
0,9 %

Zusammenset­zung

Anla­geklassen

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 31.05.2021
  • 1,6% Com­mo­di­ties

Länder

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 31.05.2021

Branchen

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 31.05.2021
  • 3,1% Kon­sum­gü­ter nicht-zy­klisch
  • 2,8% Im­mo­bi­lien

Lauf­zeiten

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 04.03.2021

Währungen

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 31.05.2021

Handel­barkeit

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ja
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Handels­platt­formen und Börsenplätze

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Erste Wahl Skizze Markttypischer ETF
Fünf Kreise voll Besser als der Markt
Vier Kreise voll, einer leer Ähnlich wie der Markt
Drei Kreise voll, zwei leer Etwas schlechter als der Markt
Zwei Kreise voll, drei leer Merklich schlechter als der Markt
Ein Kreis voll, vier leer Erheblich schlechter als der Markt
  • ja = ja
  • nein = nein
  • Kreis voll = Sehr niedrig
  • Zwei Kreise voll = Niedrig
  • Drei Kreise voll = Mittel
  • Vier Kreise voll = Hoch
  • Fünf Kreise voll = Sehr hoch
  • Stand: 31.05.2021

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