30.04.2023
DE000A0MZ317
Universal Sigavest Vermögensverwaltungsfonds UI A
Mischfonds flexibel Welt
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2,27 %
-0,8 %
73 %
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bewertet
Stammdaten
Aktiv gemanagter Fonds
10.10.2007
Deutschland
14.24 Mio. Euro (28.04.2023)
DE000A0MZ317
A0MZ31
Ausschüttend
EUR
Renditen auf einen Blick
| Rendite (1 J) | Rendite (3 J) | Rendite (5 J) | Rendite (10 J) | Rendite (15 J) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Universal Sigavest Vermögensverwaltungsfonds UI A | -9,0 % | 4,3 % | -0,8 % | 2,8 % | -0,3 % |
| 50 % MSCI World + 50 % BB Barclays Euro Aggregate | -4,0 % | 3,9 % | 4,5 % | 6,0 % | 6,1 % |
| Differenz | -5,0 % | 0,4 % | -5,3 % | -3,2 % | -6,4 % |
Strategie
Aktiv gemanagter Fonds
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Mischfonds flexibel Welt
50 % MSCI World + 50 % BB Barclays Euro Aggregate
MSCI World PR (EUR)
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Das Portfolio des aktienorientierten Fonds mit vermögensverwaltendem Charakter setzt sich aus unterschiedlichen strategischen Bausteinen zusammen. Ein starker Fokus liegt auf Investitionen in Branchen, deren zukünftiges Wachstum besonders groß eingeschätzt wird. Bei der Auswahl der Zielinvestments stehen Qualität und Expertise der Manager im Vordergrund. In unsicheren Marktphasen kann die Aktienquote deutlich reduziert werden, um das Vermögen vor Kurseinbrüchen zu schützen. Das Vermögen wird vorwiegend in Aktien- und vermögensverwaltende Fonds, aber auch in Einzelaktien sowie ETFs investiert.
Chance-Risiko-Diagramm
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Alternativen zum Fonds
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Bewertung im Detail
| Investmentfonds - Mischfonds flexibel Welt | |
|---|---|
| Universal: Universal Sigavest Vermögensverwaltungsfonds UI A | Testurteil |
| Investmentfonds - Mischfonds flexibel Welt | |
|---|---|
| Universal: Universal Sigavest Vermögensverwaltungsfonds UI A | Testurteil |
 - Anlageerfolg
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| Bewertung Chance-Risiko-Verhältnis | nach Freischaltung verfügbar |
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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| Stabiler Fonds | nach Freischaltung verfügbar |
| Stabiler Fonds mit hoher Nachhaltigkeit | nach Freischaltung verfügbar |
| Bewertung der Chance | nach Freischaltung verfügbar |
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Höhere Chance als die Benchmark
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| Bewertung des Risikos | nach Freischaltung verfügbar |
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Geringeres Risiko als die Benchmark
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| Fondsgruppe wird bewertet |
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| Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt | nach Freischaltung verfügbar |
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Preise und Ausschüttungen
32.53 EUR
28.04.2023
3,23
%
1
1.05
Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
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Risiko im Detail
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14,5
%
-25
%
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Maximaler Verlust im Zeitverlauf
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Kosten
2,27 % (31.01.2022)
15 % ab Hurdle Rate von 4,5% p.a. (High Watermark)
Strukturdaten
0,0
Jahre
0,0
%
0,1
%
Zusammensetzung
- 3,3% Investmentfonds
- 3,0% Geldmarkt/Kasse
- 0,1% Optionsscheine/Futures
- -0,4% gemischt
- 2,0% Industrie / Investitionsgüter
- 1,0% Telekommunikationsdienstleister
- 1,0% Konsumgüter zyklisch
- 0,9% Energie
- 0,8% Finanzen
Handelbarkeit
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Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
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Handelsplattformen und Börsenplätze
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Anlageerfolg: Dauerhaft gut |
|---|---|
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Anlageerfolg: Sehr gut |
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Anlageerfolg: Gut |
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Anlageerfolg: Mittelmäßig |
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Anlageerfolg: Schlecht |
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Anlageerfolg: Sehr schlecht |
- = ja
- = nein
= Nachhaltig nach eigener Angabe.
= Aufwärtstrend
= Seitwärtstrend
= Abwärtstrend
= Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
= Nachhaltigkeit: Niedrig
= Nachhaltigkeit: Mittel
= Nachhaltigkeit: Hoch
= Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- Stand: 30.04.2023
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