DE000A0MZ309
30.11.2021

Uni­ver­sal Be­ren­berg Euro Bonds R A

Unter­nehmens­anleihen EUR
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0,87 %
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bewertet

Stamm­daten

Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
31.10.2007
Deutsch­land
307.98 Mio. Euro (29.10.2021)
DE000A0MZ309
A0MZ30
The­sau­rie­rend
EUR
ja
Weitere Stammdaten anzeigen

Wert­entwick­lung im Zeit­verlauf

So funktioniert die interaktive Grafik

Renditen auf einen Blick

Rendite (1 J) Rendite (3 J) Rendite (5 J) Rendite (10 J)
Uni­ver­sal Be­ren­berg Euro Bonds R A 0,1  % 2,0  % 1,2  % 2,3  %
Bloom­berg Euro Cor­po­ra­te -0,7  % 2,7  % 2,0  % 4,0  %
Differenz 0,8 % -0,7 % -0,8 % -1,7 %

Strategie

Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
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Un­ter­neh­mens­an­lei­hen EUR
Bloom­berg Euro Cor­po­ra­te
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An­la­ge­ziel ist mög­lichst ho­her Wert­zu­wachs. Der Fonds in­ves­tiert zu min­des­tens 51% aus fest und va­ria­bel ver­zins­li­chen Ren­ten­ti­teln von Emit­ten­ten mit In­vest­ment-Gra­de-Ra­ting. Das Port­fo­lio­ma­na­ge­ment in­ves­tiert da­bei welt­weit mit eu­ro­päi­schem Schwer­punkt. Ne­ben Staats­an­lei­hen und Pfand­brie­fen wird eben­falls in Un­ter­neh­mens- und Fi­nanz­an­lei­hen in­ves­tiert. Die In­ves­ti­ti­ons­quo­te ist ab­hän­gig von der re­la­ti­ven At­trak­ti­vi­tät der An­lei­he­seg­men­te, soll je­doch im Re­gel­fall min­des­tens 80% be­tra­gen. Die Ka­pi­tal­bin­dungs­dau­er (Du­ra­ti­on) wird im Re­gel­fall ak­tiv ge­steu­ert.

Chance-Risiko-Diagramm

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Alternativen zum Fonds

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Bewertung im Detail

Investmentfonds - Unter­nehmens­anleihen EUR
Universal: Universal Berenberg Euro Bonds R A Testurteil
Investmentfonds - Unter­nehmens­anleihen EUR
Universal: Universal Berenberg Euro Bonds R A Testurteil
- Anlage­erfolg nach Freischaltung verfügbar
Bewertung Chance-Risiko-Verhältnis nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance nach Freischaltung verfügbar
Bewertung des Risikos nach Freischaltung verfügbar
Fonds­gruppe wird bewertet ja
Alle Mindest­kriterien für Punktebe­wertung erfüllt nach Freischaltung verfügbar
Mindest­alter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anla­gestrategie nicht zu restriktiv
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Bewertung des Anla­geerfolgs im Zeit­verlauf

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Risiko im Detail

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3,4 %
-6,2 %

Maximaler Verlust im Zeit­verlauf

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Corona-Krisencheck

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Kosten

0,87 % (08.03.2021)
nein

Struktur­daten

3,7 Jahre
0,8 %

Zusammenset­zung

Größte Werte

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 29.10.2021

Anla­geklassen

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  • 1,1% Geld­markt/Kas­se
  • -0,1% ge­mischt

Länder

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Branchen

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Lauf­zeiten

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  • 1,1% 10+ Jah­re

Währungen

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Handel­barkeit

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nein
Fonds­na­me bis 07.03.2021: Be­ren­berg 1590 Ren­ten Stra­te­gie, Fonds­na­me bis 30.03.2019: BE­REN­BERG-1590-ER­TRAG-UNI­VER­SAL A, Fonds­na­me vor­mals: BE­REN­BERG-1590-ER­TRAG-UNI­VER­SAL

Handel­barkeit: Sparplan verfügbar

nein
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Handels­platt­formen und Börsenplätze

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Erste Wahl Skizze Anlageerfolg: Markttypischer ETF
Fünf Kreise voll Anlageerfolg: Besser als der Markt
Vier Kreise voll, einer leer Anlageerfolg: Ähnlich wie der Markt
Drei Kreise voll, zwei leer Anlageerfolg: Etwas schlechter als der Markt
Zwei Kreise voll, drei leer Anlageerfolg: Merklich schlechter als der Markt
Ein Kreis voll, vier leer Anlageerfolg: Erheblich schlechter als der Markt
  • ja = ja
  • nein = nein
  • Ein Kreis voll, vier leer = Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
  • Zwei Kreise voll, drei leer = Nachhaltigkeit: Niedrig
  • Drei Kreise voll, zwei leer = Nachhaltigkeit: Mittel
  • Vier Kreise voll, einer leer = Nachhaltigkeit: Hoch
  • Fünf Kreise voll = Nachhaltigkeit: Sehr hoch
  • Stand: 30.11.2021

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