28.02.2023

DE000A0MY­GU8
Ver­mö­gens­ma­na­ge­ment Uni­ver­sal

Misch­fonds ausgewogen Welt
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1,27 %
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bewertet

Stamm­daten

Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
17.09.2007
Deutsch­land
132.25 Mio. Euro (30.09.2022)
DE000A0MY­GU8
A0MY­GU
Aus­schüt­tend
EUR
ja
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Kurse: Wert­entwick­lung im Zeit­verlauf

So funktioniert die interaktive Grafik

Renditen auf einen Blick

Rendite (1 J) Rendite (3 J) Rendite (5 J) Rendite (10 J)
Ver­mö­gens­ma­na­ge­ment Uni­ver­sal -4,2  % 0,6  % 1,0  % 0,7  %
50 % MSCI World + 50 % BB Bar­clays Euro Ag­gre­ga­te -7,8  % 2,5  % 4,2  % 6,2  %
Differenz 3,6 % -1,9 % -3,2 % -5,5 %

Strategie

Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
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Misch­fonds aus­ge­wo­gen Welt
50 % MSCI World + 50 % BB Bar­clays Euro Ag­gre­ga­te
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An­la­ge­ziel ist lang­fris­ti­ges Ka­pi­tal­wachs­tum. Der Fonds bil­det in sei­ner As­set-Al­lo­ca­ti­on ei­ne aus­ge­wo­ge­ne Ver­mö­gens­ver­wal­tung ab. In­ner­halb der Stra­te­gie kön­nen sämt­li­che Fi­nanz­pro­duk­te ein­ge­setzt wer­den, ne­ben Cashpo­si­tio­nen, Ak­tien und Ren­ten kom­men ver­stärkt In­vest­ment­fonds, Zer­ti­fi­ka­te und ETFs zum Ein­satz. Je nach Markt­la­ge und Ri­si­ko­ein­schät­zung wird die Ge­wich­tung der ein­zel­nen Po­si­tio­nen re­gel­mä­ßig an­ge­passt. Durch die brei­te Di­ver­si­fi­ka­ti­on und die per­ma­nen­te Ri­si­ko­kon­trol­le soll die Schwan­kungs­brei­te re­du­ziert wer­den.

Chance-Risiko-Diagramm

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Alternativen zum Fonds

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Bewertung im Detail

Investmentfonds - Misch­fonds ausgewogen Welt
Universal: Vermögensmanagement Universal Testurteil
Investmentfonds - Misch­fonds ausgewogen Welt
Universal: Vermögensmanagement Universal Testurteil
- Anlage­erfolg nach Freischaltung verfügbar
Bewertung Chance-Risiko-Verhältnis nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance nach Freischaltung verfügbar
Bewertung des Risikos nach Freischaltung verfügbar
Fonds­gruppe wird bewertet ja
Alle Mindest­kriterien für Punktebe­wertung erfüllt nach Freischaltung verfügbar
Mindest­alter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anla­gestrategie nicht zu restriktiv
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Bewertung des Anlage­erfolgs im Zeit­verlauf

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Risiko im Detail

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7,6 %
-12,3 %

Maximaler Verlust im Zeit­verlauf

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Corona-Krisencheck

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Kosten

1,27 % (18.02.2022)
ja
15 % des re­la­ti­ven Per­for­mance­un­ter­schieds zwi­schen der Wert­ent­wick­lung der An­tei­le und ei­ner Hurd­le-Ra­te von 5% p.a. (High Wa­ter­mark)

Struktur­daten

2,0 Jahre
2,0 Jahre
2,0 %
1,5 %

Zusammenset­zung

Größte Werte

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 30.09.2022

Anla­geklassen

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 30.09.2022
  • 2,3% Com­mo­di­ties
  • 1,2% Ak­tien
  • 0,5% In­vest­ment­fonds
  • 0,3% Op­ti­ons­schei­ne/Fu­tu­res
  • -0,4% ge­mischt
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Länder

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 30.09.2022
  • 3,2% Ka­na­da
  • 3,0% Nor­we­gen
  • 1,9% Ja­pan

Branchen

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 30.09.2022
  • 1,2% In­dus­trie / In­ves­ti­ti­ons­gü­ter

Lauf­zeiten

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 30.09.2022
  • 1,3% 15 Jah­re bis 30 Jah­re

Währungen

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 30.09.2022
  • 3,4% Nor­we­gi­sche Kro­ne
  • 0,0% Di­vers

Handel­barkeit

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nein

Handel­barkeit: Sparplan verfügbar

ja
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Handels­platt­formen und Börsenplätze

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Erste Wahl Skizze Anlageerfolg: Markttypischer ETF
Fünf Kreise voll Anlageerfolg: Besser als der Markt
Vier Kreise voll, einer leer Anlageerfolg: Ähnlich wie der Markt
Drei Kreise voll, zwei leer Anlageerfolg: Etwas schlechter als der Markt
Zwei Kreise voll, drei leer Anlageerfolg: Merklich schlechter als der Markt
Ein Kreis voll, vier leer Anlageerfolg: Erheblich schlechter als der Markt
  • ja = ja
  • nein = nein
  • Ein Kreis voll, vier leer = Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
  • Zwei Kreise voll, drei leer = Nachhaltigkeit: Niedrig
  • Drei Kreise voll, zwei leer = Nachhaltigkeit: Mittel
  • Vier Kreise voll, einer leer = Nachhaltigkeit: Hoch
  • Fünf Kreise voll = Nachhaltigkeit: Sehr hoch
  • Stand: 28.02.2023

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