30.04.2023

DE000A0MZ317
Uni­ver­sal Si­ga­vest Ver­mö­gens­ver­wal­tungs­fonds UI A

Misch­fonds flexibel Welt
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2,27 %
-0,8 %
73 %
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bewertet

Stamm­daten

Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
10.10.2007
Deutsch­land
14.24 Mio. Euro (28.04.2023)
DE000A0MZ317
A0MZ31
Aus­schüt­tend
EUR
ja
Weitere Stammdaten anzeigen

Kurse: Wert­entwick­lung im Zeit­verlauf

So funktioniert die interaktive Grafik

Renditen auf einen Blick

Rendite (1 J) Rendite (3 J) Rendite (5 J) Rendite (10 J) Rendite (15 J)
Uni­ver­sal Si­ga­vest Ver­mö­gens­ver­wal­tungs­fonds UI A -9,0  % 4,3  % -0,8  % 2,8  % -0,3  %
50 % MSCI World + 50 % BB Barclays Euro Aggregate -4,0  % 3,9  % 4,5  % 6,0  % 6,1  %
Differenz -5,0 % 0,4 % -5,3 % -3,2 % -6,4 %

Strategie

Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
ja
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Misch­fonds fle­xi­bel Welt
50 % MSCI World + 50 % BB Bar­clays Euro Ag­gre­ga­te
MSCI World PR (EUR)
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Das Port­fo­lio des ak­tien­ori­en­tier­ten Fonds mit ver­mö­gens­ver­wal­ten­dem Cha­rak­ter setzt sich aus un­ter­schied­li­chen stra­te­gi­schen Bau­stei­nen zu­sam­men. Ein star­ker Fo­kus liegt auf In­ves­ti­tio­nen in Bran­chen, de­ren zu­künf­ti­ges Wachs­tum be­son­ders groß ein­ge­schätzt wird. Bei der Aus­wahl der Ziel­in­vest­ments ste­hen Qua­li­tät und Ex­per­ti­se der Ma­na­ger im Vor­der­grund. In un­si­che­ren Markt­pha­sen kann die Ak­tien­quo­te deut­lich re­du­ziert wer­den, um das Ver­mö­gen vor Kurs­ein­brü­chen zu schüt­zen. Das Ver­mö­gen wird vor­wie­gend in Ak­tien- und ver­mö­gens­ver­wal­ten­de Fonds, aber auch in Ein­zel­ak­tien so­wie ETFs in­ves­tiert.

Chance-Risiko-Diagramm

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Alternativen zum Fonds

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Bewertung im Detail

Investmentfonds - Misch­fonds flexibel Welt
Universal: Universal Sigavest Vermögensverwaltungsfonds UI A Testurteil
Investmentfonds - Misch­fonds flexibel Welt
Universal: Universal Sigavest Vermögensverwaltungsfonds UI A Testurteil
- Anlage­erfolg nach Freischaltung verfügbar
Bewertung Chance-Risiko-Verhältnis nach Freischaltung verfügbar
Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Stabiler Fonds nach Freischaltung verfügbar
Stabiler Fonds mit hoher Nach­haltig­keit nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance nach Freischaltung verfügbar
Höhere Chance als die Benchmark
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Bewertung des Risikos nach Freischaltung verfügbar
Geringeres Risiko als die Benchmark
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Fonds­gruppe wird bewertet ja
Alle Mindest­kriterien für Punktebe­wertung erfüllt nach Freischaltung verfügbar
Mindest­alter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anla­gestrategie nicht zu restriktiv
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Preise und Ausschüttungen

32.53 EUR
28.04.2023
3,23 %
1
1.05

Bewertung des Anlage­erfolgs im Zeit­verlauf

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Risiko im Detail

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14,5 %
-25 %
-25 %
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Maximaler Verlust im Zeit­verlauf

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Kosten

2,27 % (31.01.2022)
ja
15 % ab Hurd­le Ra­te von 4,5% p.a. (High Wa­ter­mark)

Struktur­daten

0,0 Jahre
0,0 %
0,1 %

Zusammenset­zung

Größte Werte

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 28.04.2023

Anla­geklassen

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 28.04.2023
  • 3,3% In­vest­ment­fonds
  • 3,0% Geld­markt/Kas­se
  • 0,1% Op­ti­ons­schei­ne/Fu­tu­res
  • -0,4% ge­mischt
Weitere Daten anzeigen

Länder

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 28.04.2023
  • 1,0% Cay­man Is­lands

Branchen

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 28.04.2023
  • 2,0% In­dus­trie / In­ves­ti­ti­ons­gü­ter
  • 1,0% Te­le­kom­mu­ni­ka­ti­ons­dienst­leis­ter
  • 1,0% Kon­sum­gü­ter zy­klisch
  • 0,9% Ener­gie
  • 0,8% Fi­nan­zen
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Lauf­zeiten

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 31.01.2019

Währungen

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 28.04.2023

Handel­barkeit

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nein

Handel­barkeit: Sparplan verfügbar

ja
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Handels­platt­formen und Börsenplätze

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Erste Wahl Skizze Anlageerfolg: Dauerhaft gut
Fünf Kreise voll Anlageerfolg: Sehr gut
Vier Kreise voll, einer leer Anlageerfolg: Gut
Drei Kreise voll, zwei leer Anlageerfolg: Mittelmäßig
Zwei Kreise voll, drei leer Anlageerfolg: Schlecht
Ein Kreis voll, vier leer Anlageerfolg: Sehr schlecht
  • ja = ja
  • nein = nein
  • N-Kreis = Nachhaltig nach eigener Angabe.
  • Pfeil nach rechts oben = Aufwärtstrend
  • Pfeil nach rechts = Seitwärtstrend
  • Pfeil nach rechts unten = Abwärtstrend
  • Ein Kreis voll, vier leer = Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
  • Zwei Kreise voll, drei leer = Nachhaltigkeit: Niedrig
  • Drei Kreise voll, zwei leer = Nachhaltigkeit: Mittel
  • Vier Kreise voll, einer leer = Nachhaltigkeit: Hoch
  • Fünf Kreise voll = Nachhaltigkeit: Sehr hoch
  • Stand: 30.04.2023

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