28.02.2023
DE000A0Q86B3
Universal Wachstum Defensiv R
Mischfonds defensiv Europa
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1,82 %
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bewertet
Stammdaten
Aktiv gemanagter Fonds
12.12.2012
Deutschland
9.2 Mio. Euro (29.07.2022)
DE000A0Q86B3
A0Q86B
Ausschüttend
EUR
Renditen auf einen Blick
| Rendite (1 J) | Rendite (3 J) | Rendite (5 J) | Rendite (10 J) | |
|---|---|---|---|---|
| Universal Wachstum Defensiv R | -1,1 % | 1,0 % | 0,2 % | 2,1 % |
| 25 % MSCI Europe + 75 % BB Barclays Euro Aggregate | -9,6 % | -2,3 % | 0,3 % | 2,6 % |
| Differenz | 8,5 % | 3,3 % | -0,1 % | -0,5 % |
Strategie
Aktiv gemanagter Fonds
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Mischfonds defensiv Europa
25 % MSCI Europe + 75 % BB Barclays Euro Aggregate
100% 12 month EURIBOR
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Der Fonds investiert überwiegend in Aktien (großer und mittelgroßer Unternehmen) deren Bewertungen deutlich vom aktuellen Marktpreis abweichen sollten. Die Selektion der einzelnen Unternehmen erfolgt insbesondere unter dem Aspekt eines möglichst nachhaltigen und erfolgreichen Geschäftsmodells und hoher Substanz. Zur Umsetzung der Anlagestrategie werden in einem systematischen, qualitativ-fundamentalen Analyse-Prozess die Jahresabschlussdaten eines Unternehmens ausgewertet und anschließend eine Unternehmensbewertung erstellt. Weitere wichtige Kriterien im Selektionsprozess sind die Profitabilität, die Wettbewerbsposition, die Qualität des Managements und die Sicherheitsmarge. Diese Kriterien können unterschiedlich gewichtet werden und müssen nicht immer kumulativ vorliegen. Je nach Ergebnis dieser Analysen und der Marktlage kann der Fonds sowohl bis zu 100 % in Aktien als auch in Anleihen oder Geldmarktinstrumente sowie liquide Mitteln investieren.
Chance-Risiko-Diagramm
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Alternativen zum Fonds
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Bewertung im Detail
| Investmentfonds - Mischfonds defensiv Europa | |
|---|---|
| Universal: Universal Wachstum Defensiv R | Testurteil |
| Investmentfonds - Mischfonds defensiv Europa | |
|---|---|
| Universal: Universal Wachstum Defensiv R | Testurteil |
 - Anlageerfolg
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| Bewertung Chance-Risiko-Verhältnis | nach Freischaltung verfügbar |
| Bewertung der Chance | nach Freischaltung verfügbar |
| Bewertung des Risikos | nach Freischaltung verfügbar |
| Fondsgruppe wird bewertet |
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| Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt | nach Freischaltung verfügbar |
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
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Risiko im Detail
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7,4
%
-12,0
%
Maximaler Verlust im Zeitverlauf
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Corona-Krisencheck
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Kosten
1,82 % (01.01.2022)
15 % der Anteilwertentwicklung über der Entwicklung des EURIBOR 12M TR (EUR) (High Watermark)
Strukturdaten
1,1
Jahre
0,8
Jahre
0,8
%
0,9
%
Zusammensetzung
- 3,9% Rentenfonds
- 3,0% Investmentfonds
- 2,2% Aktienfonds
- 2,1% Zertifikate
- 0,6% Genussscheine
- -0,4% gemischt
- 2,6% Irland
- 1,6% USA
- 0,6% Dänemark
- 0,2% Spanien
- 0,2% Norwegen
- 0,1% Cayman Islands
- 3,9% Industrie / Investitionsgüter
- 3,7% Informationstechnologie
- 2,8% Telekommunikationsdienstleister
- 1,8% Versorger
- 0,8% Konsumgüter nicht-zyklisch
- 2,5% US-Dollar
- 1,8% Norwegische Krone
- 0,6% Dänische Krone
- 0,0% Schweizer Franken
- 0,0% Divers
Handelbarkeit
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Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
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Handelsplattformen und Börsenplätze
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Anlageerfolg: Markttypischer ETF |
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Anlageerfolg: Besser als der Markt |
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Anlageerfolg: Ähnlich wie der Markt |
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Anlageerfolg: Etwas schlechter als der Markt |
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Anlageerfolg: Merklich schlechter als der Markt |
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Anlageerfolg: Erheblich schlechter als der Markt |
- = ja
- = nein
= Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
= Nachhaltigkeit: Niedrig
= Nachhaltigkeit: Mittel
= Nachhaltigkeit: Hoch
= Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- Stand: 28.02.2023
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