DE000A0Q86B3
30.04.2022

Uni­ver­sal Wachs­tum De­fen­siv R

Misch­fonds flexibel Deutsch­land
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1,82 %
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Stamm­daten

Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
12.12.2012
Deutsch­land
10.58 Mio. Euro (31.03.2022)
DE000A0Q86B3
A0Q86B
Aus­schüt­tend
EUR
ja
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Wert­entwick­lung im Zeit­verlauf

So funktioniert die interaktive Grafik

Renditen auf einen Blick

Rendite (1 J) Rendite (3 J) Rendite (5 J)
Uni­ver­sal Wachs­tum De­fen­siv R -3,6  % 0,8  % 0,3  %
Kein Re­fe­renz­in­dex de­fi­niert - - -
Differenz

Strategie

Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
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Misch­fonds fle­xi­bel Deutsch­land
100% 12 month EU­RI­BOR
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Der Fonds in­ves­tiert über­wie­gend in Ak­tien (gro­ßer und mit­tel­gro­ßer Un­ter­neh­men) de­ren Be­wer­tun­gen deut­lich vom ak­tu­el­len Markt­preis ab­wei­chen soll­ten. Die Se­lek­ti­on der ein­zel­nen Un­ter­neh­men er­folgt ins­be­son­de­re un­ter dem As­pekt ei­nes mög­lichst nach­hal­ti­gen und er­folg­rei­chen Ge­schäfts­mo­dells und ho­her Sub­stanz. Zur Um­set­zung der An­la­ge­stra­te­gie wer­den in ei­nem sys­te­ma­ti­schen, qua­li­ta­tiv-fun­da­men­ta­len Ana­ly­se-Pro­zess die Jah­res­ab­schluss­da­ten ei­nes Un­ter­neh­mens aus­ge­wer­tet und an­schlie­ßend ei­ne Un­ter­neh­mens­be­wer­tung er­stellt. Wei­te­re wich­ti­ge Kri­te­rien im Se­lek­ti­ons­pro­zess sind die Pro­fi­ta­bi­li­tät, die Wett­be­werbs­po­si­ti­on, die Qua­li­tät des Ma­nage­ments und die Si­cher­heits­mar­ge. Die­se Kri­te­rien kön­nen un­ter­schied­lich ge­wich­tet wer­den und müs­sen nicht im­mer ku­mu­la­tiv vor­lie­gen. Je nach Er­geb­nis die­ser Ana­ly­sen und der Markt­la­ge kann der Fonds so­wohl bis zu 100 % in Ak­tien als auch in An­lei­hen oder Geld­markt­in­stru­men­te so­wie li­qui­de Mit­teln in­ves­tie­ren.

Chance-Risiko-Diagramm

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Alternativen zum Fonds

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Bewertung im Detail

Investmentfonds - Misch­fonds flexibel Deutsch­land
Universal: Universal Wachstum Defensiv R Testurteil
Investmentfonds - Misch­fonds flexibel Deutsch­land
Universal: Universal Wachstum Defensiv R Testurteil
- Anlage­erfolg nach Freischaltung verfügbar
Bewertung Chance-Risiko-Verhältnis nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance nach Freischaltung verfügbar
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Fonds­gruppe wird bewertet nein
Alle Mindest­kriterien für Punktebe­wertung erfüllt nach Freischaltung verfügbar
Mindest­alter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anla­gestrategie nicht zu restriktiv
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Risiko im Detail

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6,8 %
-11,7 %

Maximaler Verlust im Zeit­verlauf

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Kosten

1,82 % (01.01.2022)
ja
15 % der An­teil­wert­ent­wick­lung über der Ent­wick­lung des EU­RI­BOR 12M TR (EUR) (High Wa­ter­mark)

Struktur­daten

1,1 Jahre
0,8 Jahre
0,8 %
0,9 %

Zusammenset­zung

Größte Werte

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 31.03.2022

Anla­geklassen

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 31.03.2022
  • 3,5% Ren­ten­fonds
  • 2,6% In­vest­ment­fonds
  • 1,9% Com­mo­di­ties
  • 0,5% Ge­nuss­schei­ne
  • -0,4% ge­mischt
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Länder

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 31.03.2022
  • 1,4% Nor­we­gen
  • 0,8% Bel­gien

Branchen

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 31.03.2022
  • 3,9% In­dus­trie / In­ves­ti­ti­ons­gü­ter
  • 3,6% In­for­ma­ti­ons­tech­no­lo­gie
  • 2,4% Te­le­kom­mu­ni­ka­ti­ons­dienst­leis­ter
  • 1,7% Ver­sor­ger
  • 1,0% Kon­sum­gü­ter nicht-zy­klisch
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Lauf­zeiten

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 04.03.2021

Währungen

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 31.03.2022
  • 2,2% US-Dol­lar
  • 1,7% Nor­we­gi­sche Kro­ne
  • 0,5% Dä­ni­sche Kro­ne
  • 0,0% Di­vers
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Handel­barkeit

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nein

Handel­barkeit: Sparplan verfügbar

ja
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Handels­platt­formen und Börsenplätze

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Erste Wahl Skizze Anlageerfolg: Markttypischer ETF
Fünf Kreise voll Anlageerfolg: Besser als der Markt
Vier Kreise voll, einer leer Anlageerfolg: Ähnlich wie der Markt
Drei Kreise voll, zwei leer Anlageerfolg: Etwas schlechter als der Markt
Zwei Kreise voll, drei leer Anlageerfolg: Merklich schlechter als der Markt
Ein Kreis voll, vier leer Anlageerfolg: Erheblich schlechter als der Markt
  • ja = ja
  • nein = nein
  • Ein Kreis voll, vier leer = Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
  • Zwei Kreise voll, drei leer = Nachhaltigkeit: Niedrig
  • Drei Kreise voll, zwei leer = Nachhaltigkeit: Mittel
  • Vier Kreise voll, einer leer = Nachhaltigkeit: Hoch
  • Fünf Kreise voll = Nachhaltigkeit: Sehr hoch
  • Stand: 30.04.2022

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